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3月4日最高層召開會(huì)議明確要求加快5G等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。實(shí)際在此之前，最高層和監(jiān)管層就已經(jīng)對(duì)5G建設(shè)提出了各種目標(biāo)和要求。為推動(dòng)最高指示落地，監(jiān)管層還實(shí)施了會(huì)議督促、政策引導(dǎo)、紅包鼓勵(lì)等多項(xiàng)措施。雖然“快進(jìn)鍵”已經(jīng)按下，但是有關(guān)5G建設(shè)幾張網(wǎng)等問題仍然是大家持續(xù)討論的內(nèi)容。

一、面對(duì)5G天量投資，電聯(lián)共建共享一張5G網(wǎng)

通信行業(yè)對(duì)5G的建設(shè)投資規(guī)模早有估算，預(yù)計(jì)直接投資高達(dá)1.2萬億，累計(jì)投資將高達(dá)2.3萬億，資金投入量將是4G的2-4倍左右。早在5G發(fā)牌前后，國資委、工信部等監(jiān)管部門就開始推動(dòng)運(yùn)營商加強(qiáng)5G共建共享力度。2019年年中，中國聯(lián)通負(fù)責(zé)人率先公布了與友商的共建共享計(jì)劃，隨后中國電信負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn)性回應(yīng)。

(圖片來源：中信建投證券)

2019年9月9日，中國聯(lián)通發(fā)布與中國電信進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)共建共享合作的公告，根據(jù)合作協(xié)議，中國聯(lián)通運(yùn)營公司將與中國電信在全國范圍內(nèi)合作共建一張5G接入網(wǎng)絡(luò)，雙方劃定區(qū)域，分區(qū)建設(shè)，各自負(fù)責(zé)在劃定區(qū)域內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)工作，誰建設(shè)、誰投資、誰維護(hù)、誰承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營成本。

中國聯(lián)通與中國電信的5G共建共享協(xié)議，已經(jīng)明確了雙方的建設(shè)方向“共建一張5G接入網(wǎng)”。雖然雙方的5G核心網(wǎng)還需要分別建設(shè)，但是相對(duì)于2G、3G和4G時(shí)代的全部自建已經(jīng)有了非常大的進(jìn)步。即便其中可能有各種無奈，這樣仍然有助于兩家降低5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維成本，高效實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，快速形成5G服務(wù)能力，提升網(wǎng)絡(luò)效益和資產(chǎn)運(yùn)營效率。

公開報(bào)道顯示，到當(dāng)年10月底，中國聯(lián)通和中國電信已經(jīng)在8個(gè)城市合作開通了當(dāng)?shù)厥讉€(gè)5G共享基站。從公布實(shí)施計(jì)劃到簽約合作協(xié)議，再到開通貢獻(xiàn)基站，中國聯(lián)通和中國電信的5G建設(shè)步伐安排的非常緊湊。當(dāng)前，這其中除了中國聯(lián)通與中國電信的自我加壓之外，還既有監(jiān)管層的強(qiáng)力推動(dòng)因素，也有中國移動(dòng)在前領(lǐng)跑的示范影響。

最新的公開信息顯示，中國電信和中國聯(lián)通計(jì)劃在2020年上半年完成47個(gè)地市、10萬基站的共同建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)今年三季度完成全國25萬座基站的既定目標(biāo)，較原定計(jì)劃提前一個(gè)季度完成全年建設(shè)目標(biāo)。中國電信與中國聯(lián)通25萬座的基站建成目標(biāo)僅比中國移動(dòng)公布到2020年底將完成30萬座基站的建成任務(wù)少了5萬座。

中國聯(lián)通與中國電信的5G共建共享已經(jīng)開跑，而且2020年的建設(shè)目標(biāo)也已經(jīng)明確。為了跑的更快、更順，兩家還還成立了“5G共建共享工作組”，人員編制為40人，雙方各派出20人。為了防止各自人員的“一畝三分地”思維，合建機(jī)構(gòu)還設(shè)置了半年的輪崗制度，嘗試用制度辦法解決相互的不信任或者信任不足頑疾。

