11 月 18 日消息，拼多多 11 月 18 日晚間宣布，17.50 億美元可轉(zhuǎn)債已完成定價(jià)。本次債券為公司的高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)，票息為 0%。
拼多多表示，由于在公開(kāi)市場(chǎng)遭遇投資人高倍數(shù)認(rèn)購(gòu)，臨時(shí)決定將原計(jì)劃的 2200 萬(wàn)股 ADS 提升發(fā)行額度至 2870 萬(wàn)股 ADS，每股定價(jià)為 125 美元。每股 ADS 相當(dāng)于公司的 4 股 A 類(lèi)普通股，每股面值 0.000005 美元。同時(shí)給予本次 ADS 發(fā)行的承銷(xiāo)商為期 30 天，共計(jì) 430.5 萬(wàn)股 ADS 的超額配售權(quán)。
本次債券的最初轉(zhuǎn)股比例為本次債券的每 1,000 美元本金金額可轉(zhuǎn)換為公司的 5.2459 股 ADS(相應(yīng)的最初轉(zhuǎn)股價(jià)約為每股 ADS190.63 美元，相比于本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行期間同時(shí)增發(fā)的 ADS 每股 125 美元的定價(jià)溢價(jià)約 52.5%)。公司給予本次債券發(fā)行的承銷(xiāo)商為期 30 天的選擇權(quán)以額外購(gòu)買(mǎi)累計(jì)本金金額高達(dá) 2.50 億 美元的本次債券。
2019 年 9 月 25 日，拼多多曾以 “0% 到期收益率和 0% 票息”完成總計(jì) 8.75 億美元可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)，并獲得超高倍數(shù)超額認(rèn)購(gòu)，最終成功完成總計(jì) 10 億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。當(dāng)時(shí)，拼多多創(chuàng)下了之前 15 年中概股科技公司首個(gè) 0% 到期收益率和 0% 票息發(fā)行可轉(zhuǎn)債的紀(jì)錄。
高盛、美林證券和華興資本擔(dān)任本次發(fā)行的承銷(xiāo)商。
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