這次，朋友圈沒了群情激憤
“內(nèi)部沒什么波瀾，都習(xí)慣了。”一位華為員工對(duì)AI財(cái)經(jīng)社說。5月15日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)出公告，加大了對(duì)華為芯片設(shè)計(jì)和制造的打壓力度，而相比于外界的擔(dān)憂，華為內(nèi)部員工并沒有表露太多情緒。
但在一年前，情況和情緒完全不同。美國(guó)把華為列入實(shí)體清單后，國(guó)內(nèi)外輿論一片嘩然，華為內(nèi)外群情激憤，“身邊有一位女同事在辦公室里扛不住壓力，號(hào)啕大哭，大罵美國(guó)人太欺負(fù)人”。一位自稱是華為員工的知乎網(wǎng)友說。
海思總裁何庭波還發(fā)了一封內(nèi)部信：今天，是歷史的選擇，所有我們?cè)?jīng)打造的備胎，一夜之間全部轉(zhuǎn)“正”。讀著令人熱血沸騰。
而如今，在華為心聲社區(qū)，首頁幾乎沒有對(duì)這件事情的討論，華為也沒有第一時(shí)間對(duì)此事正式回應(yīng)。5月16日，心聲社區(qū)的微信上發(fā)了一張老圖，寫了一行文字：沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，自古英雄出磨難。這張傷痕累累的伊爾2戰(zhàn)斗機(jī)的照片經(jīng)常被華為官方使用，用以隱喻自己的處境，以及邊飛行邊補(bǔ)漏洞的頑強(qiáng)精神。華為中國(guó)的官微上也只寫了一句話：除了勝利，我們已經(jīng)無路可走。
“這條新聞出來，大家只是打卡式地在朋友圈里發(fā)了一張已經(jīng)發(fā)了一年的爛飛機(jī)的照片，在群里面調(diào)侃幾句：美國(guó)人真的好沒勁。然后該干嘛干嘛。”不少華為人都顯得非常冷靜。
另一邊，華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們則一如既往的保持緘默。比如，自從谷歌禁止華為手機(jī)安裝GMS后，華為把增長(zhǎng)的壓力放在了國(guó)內(nèi)，讓原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變得更為慘烈，尤其是華為在國(guó)內(nèi)線下渠道的擴(kuò)張，擠壓了OV和小米的市場(chǎng)份額。
他們對(duì)華為的心態(tài)頗為復(fù)雜，同是中國(guó)企業(yè)，華為的遭遇讓人同情，但強(qiáng)大的華為以及華為掀起的愛國(guó)消費(fèi)熱情，又常常讓他們感到受傷和吃虧。
5月18日，華為在深圳總部召開分析師大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)氣氛頗為嚴(yán)肅，華為高管的發(fā)言表露了底氣，但不是強(qiáng)硬。“我們的全球化多元化的戰(zhàn)略不會(huì)動(dòng)搖，不會(huì)改變。我們?nèi)ツ陮?duì)美國(guó)采購了187億美金，如果美國(guó)政府允許，我們?nèi)匀粫?huì)繼續(xù)購買美國(guó)公司的產(chǎn)品。”華為輪值董事長(zhǎng)郭平說。
郭平還坦言，進(jìn)入實(shí)體名單給華為帶來了很大影響。“我們?nèi)ツ昶鋵?shí)并沒有實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃，跟我們年初的商業(yè)計(jì)劃相比大概差120億美金。你們看到每個(gè)季度的增長(zhǎng)也有所下滑，特別是華為獲取的每個(gè)合同，跟以往相比，有很多困難。我們努力在尋找怎么能夠存活。”
他坦承，當(dāng)下華為的關(guān)鍵詞是“求生存”，而提及更多的是多元化和開放合作心態(tài)，“華為公司也絕不會(huì)走向封閉，走向孤立主義，我們?nèi)匀粫?huì)堅(jiān)持全球化”、“華為要以做大產(chǎn)業(yè)，商業(yè)共贏、利益分享為原則”。
相比較而言，在今年3月份，輪值董事長(zhǎng)徐直軍在2019年財(cái)報(bào)會(huì)上對(duì)美國(guó)的態(tài)度明顯更為強(qiáng)硬，“為什么不能基于同樣的網(wǎng)絡(luò)安全原因，禁止美國(guó)公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手機(jī)、各種智能終端在中國(guó)使用呢?”