二、5G頻率左右逢源，中國廣電或?qū)⒆庥糜焉?G網(wǎng)絡(luò)

今年1月初，經(jīng)過中國廣電申請(qǐng)，工業(yè)和信息化部向其頒發(fā)了4.9GHz頻段5G試驗(yàn)頻率使用許可，同意其在北京等16個(gè)城市部署5G網(wǎng)絡(luò)。此次中國廣電獲得4.9GHz頻段試用許可，又為其與中國移動(dòng)合作增添了幾分想象。畢竟中國移動(dòng)早已獲得了4.9GHz頻段試用許可。

正在大家猜測(cè)中國廣電如何與中國移動(dòng)開展5G合作之時(shí)，中國廣電又獲得了與中國聯(lián)通和中國電信合作的籌碼。2月初，有報(bào)道稱工業(yè)和信息化部分別向中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電頒發(fā)無線電頻率使用許可證，同意三家企業(yè)在全國范圍共同使用3300-3400MHz頻段頻率用于5G室內(nèi)覆蓋。

無論是與中國移動(dòng)合作，還是加入電聯(lián)同盟，中國廣電都具備了左右逢源的條件。從客觀條件上講，中國廣電既缺資金，又缺經(jīng)驗(yàn)。除了網(wǎng)絡(luò)資源缺乏這是最大客觀障礙之外，中國廣電還缺少建設(shè)資金、運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人才。雖然中國廣電已經(jīng)獲頒5G牌照，但是從0開始建設(shè)并運(yùn)維一張5G網(wǎng)還是不太現(xiàn)實(shí)，即便中國廣電不缺資金。

實(shí)際上，中國廣電的優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)容的生產(chǎn)和聚集。我們認(rèn)為，中國廣電的5G牌照或者其5G運(yùn)營應(yīng)該更聚焦如何發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，放大自己的長處。與其與友商競(jìng)爭(zhēng)新建5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，自然不如創(chuàng)新應(yīng)用加大內(nèi)容輸出，并通過專網(wǎng)的方式搶占視聽相關(guān)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)高地。

因此，對(duì)中國廣電來說，與其臨淵羨魚，不如退而結(jié)網(wǎng)。租用友商網(wǎng)絡(luò)，既省去了建維的巨額成本費(fèi)用支出，還為自己的運(yùn)營解決了人力、物力等不足的困擾。因此，我們認(rèn)為中國廣電不具備獨(dú)建5G網(wǎng)絡(luò)的客觀條件，最理想的狀態(tài)就是租用。雖然此種推測(cè)有各種合理之處，但是最終能否如此還有待進(jìn)一步觀察。

三、除了避免重復(fù)建設(shè)，合建5G網(wǎng)絡(luò)還有其他原因

因?yàn)?G頻率高導(dǎo)致站址更加密集，這將不可避免地增加了占地需求。合建5G可以節(jié)約大量土地資源。根據(jù)媒體報(bào)道，4G時(shí)代中國鐵塔的主導(dǎo)的共建共享避免了大量重復(fù)建設(shè)。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，新建鐵塔共享水平由初期14.3%迅速提升到2019年年初的74%以上，基本杜絕了鐵塔領(lǐng)域的重復(fù)建設(shè)，累計(jì)相當(dāng)于少建鐵塔64萬座，節(jié)約行業(yè)投資上千億元，節(jié)約土地超3萬畝。

中國聯(lián)通研究院院長張?jiān)朴略?jīng)表示，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)面臨的主要問題在于資金。相比4G網(wǎng)絡(luò)，5G無線基站設(shè)備單價(jià)高、5G站址更密、對(duì)傳輸網(wǎng)絡(luò)的需求更大。要解決這些問題，都需要大量資金投入。在通信行業(yè)整體不夠景氣的情況下，部分運(yùn)營商面臨獨(dú)木難支的困境。

