除了接二連三的半年報，近一個月來，物流行業(yè)還出了好幾條大新聞。
先是京東與申通停止合作，將后者踢出 “兄弟”群聊;后有順豐總裁王衛(wèi)面向全體員工發(fā)出總計 5 億元的紅包;接著 “假消息”變真公告，阿里巴巴斥 66 億元增持圓通 12% 股權(quán)，真金白銀砸出了股價的一路狂飆。
值得注意的是，京東與申通的故事還有后續(xù)，一位閑魚賣家告訴新浪科技，現(xiàn)在已無法通過京東快遞正常發(fā)貨。“之前盡管看不到物流情況，但上傳訂單號是沒問題的，昨天我試了一下，顯示‘運單號不符合規(guī)則’，如果一定要用申通快遞，只能選擇‘無需寄件’，舍棄正常的發(fā)貨流程。”
喧囂背后，物流江湖已形成阿里巴巴、京東、順豐三分天下之勢。但與京東、順豐堅持大手筆投入不同，馬云曾有 “阿里巴巴不做物流”的經(jīng)典言論。然而，物流是電商交易的基礎(chǔ)之一，商流的演進(jìn)影響著物流的變化，阿里巴巴需要一個突圍的支點。
最終，菜鳥起飛。酒局?jǐn)€起，來者皆是盟友。觥籌交錯后，下場拼殺的是以加盟制走四方的通達(dá)系——阿里巴巴做的是調(diào)兵遣將的活兒。
事實上，菜鳥成立的七年，也是阿里巴巴物流補課的七年。這中間除了你儂我儂的蜜月之旅，同樣出現(xiàn)過劍拔弩張的冷戰(zhàn)階段。在開放、摩擦、競爭、合作的過程中，阿里巴巴及其麾下的通達(dá)系都將面對得與失的衡量，可以確定的是，物流是阿里巴巴必須持續(xù)不斷深入?yún)⑴c的環(huán)節(jié)，而通達(dá)系也注定要迎接一枚硬幣的兩面——來自阿里巴巴的禮物和禮物標(biāo)簽上的價格。
阿里巴巴的物流十八彎
《阿里巴巴正傳》一書中，馬云曾直言京東存在方向性問題——自建物流模式過重，人員成本太高，未來將難以承受。
可以不自建物流，卻不能對物流袖手旁觀。2013 年，阿里巴巴牽頭組建 “菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，定位于社會化大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺，股東從銀泰、富春集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)到順豐、申通、圓通、中通、韻達(dá)，囊括了中國物流行業(yè)的半壁江山。其中，阿里巴巴旗下天貓投資 21.5 億元，占股 43%;順豐、申通、圓通、中通、韻達(dá)各出資 5000 萬元，占股 1%。
一張名為 “中國智能物流骨干網(wǎng)”的物流網(wǎng)絡(luò)就此鋪開，馬云的期望是 “任何商品通過這一網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn) 24 小時內(nèi)全國送貨可達(dá)”。阿里巴巴已通過淘寶、天貓和支付寶奠定了在電商行業(yè)的優(yōu)勢地位，接下來亟需解決的是包括雙 11 爆倉在內(nèi)的物流頑疾，將商家與用戶真正圈入懷抱。
但菜鳥并不是阿里巴巴物流棋局上的第一子。早在 2007 年的一次戰(zhàn)略討論會上，物流就被視為電商的瓶頸，成為與會者關(guān)注的焦點。2008 年，阿里巴巴與富士康一道，向百世投資 1500 萬美元，隨后五次增資。截至目前，阿里巴巴在百世的持股比例為 33%，為第一大股東，擁有 46.2% 的投票權(quán)。
不過，站在起點的菜鳥手里只有一張牌——技術(shù)能力，而股東們顯然各有各的算盤。申通董事長陳德軍就曾表示，雙方的理念完全不同，參與其中只是因為 “給面子”。這也為未來菜鳥布局物流樞紐、倉儲供應(yīng)鏈、同城配送、智能調(diào)度等業(yè)務(wù)埋下伏筆，畢竟翅膀硬了才能飛得更遠(yuǎn)。
物流行業(yè)專家楊達(dá)卿在接受新浪科技采訪時分析，阿里巴巴物流服務(wù)做重是趨勢，尤其在新基建的大背景下，物理化資源是數(shù)字物流的關(guān)鍵載體，阿里巴巴需要對生態(tài)圈核心企業(yè)具備一定的駕馭力。“變的是阿里巴巴對物流生態(tài)圈的利益分配，不變的是戰(zhàn)略定位和最終目的。”
