誰能想到，車企停產(chǎn)的原因竟然是芯片不夠用了。
德國大眾集團(tuán)，作為全球燃油車的銷量霸主，因?yàn)?ldquo;缺芯”導(dǎo)致數(shù)萬輛汽車停產(chǎn)，集團(tuán)也遭受了巨大的損失。
目前因車用芯片短缺問題，大眾考慮向其供應(yīng)商博世和大陸集團(tuán)，提出損害賠償要求。
大眾中國CEO馮思翰接受媒體采訪時(shí)表示，由于芯片缺少，導(dǎo)致ESP無法生產(chǎn)，約1.5萬輛汽車的面臨減產(chǎn)。
就在去年12月缺芯的問題就讓大眾在國內(nèi)產(chǎn)量損失了5萬輛。
不僅大眾，奧迪也遇到了一樣的問題。
近日奧迪首席執(zhí)行官庫斯·杜茲曼表示，由于汽車芯片短缺，已經(jīng)有超過1萬名員工休假，并且今年一季度會接近所能讓減產(chǎn)的數(shù)量少于1萬輛。
不光大眾和奧迪，戴姆勒、寶馬、豐田、日產(chǎn)、斯巴魯?shù)溶嚻笠彩艿叫酒倘钡挠绊憽?/p>
缺芯問題比想象的嚴(yán)重許多
業(yè)內(nèi)人士表示，芯片短缺對于同步車企的影響，要比預(yù)期的嚴(yán)重。
1月24日，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受疫情影響，由于國際芯片市場出現(xiàn)了短缺潮，汽車行業(yè)受到波及。
目前，大眾、福特、豐田等多家汽車企業(yè)不得不采取削減產(chǎn)量、減產(chǎn)等方式應(yīng)對危機(jī)。
除此之外，為了保證更高的利益，不少車企做出了棄車保帥的決策。
戴姆勒將有限的芯片供應(yīng)優(yōu)先提供給生產(chǎn)奔馳S級等車型，以此帶來更高利潤率。
大眾集團(tuán)也采取了類似的措施應(yīng)對芯片告急，確保芯片能優(yōu)先供應(yīng)保時(shí)捷旗下車型以及斯柯達(dá)新推出的純電動(dòng)SUV車型。
美國伯恩斯坦研究公司預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成多達(dá)450萬輛汽車產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于全球汽車年產(chǎn)量的近5%。
另一方面，汽車芯片供應(yīng)商英飛凌、恩智浦、德州儀器、瑞薩電子等廠商則表示，汽車行業(yè)恢復(fù)的速度快于預(yù)期，目前各大企業(yè)集中訂購芯片，給供應(yīng)鏈也帶來了巨大的壓力。
車用芯片的價(jià)格紛紛上調(diào)
其實(shí)，缺芯的問題主要集中在晶圓廠的產(chǎn)能不夠。
目前晶圓廠的產(chǎn)能主要分為 6 英寸、8 英寸和 12 英寸，一般情況下 8 英寸和 12 英寸的應(yīng)用量最大。
然而在疫情期間，來自消費(fèi)電子、工業(yè)市場和汽車需求猛增，這些大多需要用到 8 英寸晶圓。需求激增導(dǎo)致了市場上的 8 英寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張。
缺貨潮沖擊上、下游供應(yīng)鏈，車用芯片需求激增，將供應(yīng)鏈產(chǎn)能逼近極限，從而推高外包成本，在此情況下各大芯片廠紛紛提高售價(jià)。
據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日報(bào)》1 月 23 日消息，瑞薩電子、恩智浦在內(nèi)等多家晶片制造商，打算將車用晶片價(jià)格上調(diào) 10 至 20%。
恩智浦和意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)等要求客戶為車用晶片產(chǎn)品額外支付 10 至 20% 費(fèi)用，日本東芝也計(jì)劃上調(diào)汽車半導(dǎo)體等產(chǎn)品價(jià)格。
并且，根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2020年8英寸的晶圓價(jià)格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%-10%，聯(lián)電、世界先進(jìn)等公司在去年第四季度將價(jià)格提高了約10%-15%，行業(yè)景氣度有望持續(xù)。
什么導(dǎo)致了缺芯潮?
