今年 5 月份，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)總裁余承東在朋友圈中坦言，美國(guó)四輪制裁讓華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)舉步維艱。他表示，因?yàn)橹撇孟拗疲芏喈a(chǎn)品沒法生產(chǎn)而導(dǎo)致嚴(yán)重缺貨。
智能機(jī)出貨量也能夠證明華為目前的困境。知名市場(chǎng)研究公司 IDC 發(fā)布的第一季度全球智能機(jī)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，華為第一季度已經(jīng)跌出了世界前五大智能機(jī)制造商行列，市場(chǎng)份額只剩下 4%。而就在一年前，華為智能機(jī)份額還高達(dá) 18%，位居第二，領(lǐng)先蘋果公司。
此消彼長(zhǎng)。三星、蘋果以及三家中國(guó)智能機(jī)制造商小米、OPPO 以及 vivo 趁勢(shì)擴(kuò)大了他們的市場(chǎng)份額。
索尼成間接受害者
按價(jià)值計(jì)算，索尼占據(jù)了全球圖像傳感器市場(chǎng)的半壁江山。高清智能機(jī)相機(jī)需求的增加以及二攝或三攝智能機(jī)在近幾年的流行，使得索尼擴(kuò)大了面向蘋果和華為的圖像傳感器出貨量，這要得益于索尼在生產(chǎn)高端傳感器方面掌握的先進(jìn)技術(shù)。
隨著華為失去智能機(jī)銷售動(dòng)能，高端智能機(jī)對(duì)于尖端傳感器的需求隨之變?nèi)?。因此，索尼加大了面向三家中?guó)智能機(jī)制造商的出貨量，他們主要生產(chǎn)中低端手機(jī)。不過，此類手機(jī)的傳感器不僅單價(jià)不高，制造商還要求索尼提升質(zhì)量以吸引消費(fèi)者。
盡管索尼通過接收其他中國(guó)智能機(jī)制造商的訂單避免了整體出貨量的下滑，但是由于高端智能機(jī)傳感器的需求變?nèi)?，索尼圖像傳感器業(yè)務(wù)的利潤(rùn)很可能要推遲到 2022 財(cái)年 (截至 2023 年 3 月) 才會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)。
索尼預(yù)計(jì)，2021 財(cái)年，圖像傳感器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 1400 億日元 (約合 12.6 億美元)，連續(xù)第二年下滑。索尼的這一預(yù)期考慮到了智能機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)因中美貿(mào)易摩擦而產(chǎn)生的變化。
“我們無(wú)法在 2021 財(cái)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)復(fù)蘇。”索尼半導(dǎo)體解決方案部門總裁兼 CEO 清水照士 (Terushi Shimizu) 在 6 月 3 日的新聞發(fā)布會(huì)上稱。
三星奮起直追
三星建立了強(qiáng)大的中端智能機(jī)處理傳感器業(yè)務(wù)。隨著該韓國(guó)公司在圖像傳感器市場(chǎng)的迎頭趕上，索尼要想奪回失去的智能機(jī)傳感器市場(chǎng)并非易事。
眼下，三星正謀求利用中美貿(mào)易摩擦制造的“新常態(tài)”，收復(fù)失地。三星每年出貨近 3 億部智能機(jī)，大多數(shù)使用了自主生產(chǎn)的圖像傳感器。三星不僅擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，該公司還擅長(zhǎng)生產(chǎn)中端智能機(jī)使用的高像素傳感器，享受著需求的增長(zhǎng)。
在全球圖像傳感器市場(chǎng)，三星的份額為 20%，落后于索尼的 50%?？紤]到三星掌握了高像素傳感器所需要的微制造技術(shù)，清水照士認(rèn)為，就高像素傳感器而言，索尼實(shí)際上處于落后位置。不過，他也表示，索尼將利用高圖像品質(zhì)領(lǐng)域所發(fā)展的技術(shù)為圖像傳感器增添新價(jià)值。