這同樣表現(xiàn)在阿里巴巴對物流企業(yè)的投資行為上。除了百世，申通、圓通、中通、韻達(dá)等背后均有阿里巴巴的身影，隨著阿里巴巴增持圓通落定，目前其在通達(dá)系的持股比例降序排列依次為百世 33%、圓通 22.5%、申通 14.6%、中通 8.7%、韻達(dá) 2%。此外，通過投資卡行天下、遞四方、北嶺科技，全資收購點我達(dá)、心怡科技，并購上海萬象、南京晟邦、成都東駿、浙江芝麻開門與陜西黃馬甲等一系列動作，菜鳥陸續(xù)豐富了在干線運輸、跨境物流、落地配及倉儲運營等領(lǐng)域的布局。
在楊達(dá)卿看來，阿里巴巴的投資存在雙重意味，一是財務(wù)投資，二是合作紐帶。以增持圓通為例，作為財務(wù)投資，圓通是阿里系快遞企業(yè)中唯一擁有直營航空隊伍的，有較大增值空間，擠去部分估值泡沫后，逢低買入正當(dāng)時;作為合作紐帶，阿里巴巴投資并未獲得控股權(quán)，資本加持更利于雙方深化信任。
三分天下后誰變成了誰
菜鳥不僅頂著 “技術(shù)公司”的標(biāo)簽在合作伙伴身上重金投入，還成立了直營落地配品牌 “丹鳥”——現(xiàn)已更名為 “菜鳥直配”，由前述幾家落地配企業(yè)整合而來。
有意思的是，在阿里巴巴的物流戰(zhàn)略由輕轉(zhuǎn)重時，昔日 “吃苦耐勞”的京東卻推出 “眾郵快遞”試水加盟制，專注于下沉市場與經(jīng)濟型商業(yè)發(fā)展，服務(wù)產(chǎn)品主要聚焦 3kg 小件、電商包裹，市場定位為國內(nèi)電商平臺、微商微店、新型電商、專業(yè)市場及散戶。
還有順豐，在 2018 年推出順心捷達(dá)，發(fā)力加盟制快運后，近日，順豐被曝將組建全新電商件快遞網(wǎng)絡(luò)，開放網(wǎng)點加盟，首批面向順心捷達(dá)加盟商。
物流行業(yè)專家趙小敏向新浪科技強調(diào)，這其實是一個此消彼長的過程。市場處于持續(xù)不斷的變化之中，企業(yè)在不同階段也會做出不同選擇，以尋求最佳模式應(yīng)對當(dāng)前的局面。“阿里巴巴在物流大方向上的戰(zhàn)略沒有改變，局部確實出現(xiàn)了調(diào)整，而京東物流面臨的問題是需要盡快完成 IPO，之后再討論下一步的規(guī)模和市場份額計劃。”
原本站在一條線兩端的對手，似乎正在向?qū)Ψ阶呷?，但他們都知道，他們并不是朋友?/p>
2016 年，劉強東在央視《對話》欄目中評價菜鳥，稱其本質(zhì)上是在幾個快遞公司之上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)。“說得好聽點，是提升它們的效率;說得難聽點，最后幾家快遞公司的大部分利潤都會被菜鳥吸走。”
菜鳥的反駁毫不客氣，除了把京東歸類為一家眼界只停留在榨取合作伙伴利潤養(yǎng)活自己的企業(yè)，還送給劉強東一句話：“別著急，急也沒用。”
口水仗只是摩擦的冰山一角。2017 年 6 月，阿里巴巴與順豐大打出手，互相指責(zé)對方掐斷數(shù)據(jù)接口，隨后，雙方陣營開始站隊，京東、騰訊、美團(tuán)、蘇寧等先后下場，對戰(zhàn)升級，國家郵政局不得不出面調(diào)停。同年 8 月，京東與天天快遞、百世快遞終止合作，并將停用歸因為 “綜合服務(wù)質(zhì)量較差，違反平臺規(guī)則”。
今年 7 月，京東與申通停止合作引發(fā)廣泛關(guān)注。京東稱，阿里巴巴集團(tuán)通過戰(zhàn)略投資成為申通快遞的實際大股東，但京東提出入駐阿里巴巴旗下電商平臺的合作需求未得到響應(yīng)——在合作已到期的前提下，這被視為未能續(xù)約的癥結(jié)所在。但更深層次的原因其實是數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)不僅是新零售大旗之下綜合供應(yīng)鏈服務(wù)的核心驅(qū)動力，更代表對行業(yè)的掌控力和話語權(quán)。