整個(gè)行業(yè)來看，受缺貨潮影響，很多終端企業(yè)恐慌性下單，甚至部門企業(yè)下單量是往年的幾倍。
終端商搶芯片，制造企業(yè)搶晶圓。
而8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺將持續(xù)半年以上。
據(jù)工商時(shí)報(bào)報(bào)道稱，受上游晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)爆滿的影響，今年上半年半導(dǎo)體封測產(chǎn)能仍嚴(yán)重吃緊。
訂單的持續(xù)涌入，諸如日月光這類大廠的投控產(chǎn)能已經(jīng)排滿到今年下半年，其他公司如華泰、菱生、超豐的打線封裝訂單同樣爆滿。
不僅如此，近年來模擬芯片和功率半導(dǎo)體市場規(guī)模發(fā)展迅速，下游如5G、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也推動(dòng)了8英寸晶圓需求爆發(fā)。
根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會去年11月份發(fā)布的全球晶圓預(yù)測報(bào)告，到2021年底，8英寸晶圓生產(chǎn)線數(shù)量將增加到202條，超過歷史最高值。
市場關(guān)心的是8英寸晶圓缺貨將持續(xù)多久。
對此中泰證券表示，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長率將大于產(chǎn)能增速，8英寸片緊缺將至少持續(xù)至2021年下半年甚至2022年。
缺芯的問題不光在汽車領(lǐng)域。
據(jù)中國臺灣媒體報(bào)道，由于蘋果、三星等品牌計(jì)劃推出采用Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板和電視，導(dǎo)致Mini LED芯片需求暴增，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨，部分從業(yè)者已經(jīng)將價(jià)格上調(diào)5%-10%。
缺貨、漲價(jià)等現(xiàn)象預(yù)示著Mini LED需求有望在今年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
短期內(nèi)車用芯片很難實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代
國際市場的缺芯問題一塌糊涂，那么國內(nèi)市場呢?
由于車規(guī)芯片需要的技術(shù)含量較高，國內(nèi)企業(yè)很難短時(shí)間內(nèi)“變”出來夠數(shù)的芯片供給整個(gè)市場。
就汽車行業(yè)而言，國內(nèi)汽車市場的體量非常大，對于汽車芯片的采購需求也更加龐大。
而如今市場的問題也體現(xiàn)了國內(nèi)汽車廠對國外芯片的嚴(yán)重依賴。
汽車芯片包括MCU、IGBT、MOSFET、傳感器及其他半導(dǎo)體元器件，而在傳統(tǒng)的燃油汽車中，MCU價(jià)值量占比高達(dá)23%。
在純電動(dòng)汽車中，MCU占比僅次于IGBT等功率半導(dǎo)體芯片，約為11%。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國汽車半導(dǎo)體產(chǎn)值占全球不到5%，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口量高達(dá)80%-90%。
而2019年全球汽車芯片市場規(guī)模約為3100億元，國內(nèi)車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模卻不足150億元，換算一下就是產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足5%，同期我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場達(dá)30%以上。
其實(shí)，車用芯片和消費(fèi)電子芯片對應(yīng)不同應(yīng)用場景，因此車用芯片種類繁多在部分領(lǐng)域國產(chǎn)替代進(jìn)展較快。
綜合分析來看，第一財(cái)經(jīng)表示，車企缺芯這次風(fēng)波讓漲價(jià)疊加放量環(huán)節(jié)的龍頭公司非常受益。
寫在最后
其實(shí)，國內(nèi)芯片缺貨現(xiàn)象主要集中在中高端芯片上，而指紋識別、相機(jī)CIS等品類目前供給充足，不會存在缺貨現(xiàn)象。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長兼行業(yè)發(fā)展部部長李邵華曾表示，盡管部分企業(yè)的生產(chǎn)在今年第一季度受到較大影響，但就2021年全年而言，芯片短缺的影響不會太大。
對于部分企業(yè)芯片出現(xiàn)供應(yīng)短缺的原因，中國汽車工業(yè)協(xié)會分析認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn)：
1、疫情的持續(xù)導(dǎo)致投資方謹(jǐn)慎，而今年上半年芯片行業(yè)對消費(fèi)電子和汽車市場預(yù)測偏保守，而對良好的市場發(fā)展趨勢預(yù)判準(zhǔn)備不足;
2、在5G的推動(dòng)下，全球電子消費(fèi)領(lǐng)域?qū)π酒男枨笱杆僭黾?，并搶占了部分汽車芯片產(chǎn)能，且這種趨勢在明年會進(jìn)一步加劇。同時(shí)，芯片的價(jià)格也在逐步攀升，進(jìn)一步降低汽車行業(yè)芯片的生產(chǎn)配額;
3、歐洲和東南亞一直飽受疫情的影響，許多芯片供應(yīng)商不得不降低產(chǎn)能或干脆關(guān)停工廠，這進(jìn)一步導(dǎo)致了芯片供需的失衡;
4、隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提高，車用芯片的單車價(jià)值持續(xù)提升，推動(dòng)全球車用芯片的需求快于整車銷量增速。
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