一錘定音，韓國當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月20日，SK海力士正式宣布將以90億美元的價(jià)格，全盤收購老牌存儲(chǔ)大廠英特爾NAND閃存以及存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)。
其中不包括鎂光和英特爾合資研發(fā)的Xpoint等相關(guān)業(yè)務(wù)，此項(xiàng)交易之中最為核心的業(yè)務(wù)包括英特爾NAND SSD業(yè)務(wù)、NAND部件及晶圓業(yè)務(wù)和相關(guān)技術(shù)，以及英特爾在中國大連建造和運(yùn)營多年的Fab68閃存制造工廠等輕重資產(chǎn)。
等待此筆交易完成韓美兩國相關(guān)技術(shù)和資產(chǎn)部門審核之后，SK海力士將全盤接受同屬于全球六大閃存廠英特爾全部閃存業(yè)務(wù)。
在風(fēng)云激蕩，世界經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)格局充滿各種不確定性的2020年，SK海力士此番大手筆，大動(dòng)靜毫不夸張的說將直接打破NAND閃存行業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和市場認(rèn)知，次時(shí)代下的NAND閃存產(chǎn)業(yè)新格局或?qū)⒂纱硕鴣怼?/p>
一言以蔽之，全球NAND閃存產(chǎn)業(yè)將從此前的群雄逐鹿，來自東西方資本力量的相互制衡的格局下，走向了半導(dǎo)體存儲(chǔ)毫無疑問的霸主三星，以及新生的SK海力士雙雄爭霸，東方資本占據(jù)優(yōu)勢地位的嶄新生態(tài)了。
群雄逐鹿下的NAND閃存市場
鑒于NAND閃存產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和資本上的高標(biāo)準(zhǔn)高門檻，時(shí)下全球僅有為數(shù)不多的六大公司能夠研發(fā)和生產(chǎn)新一代高品質(zhì)的NAND閃存顆粒，統(tǒng)稱為原廠。
它們分別是三星、西數(shù)(閃迪)、美光、SK海力士、英特爾、鎧俠(原東芝)。
其中，六家閃存原廠，出于成本和技術(shù)路線的考量，相互之間又形成了諸多或技術(shù)或資本或工廠的交叉，相互借助對方的優(yōu)勢，提升良品率和市占率。
所以就有了此次SK海力士收購全部英特爾NAND閃存和存儲(chǔ)業(yè)務(wù)之中，唯獨(dú)不包括Intel Xpoint業(yè)務(wù)。
也是源于這項(xiàng)業(yè)務(wù)一方面是英特爾最為核心和看中的業(yè)務(wù)，另一方面更是源于和美光之間就這項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了深度的技術(shù)和資本融合，無法分割。
雙雄爭霸新格局 SK海力士收購Intel存儲(chǔ)背后
除了英特爾和美光的技術(shù)資本交叉，業(yè)務(wù)領(lǐng)域的互補(bǔ)也是六大閃存廠交叉的重要推手，例如在閃存卡市場有著絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的閃迪，和在固態(tài)硬盤、企業(yè)存儲(chǔ)方面有著突出成就的西部數(shù)據(jù)，也進(jìn)行更為深入的融合，甚至直接合并成為一家公司雙品牌運(yùn)營。
至于在工廠業(yè)務(wù)方面，西數(shù)和鎧俠早已合資置辦晶圓廠多年。
正是在技術(shù)、資本、工廠等多維度的交叉，六大閃存廠牢牢占據(jù)了全球NAND閃存99%以上的份額，用句俗套的話形容，那便是“恐怖如斯”了。
群雄逐鹿到雙雄爭霸的演變
根據(jù)公開消息，在過去的2020年Q1季度，六大閃存廠營收規(guī)模持續(xù)增加，總體營收規(guī)模達(dá)到了135億美元，環(huán)比增長了8.3%。
至于在市場份額方面，六大閃存廠的排名次序?qū)嶋H上已經(jīng)維持了多年的平衡，頭部品牌還是以三星、鎧俠(原東芝)為主，二者分別以超過30%，接近20%的市占率領(lǐng)先其他原廠;
西數(shù)則憑借著和閃迪的業(yè)務(wù)重組和技術(shù)共享，成為了六大原廠的絕對中層，最后則是美光、SK海力士以及英特爾三家。
所謂的NAND閃存群雄逐鹿格局，實(shí)質(zhì)上還是以三星一家獨(dú)秀，其余五家相互競爭的“一超多強(qiáng)”局面。
然而，隨著SK海力士全盤收購英特爾閃存業(yè)務(wù)，坊間流傳的六大閃存原廠，如今也僅剩“五大”了。
相應(yīng)的原屬于英特爾的NAND產(chǎn)能和市場份額，也會(huì)隨著合并的步伐成為SK海力士的囊中之物了。
粗略計(jì)算下來，按照已經(jīng)公布的2020年Q1閃存市場狀況，三星依舊會(huì)是以33%左右的份額占據(jù)首位，而SK海力士則將以21.6%的市占率超過如今第二名的鎧俠，直接發(fā)起了對三星的競爭。
尤其是隨著英特爾3D NAND技術(shù)和中國工廠的全面接入，SK海力士將補(bǔ)全此前尚未有所作為的企業(yè)垂直領(lǐng)域，以及充滿潛力的中國消費(fèi)市場，同時(shí)鑒于存儲(chǔ)器市場利好趨勢顯著，在未來1+1帶來的收益必將超過2，NAND閃存行業(yè)的變局由此而來。
雙雄爭霸從業(yè)務(wù)到技術(shù) 誰主沉浮?