一位京東物流相關(guān)人士向新浪科技透露，通知商家的目的并非禁止選用申通，雖然在系統(tǒng)中不會顯示訂單信息，商家仍可寄件。不過，閑魚已經(jīng)徹底和京東物流說了再見，如今，在閑魚 “已郵寄填單”欄提交京東快遞單號，只會顯示冷冰冰的 “運單號不符合規(guī)則”。
通達(dá)系的拋硬幣游戲
對通達(dá)系而言，沒有無緣無故的晚餐，搭上阿里巴巴這艘巨輪意味著紛至沓來的電商包裹，但增量的另一面，是高度依賴電商件導(dǎo)致業(yè)務(wù)同質(zhì)化、盈利空間日益縮窄的惡性循環(huán)。
四年前，劉強東就指出，通達(dá)系很清楚與菜鳥合作可能得到的結(jié)果，卻苦于沒有離開的能力。“因為命根子被抓在對方手里，如果你不這樣做，立馬把你踢出去，那也許你 50% 的包裹量就沒有了。”
然而，即使抱緊阿里巴巴這條大腿，也無法從根本上解決通達(dá)系面臨的發(fā)展困境。財報顯示，除了圓通、中通在營收、凈利潤實現(xiàn)雙增長外，其他企業(yè)的表現(xiàn)都差強人意。申通上半年營收 92.5 億元，同比下降 6.21%，凈利潤 7060 萬元，同比下降 91.51%。韻達(dá)上半年營收 143 億元，同比下降 7.95%，凈利潤 6.8 億元，同比下降 47.47%;百世第二季度營收 84.18 億元，同比下降 4.2%，凈虧損 3090 萬元。
而快遞單票收入依舊在不斷下降，通達(dá)系同比降幅均在 20% 以上，單票收入已逼近 2 元。其中韻達(dá)單票收入 2.01 元，同比下降 36.19%，降幅最大。
為爭奪市場份額，通達(dá)系不得不血拼價格戰(zhàn)，這也造成了業(yè)務(wù)猛跑、盈利難追的尷尬。一位福州圓通快遞員告訴新浪科技，去年 8 月起，當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點派費補貼降至 1 元 / 件，而這原本是快遞員的派費水平。“公司壓榨網(wǎng)點，網(wǎng)點再壓榨我們，派費降到 0.8 元 / 件之后很多人都辭職不干了。”一位北京申通快遞員在接受新浪科技采訪時也感慨，今年以來他所負(fù)責(zé)區(qū)域的快遞員一直在更換，而他也不知道自己接替后會堅持多久。
在趙小敏看來，這相當(dāng)于價格戰(zhàn)的風(fēng)險被轉(zhuǎn)嫁給了網(wǎng)點。他預(yù)計，價格戰(zhàn)還會持續(xù) 8-9 個月，在未來一年內(nèi)，網(wǎng)點的動蕩或?qū)⒊蔀橐环N常態(tài)。
賺錢不再像從前一樣容易，而菜鳥在為通達(dá)系提供信息化服務(wù)的同時，也附贈了不小的煩惱與挑戰(zhàn)。楊達(dá)卿認(rèn)為，這是一枚硬幣的兩面，在構(gòu)建生態(tài)捆綁時必然帶來一些企業(yè)的戰(zhàn)略被動。這些與菜鳥結(jié)盟的快遞企業(yè)若要改變低端的價格競爭態(tài)勢，必須主動減少價格消耗戰(zhàn)和重復(fù)性投資，或?qū)⒚媾R生態(tài)圈內(nèi)快遞企業(yè)的二次整合甚至是三次整合。
他也提到，中國快遞企業(yè)不能僅盯著國內(nèi)對手殺個你死我活，更要放眼全球競爭，從這個角度來看，菜鳥可通過技術(shù)賦能等方式推進(jìn)中國加盟式快遞的集群升級。而無論菜鳥還是阿里巴巴，作為平臺都屬于外力，更需要頭部企業(yè)強有力的引領(lǐng)、整合。“阿里巴巴一定要抓物流，但戰(zhàn)略定位不宜變，否則不僅違背作為生態(tài)圈型企業(yè)的利他價值觀，也會使積累下來的活力消耗殆盡。在守住核心競爭力的基礎(chǔ)上，阿里巴巴需要更深、更廣的生態(tài)開放，而不是收縮。”他說道。
至于通達(dá)系，應(yīng)當(dāng)思考是滿足于當(dāng)前成績還是看向更長遠(yuǎn)的未來。商業(yè)的本質(zhì)是追逐利益，沒有永遠(yuǎn)的朋友，也沒有恒久的敵人，但更沒有憑空降臨的禮物，一切都有代價。
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