北京時間 1 月 29 日凌晨消息,法拉第未來向美國證券交易委員會(SEC)提交了 IPO(首次公開招股)上市申請文件,將通過與 Property Solutions Acquisition Corp 合并的方式掛牌上市,后者是一家特殊目的收購公司(SPAC)。
合并后實體的估值為 34 億美元,這意味著法拉第未來將成為最新一家投身于所謂 “空白支票交易”熱潮的電動汽車公司。
隨著由特斯拉等公司主導(dǎo)的全球電動汽車業(yè)務(wù)以爆炸性的速度增長,一大批電動汽車制造商正在爭先恐后地利用炙手可熱的 IPO 市場籌集資金。去年,這個行業(yè)的其他一些知名參與者(如 Fisker 和 Nikola 等)也已通過與特殊目的收購公司合并的方式掛牌上市。
法拉第未來和 Property Solutions 周四表示,這筆交易得到了 7.75 億美元私人投資的支持,預(yù)計將為法拉第未來帶來 10 億美元的毛收入。
周三有熟知內(nèi)情的消息人士透露,中國汽車制造商吉利控股將成為此次私募發(fā)行交易的的錨定投資者。消息人士稱,法拉第未來計劃在中國建立一個新基地,由吉利控股提供代工服務(wù)。
對于尋求在監(jiān)管審查較少、估值更加確定的情況下上市的公司來說,跟傳統(tǒng) IPO 相比,與特殊目的收購公司合并上市已經(jīng)成為一種很流行的方式。
房地產(chǎn)解決方案公司(Property Solutions)等 SPAC 是空殼公司,它們通過 IPO 籌集資金,以便在兩年內(nèi)讓另一家公司上市。去年 7 月,Property Solutions 在自己的 IPO 中籌集了約 2 億美元。
法拉第未來由前 CEO 賈躍亭創(chuàng)立于 2014 年,后者已在 2019 年 10 月申請破產(chǎn),并計劃交出自己的股份以償還約 20 億美元的個人債務(wù)。賈躍亭目前擔任該公司的首席產(chǎn)品和生態(tài)系統(tǒng)官。
兩家公司表示,合并后的公司將在納斯達克上市,股票代碼為 “FFIE”。
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