作為關(guān)鍵的當(dāng)事方之一，臺(tái)積電的態(tài)度一直拿捏到位。在去年美國(guó)禁令出臺(tái)后，臺(tái)積電沒有急于站隊(duì)和表態(tài)。這次美國(guó)加大對(duì)華為的制裁，夾在中間、需要左右逢源的臺(tái)積電也一定非常難受。5月18日一早，有報(bào)道稱，華為已緊急對(duì)臺(tái)積電追加高達(dá)7億美元大單。不一會(huì)兒，有日本媒體曝出，臺(tái)積電不再接收華為新訂單。臺(tái)積電很快澄清報(bào)道“純屬市場(chǎng)傳言”。而在美國(guó)商務(wù)部的消息透露之前，臺(tái)積電也宣布在美國(guó)建設(shè)芯片廠的計(jì)劃。
但這件事在部分半導(dǎo)體行業(yè)人士中間還是掀起了波瀾。一位行業(yè)分析師把美國(guó)的這次行動(dòng)形容為“半導(dǎo)體的中國(guó)保衛(wèi)戰(zhàn)”，高呼“針對(duì)美國(guó)的‘核武器’，中國(guó)必須要堅(jiān)決反擊，以戰(zhàn)止戰(zhàn)”。但這篇文章后來被刪除。還有人則在社交媒體上點(diǎn)名中國(guó)應(yīng)該對(duì)高通、思科、蘋果和波音等美國(guó)企業(yè)采取行動(dòng)。
不過，類似激進(jìn)的觀點(diǎn)并不被大多數(shù)人認(rèn)同，一方面是傷害面太廣，另一方面雙方的博弈是一個(gè)系統(tǒng)工程，不是說針對(duì)誰就去直接操作的。
“華為應(yīng)警惕那些大肆宣揚(yáng)自主創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)替代的觀點(diǎn)。作為一個(gè)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，華為最清楚產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有多大差距。”電信分析師付亮對(duì)AI財(cái)經(jīng)社說。
朋友圈都這么冷靜和理性，難道這次美國(guó)商務(wù)部對(duì)華為的禁令升級(jí)不夠嚴(yán)重嗎?
美國(guó)的目標(biāo)是5G和海思
實(shí)際上，美國(guó)這次打壓華為的5G，可謂是費(fèi)盡心機(jī)。
早在今年2月，美國(guó)司法部長(zhǎng)威廉·巴爾(William Barr)在一次智庫演講中就說到，打擊華為的根源，不是所謂的對(duì)伊貿(mào)易，連網(wǎng)絡(luò)安全借口他都看不上，最重要的是因?yàn)?ldquo;中國(guó)在5G技術(shù)上的領(lǐng)先，對(duì)美國(guó)構(gòu)成了前所未有的挑戰(zhàn)”。
華為在5G上“動(dòng)了”美國(guó)的奶酪。未來，5G將成為像水電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2025年，以5G為動(dòng)力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可能創(chuàng)造23萬億美元的新經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)，5G是一種能力，代表一個(gè)國(guó)家實(shí)力。它直接影響到國(guó)家的繁榮和安全。
“未來5年內(nèi)，5G全球版圖和應(yīng)用主導(dǎo)地位格局將成。問題是，在這個(gè)時(shí)間窗內(nèi)，美國(guó)和我們的盟國(guó)是否能夠與華為展開足夠的競(jìng)爭(zhēng)，避免將主導(dǎo)權(quán)拱手讓給中國(guó)?時(shí)間窗很短，我們和我們的盟友必須迅速采取行動(dòng)。”威廉·巴爾說。
華為輪值董事長(zhǎng)郭平5月18日也坦承，他最近在閱讀美國(guó)高官的發(fā)言，有美國(guó)高官認(rèn)為，技術(shù)領(lǐng)先是美國(guó)霸權(quán)的基礎(chǔ)。任何國(guó)家和公司的領(lǐng)先都會(huì)損害美國(guó)的霸權(quán)。這是華為被作為打擊目標(biāo)的原因。
那么，在經(jīng)過一年的博弈后，美國(guó)這次采取了什么做法呢?