另外，三星擁有大量制造設(shè)施，包括生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片和 CPU 的工廠。根據(jù)索尼制定的三年計(jì)劃，到 2023 財(cái)年時(shí)，索尼將在半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施上投入 7000 億日元，較前一個(gè)計(jì)劃周期增長(zhǎng) 20%。但是研究公司稱，如果微制造技術(shù)的重要性增加，三星可能會(huì)獲得優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗髂嵩谶@一領(lǐng)域的投資落后較多。
索尼的挑戰(zhàn)
索尼要想降低對(duì)不穩(wěn)定的智能機(jī)市場(chǎng)的依賴還需要一些時(shí)間。盡管索尼將汽車圖像傳感器市場(chǎng)定位于一個(gè)增長(zhǎng)市場(chǎng)，每年的銷售額保持 50% 的增速，但是該業(yè)務(wù)的規(guī)模依舊相對(duì)較小。索尼計(jì)劃配合其“視覺 S”電動(dòng)概念車項(xiàng)目，開發(fā)一款高性能傳感器，甚至能夠在黑暗環(huán)境下偵測(cè)到物體，然后把它賣給美國(guó)和歐洲汽車制造商。
同時(shí)，索尼還得向一個(gè)新的商業(yè)模式發(fā)起挑戰(zhàn)。雖然索尼已經(jīng)在銷售圖像傳感器，但是它也在嘗試建立一個(gè)持續(xù)、可重復(fù)收費(fèi)的商業(yè)模式。具體來(lái)說(shuō)，索尼要為傳感器配備上它所開發(fā)的人工智能數(shù)據(jù)處理功能。這樣一來(lái)，數(shù)據(jù)就可以同時(shí)在云端和傳感器中被處理，減少了通信量。例如，在不使用收銀機(jī)的無(wú)現(xiàn)金支付零售商那里，傳感器就可以置于攝像頭中，提高街道監(jiān)控?cái)z像頭的性能。
索尼的 AI 圖像傳感器還在智能監(jiān)控?cái)z像頭領(lǐng)域找到了用武之地。今年 6 月，意大利羅馬市將用它優(yōu)化公共汽車的運(yùn)營(yíng)，在汽車站檢測(cè)擁堵情況，或者對(duì)于闖紅燈的行人發(fā)出光線進(jìn)行警示。
在索尼的“浴火重生”計(jì)劃中，以圖像傳感器為主的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)被視為增長(zhǎng)引擎。2019 財(cái)年，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)為索尼貢獻(xiàn)了逾 1 萬(wàn)億日元的收入，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為 22%。
雖然遇到了不少困難，但是索尼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)支撐起了索尼的復(fù)蘇勢(shì)頭。2016 年，熊本縣發(fā)生了多次地震，導(dǎo)致索尼當(dāng)?shù)毓S受損。
在努力應(yīng)對(duì)智能機(jī)市場(chǎng)激進(jìn)變化的同時(shí)，索尼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)還在經(jīng)受著能否開拓出新增長(zhǎng)領(lǐng)域的考驗(yàn)，例如汽車圖像傳感器、AI 圖像傳感器。
國(guó)家財(cái)政支持
從國(guó)家安全角度講，尖端半導(dǎo)體也備受關(guān)注。日本政府已經(jīng)起草了一項(xiàng)政策，來(lái)吸引海外制造商。即便索尼已經(jīng)把大部分生產(chǎn)外包給了海外制造商，但是邏輯芯片的采購(gòu)依舊困難。
當(dāng)被問及索尼半導(dǎo)體部門是否會(huì)啟動(dòng)生產(chǎn)來(lái)穩(wěn)定采購(gòu)時(shí)，包括一個(gè)合資項(xiàng)目，清水照士坦言，不論是從技術(shù)還是成本來(lái)講，自主生產(chǎn)都面臨困難。
“總體來(lái)說(shuō)，獲得國(guó)家支持意義重大。”他表示，暗示需要政府為生產(chǎn)提供財(cái)政資助。