具體到三大傳統(tǒng)運(yùn)營商，各家的情況差距比較大。雖然2019年財(cái)報(bào)尚未公布，但是我們可以從2018年的財(cái)報(bào)了解運(yùn)營商的資金實(shí)力。2018年財(cái)報(bào)顯示，截至2018年12月底，中國移動(dòng)的現(xiàn)金及銀行存款超過3600億元;中國電信截至當(dāng)年年末，其貨幣資金規(guī)模為234.8億元，其中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物規(guī)模為166.6億元;中國聯(lián)通截至2018年12月底，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物規(guī)模為338億元。

或許有了上面這組數(shù)字做支撐之后，大家就是更容易理解，中國電信能夠與中國聯(lián)通一起共建共享5G網(wǎng)絡(luò)的部分原因。即便想獨(dú)自建網(wǎng)，中國電信與中國聯(lián)通的情況非常相似，自有資金缺乏，而且這絕對(duì)是不可輕松越過的障礙。

實(shí)際上，中國電信也非常清楚自己的資金情況。3月5日，中國電信對(duì)外發(fā)布公告稱，將采取分期發(fā)行的方式公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)，本次債券發(fā)行規(guī)模為不超過30億元(含30億元)，期限為3年期。中國電信進(jìn)一步補(bǔ)充稱，其公開發(fā)行總額不超過人民幣300億元(含300億元)的公司債券已獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

四、綜合實(shí)力最強(qiáng)，中國移動(dòng)一直領(lǐng)跑5G

通信行業(yè)的現(xiàn)狀完全可以用“一超多強(qiáng)”來形容，作為學(xué)霸的中國移動(dòng)自然是其中最強(qiáng)的那一個(gè)。除了長期獨(dú)步移動(dòng)市場(chǎng)之外，中國移動(dòng)還接連超過中國聯(lián)通和中國電信成為固定通信市場(chǎng)上無可爭(zhēng)論的王者。近期，工業(yè)和信息化部調(diào)整骨干網(wǎng)結(jié)算政策就是對(duì)中國移動(dòng)持續(xù)做強(qiáng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的最好認(rèn)可，也是對(duì)其實(shí)現(xiàn)“全能”的最好證明。

在獲得5G牌照的四大金剛之中，中國移動(dòng)是其中最積極主動(dòng)的。這種積極主動(dòng)既可以從5G發(fā)牌之后的一個(gè)月內(nèi)相繼開出合計(jì)近400億元的5G大單中看出，也可以從其調(diào)高2019年5G資本開支規(guī)模中看出，更可以從其積極落實(shí)最高層最新指示，開出5G二期建設(shè)數(shù)百億元規(guī)模的集采中看出。

很顯然，中國聯(lián)通與中國電信合建一張5G網(wǎng)絡(luò)，中國廣電目前并不具備獨(dú)建5G的各種能力。我們認(rèn)為監(jiān)管層應(yīng)該非常了解以上三家的基本情況，目前的5G“四大金剛”這種格局極有可能就是監(jiān)管層有意推動(dòng)的，而且仍在推動(dòng)中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電三家積極合作建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。

至于5G的另外一張網(wǎng)，我們認(rèn)為毫無疑問屬于中國移動(dòng)。這其中的基本判斷包括以下幾個(gè)方面：自有資金實(shí)力、現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、存量用戶規(guī)模、盈利能力和預(yù)期。如果在考慮到通信網(wǎng)絡(luò)的備份需求以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)需求，那么就更有必要全力支持中國移動(dòng)建成5G精品網(wǎng)絡(luò)。另外，還有一個(gè)非常值得大家注意的就是，中國移動(dòng)的品牌價(jià)值。無論在國內(nèi)，還是在國際，中國移動(dòng)的品牌價(jià)值不但是運(yùn)營商中最高，而且也是全量排名種靠前的翹楚。