它打下了兩張牌：一是控制EDA工具，二是控制芯片制造廠，只要用到了美國(guó)設(shè)備給華為加工芯片，就必須向美國(guó)申請(qǐng)。
針對(duì)第一張牌，根據(jù)AI財(cái)經(jīng)社了解，到目前為止，這次“新禁令”沒有涉及美國(guó)EDA大廠的新內(nèi)容。換句話說，“這些企業(yè)以前能做什么，現(xiàn)在還能做什么;以前不能做什么，現(xiàn)在還是不能做什么。”事實(shí)上，自2019年5月16日被列入實(shí)體清單之后，華為與美國(guó)三大EDA廠商Synopsys、Cadence、Mentor的合作已經(jīng)終止。也就是說，在2019年5月16日之前，華為購買和獲得授權(quán)的EDA工具，可以繼續(xù)使用。但自那以后，華為沒有再獲得新工具和新升級(jí)服務(wù)。
而針對(duì)另一張牌，控制芯片制造廠，一位芯片行業(yè)資深人士對(duì)AI財(cái)經(jīng)社表示，這個(gè)打法出乎他的意料。“我原本以為美國(guó)會(huì)控制半導(dǎo)體設(shè)備出口，但沒有想到，它這次是你用我的半導(dǎo)體設(shè)備我才卡你。”這位人士說，“這樣的做法是美國(guó)研究過的，你設(shè)備還得買我的，不影響本國(guó)企業(yè)的買賣和利益，但你用設(shè)備就要到我這里申請(qǐng)。這個(gè)做法是既要賺你的錢，還要把你控制住。”
很多人認(rèn)為，臺(tái)積電不能再為華為生產(chǎn)芯片，但中國(guó)大陸最大的芯片制造廠、剛獲得國(guó)家二期大基金注資的的中芯國(guó)際，可以作為“最后的備胎”。但一位資深人士對(duì)AI財(cái)經(jīng)社表示，粗略計(jì)算，全球12英寸芯片制造廠有120個(gè)、8英寸廠200個(gè)。而一條芯片生產(chǎn)線上，美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備大概占比達(dá)到48%。實(shí)際上，“無論臺(tái)積電、中芯國(guó)際還是華虹NEC，誰都是躲不過。”
跟龍頭臺(tái)積電相比，中芯國(guó)際在工藝水平上落后約兩代，14nm才處于出貨階段。況且，有行業(yè)人士認(rèn)為，目前不適合讓中芯國(guó)際等國(guó)產(chǎn)廠家違反禁令給華為供貨，應(yīng)該保護(hù)好這個(gè)平臺(tái)，拉動(dòng)上游設(shè)備廠商進(jìn)步。
目前，市場(chǎng)上還有一種說法，中國(guó)可以采用中日韓半導(dǎo)體設(shè)備，搭建完全去美國(guó)化的芯片生產(chǎn)線。但一位國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)董事長(zhǎng)對(duì)AI財(cái)經(jīng)社說，以14nm工藝為例，包含1000道工序，國(guó)內(nèi)能做大約100道工序。另一位資深人士表示，即便采購日本設(shè)備，部分設(shè)備上面決定工藝的IP是從美國(guó)而來。如今，半導(dǎo)體是全球化協(xié)作最為充分的產(chǎn)業(yè)，問題比較復(fù)雜。
搭建半導(dǎo)體工廠的設(shè)備和材料，不是三五年就能成的。上述國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)董事長(zhǎng)說，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)從無到有的狀態(tài)。但現(xiàn)在面臨的問題是，芯片制造廠愿不愿意把這道工序拿出來和國(guó)內(nèi)企業(yè)去共同驗(yàn)證。他認(rèn)為，這次事件之后，國(guó)內(nèi)企業(yè)的意愿可能會(huì)變得強(qiáng)烈，但因?yàn)槊康拦ば驈尿?yàn)證開始到結(jié)束至少需要一年時(shí)間，企業(yè)也需要規(guī)劃，短期之內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈不會(huì)帶來太大影響。
鑒于美國(guó)的新牌，“到今天為止，最壞的的打算是華為損失海思。”一位資深人士說。這聽上去有些悲壯，海思是華為芯片部門，是中國(guó)目前唯一一家進(jìn)入全球前十的芯片設(shè)計(jì)公司，華為在過去十幾年投入了巨額的研發(fā)資金。
“其他的華為還在，雖然業(yè)務(wù)可能變了。比如，華為手機(jī)要買高通、聯(lián)發(fā)科的芯片。”上述資深人士說，但華為活下來是沒有問題的。
“反制舉措還是要冷靜”
面對(duì)打壓，華為有怎樣的應(yīng)對(duì)舉措?