從群雄逐鹿到雙雄爭霸，同屬韓系的存儲(chǔ)器大廠，三星和SK海力士在此之前，其實(shí)在業(yè)務(wù)和技術(shù)方面已然有了諸多的競爭和重疊。
在存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)方面，Dram業(yè)務(wù)一直是SK海力士的核心業(yè)務(wù)，同時(shí)也是三星存儲(chǔ)的頭部產(chǎn)業(yè)。
尤其是對于三星而言，已經(jīng)雄踞Dram產(chǎn)業(yè)頭把交椅數(shù)十年之久，而位于其身后的便是如今的SK海力士。
同樣在過去的2020年Q1，三星電子和SK海力士分別占據(jù)全球Dram市場份額的44.1%和29.3%，遙遙領(lǐng)先全球其他對手，同時(shí)也在相互競爭。
至于在技術(shù)維度，SK海力士于2018年成功開發(fā)了全球首款基于電荷擷取閃存(Charge Trap Flash，CTF)的96層4D NAND閃存，并于2019年開發(fā)了128層4D NAND閃存。
而三星存儲(chǔ)同樣也在2018年5月推出了9X層的第五代V-NAND閃存顆粒，并在2019年通過獨(dú)特的通道孔蝕刻技術(shù)，推出了功耗更低性能更快的1XX層的第六代V-NAND閃存顆粒，甚至在今年推出了全球首款超過連續(xù)讀取7000MB/S的PCIe4.0高性能固態(tài)硬盤。
在更加細(xì)分的領(lǐng)域上，企業(yè)級存儲(chǔ)、嵌入式閃存、云存儲(chǔ)等諸多垂直業(yè)務(wù)方面，接收了英特爾NAND閃存和存儲(chǔ)業(yè)務(wù)之后的SK海力士，還將和三星電子進(jìn)行更為激烈的競爭。
雙雄爭霸帶來的諸多影響
在5G和云計(jì)算日新月異的當(dāng)下，無論是三星電子還是SK海力士，都將竭盡所能的就技術(shù)和市場份額進(jìn)行全面競爭，畢竟數(shù)據(jù)時(shí)代，存儲(chǔ)先行。存儲(chǔ)器作為數(shù)據(jù)時(shí)代最重要的“基建”，誰掌握了底層，就掌握了一切。
聊到這里，突然發(fā)覺NAND閃存或者說存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，和半導(dǎo)體晶圓代工產(chǎn)業(yè)如出一轍，三星電子如同晶圓代工產(chǎn)業(yè)一路狂奔的臺(tái)積電，至于SK海力士以及一眾閃存廠，則和晶圓產(chǎn)業(yè)的三星、英特爾類似。
由此及彼，我們可以推斷，隨著存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)逐步靠攏晶圓代工市場，即將到來的雙雄爭霸給市場帶來的影響或?qū)⑹橇夹院陀幸娴摹?/p>
同屬于重資產(chǎn)高門檻的產(chǎn)業(yè)線，存儲(chǔ)器的研發(fā)制造雖不如晶圓IC的流片成本如此巨大，可相較于其他產(chǎn)業(yè)，其制造和研發(fā)成本同樣是不容忽視的存在。
SK海力士和英特爾存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)的合并，一方面將進(jìn)一步推動(dòng)SK海力士在技術(shù)和資本上的持續(xù)創(chuàng)新和投入，加速新工藝新制程的誕生;
另一方面，對于身處行業(yè)頂層的三星電子而言，兩大巨頭合并帶來的市場威脅，讓其愈加不敢放松警惕，可以預(yù)想到規(guī)模更大的技術(shù)投入和資本運(yùn)作或?qū)⒃俅紊涎?，只是這次的主角會(huì)是三星。
至于整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，無論是三星電子的技術(shù)投入，還是SK海力士的持續(xù)創(chuàng)新，都將引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)在工藝和制程上進(jìn)行新一輪的軍備競賽，客觀上整個(gè)存儲(chǔ)器行業(yè)或?qū)⒁虼藢?shí)現(xiàn)革命性的大跨越，也未可知。
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