這次新禁令還有120天的緩沖期。“華為要利用珍貴的120天，做好囤貨和替代計(jì)劃。”電信分析師付亮告訴AI財(cái)經(jīng)社，華為在這段時(shí)間要備好貨，“特別是那些關(guān)鍵的不可替代的產(chǎn)品上，比如高端旗艦手機(jī)和5G基站要用的芯片。”5G作為華為的根基，也是美國(guó)這次打擊華為的主因，應(yīng)該是華為在囤貨過程中的重點(diǎn)。
對(duì)于一些能被國(guó)產(chǎn)替代的，華為則可以調(diào)整策略，加大對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的使用比例，這也是為海思找備胎。信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競(jìng)在一個(gè)分享中分析：“比如很多電源芯片、手機(jī)處理器的PMU，本來是海思自己做，接下來會(huì)加大圣邦這類企業(yè)的占比。”
“華為不會(huì)等待國(guó)內(nèi)，而是積極在全球找美國(guó)企業(yè)的備胎，包括國(guó)內(nèi)外企業(yè)。”付亮總結(jié)。
一家國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)董事長(zhǎng)對(duì)AI財(cái)經(jīng)社表示，120天時(shí)間華為可以思考很多問題。有一條路是，華為不做海思，和小米一樣買高通的芯片做手機(jī)。另一條路是將海思分拆出來，分成不同部分賣掉。但他認(rèn)為：“華為大概率不會(huì)這么做，他有現(xiàn)金流，就硬抗一段時(shí)間。120天還是有很多變數(shù)。如果11月特朗普沒選上，或者疫情比以前更嚴(yán)重，美國(guó)也可能就熬不住了。”
對(duì)于是否要割舍海思求生，業(yè)內(nèi)有不同的聲音。華為戰(zhàn)略顧問在一個(gè)行業(yè)電話會(huì)議中表示，現(xiàn)在談拆分海思太遙遠(yuǎn)了。方競(jìng)則認(rèn)為，雖然整個(gè)海思剝離的可能性非常小，但觀察華為，近期持續(xù)有華為子公司的法人變動(dòng)，說明華為也想做內(nèi)部的調(diào)整。“最悲觀的情況下，就是華為海思變?yōu)镮P公司，保留核心的IP授權(quán)業(yè)務(wù)，而研發(fā)人員就化整為零，去支持其他國(guó)產(chǎn)芯片公司。”
從保證現(xiàn)金流的角度出發(fā)，華為能做什么?有觀點(diǎn)認(rèn)為，華為要發(fā)展業(yè)務(wù)多元化，用其他業(yè)務(wù)支撐核心業(yè)務(wù)，為自己的生存發(fā)展?fàn)幦r(shí)間。汽車零部件領(lǐng)域、智能安防以及除了手機(jī)以外的其他終端產(chǎn)品都能為華為贏得收入。
對(duì)于近期網(wǎng)上的一份中國(guó)反制美國(guó)的企業(yè)名單，其中包括高通、蘋果、思科等美國(guó)科技公司，一些受訪人士表示難以認(rèn)同。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，“我們今天跟美國(guó)人掀桌子是不行的。”他算了一筆賬，僅國(guó)家在半導(dǎo)體一期、二期大基金和帶動(dòng)社會(huì)資本的投入上，就會(huì)超過1萬億元，而波音是300億美元。就更不用說，不讓高通進(jìn)來，OV、小米會(huì)遭殃;制裁蘋果，而蘋果供應(yīng)鏈大部分在中國(guó)，中國(guó)這么多企業(yè)還指著蘋果。“我覺得還是要理性”。
“要忍辱負(fù)重，不能打雞血。”上述人士稱。
還有一個(gè)更為直擊核心的方法就是，由于華為在5G方面領(lǐng)先，華為授權(quán)5G讓美國(guó)跟上5G進(jìn)步的步伐。對(duì)于這一點(diǎn)，任正非去年接受采訪時(shí)就表示，考慮將5G技術(shù)獨(dú)家出售給一家美國(guó)公司，包括硬件、軟件、源代碼、交付等，芯片技術(shù)也可以。他表示，這家公司可以在全世界跟華為競(jìng)爭(zhēng)，而不僅限定在美國(guó)市場(chǎng)。
5月18日，華為輪值董事長(zhǎng)郭平在分析師大會(huì)問答環(huán)節(jié)更多表達(dá)了生態(tài)的開放與合作。他稱，自去年516之后，華為不被允許使用谷歌生態(tài)，而被迫發(fā)展自己的HMS生態(tài)。到去年第四季度，HMS生態(tài)有140萬開發(fā)者，增長(zhǎng)150%。他還舉例稱，華為與歐洲本土合作伙伴展開合作，包括地圖企業(yè)TomTom和Here、搜索公司Qwant、新聞企業(yè)News UK等。他還表態(tài)：進(jìn)一步的撕裂會(huì)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)、整個(gè)社會(huì)帶來嚴(yán)重的沖擊。
一位華為內(nèi)部人士在一個(gè)電話會(huì)議中表示，華為與美國(guó)最終還是會(huì)有一場(chǎng)談判，因?yàn)?ldquo;我們?cè)谡麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈沒有占據(jù)完全的制高點(diǎn)，我們有的是廣闊的市場(chǎng)，但這不足以威脅美國(guó)，而是有防御能力。市場(chǎng)夠大，而且很多產(chǎn)業(yè)鏈的臟活累活都是國(guó)內(nèi)在做，如果全面對(duì)抗，對(duì)美國(guó)也是不利的。”
撰文 / 唐煜 周路平 鄭亞紅 麻策
編輯 / 趙艷秋
