中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月30日訊今日，凱龍股份(002783.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)8.94元，跌幅3.04%。
昨日晚間，凱龍股份發(fā)布了《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過人民幣85,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將用于以下項(xiàng)目：葫蘆島凌河化工集團(tuán)有限責(zé)任公司電子雷管生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)500萬(wàn)噸精細(xì)化工用灰?guī)r生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)炸藥及制品生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行的對(duì)象為包括公司控股股東中荊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人邵興祥在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，其中，中荊集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣5,000萬(wàn)元且不高于12,000萬(wàn)元（上下限均含本數(shù)），邵興祥擬認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣4,000萬(wàn)元且不高于8,000萬(wàn)元（上下限均含本數(shù)），認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限。除中荊集團(tuán)和邵興祥外的其他發(fā)行對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
【資料圖】
除中荊集團(tuán)和邵興祥外，其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。具體發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)情況以競(jìng)價(jià)方式確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過117,283,150股（含本數(shù)）。若公司在本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行期首日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購(gòu)注銷或其他導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變更的事項(xiàng)，則本次發(fā)行股票數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行最終的數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)批復(fù)為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行通過詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，且發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）的80%。
公司控股股東中荊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人邵興祥不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的市場(chǎng)詢價(jià)過程，但接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行出現(xiàn)無(wú)申購(gòu)報(bào)價(jià)或未有有效報(bào)價(jià)等情形，則中荊集團(tuán)和邵興祥將按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行對(duì)象通過本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中荊集團(tuán)和邵興祥認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
公司控股股東中荊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人邵興祥擬參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，因此，本次發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定，因而無(wú)法確定其與公司的關(guān)系，其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。
截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人為荊門市國(guó)資委，荊門市國(guó)資委全額出資的中荊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人邵興祥合計(jì)持有公司10,049.45萬(wàn)股的股份，持股比例為25.71%。按照本次發(fā)行股票的數(shù)量上限117,283,150股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，中荊集團(tuán)和邵興祥合計(jì)持有公司股份不低于總股本的19.77%，荊門市國(guó)資委仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
凱龍股份表示，通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，有助于進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí)，公司的資金實(shí)力的大幅提升，可為公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持，從而進(jìn)一步夯實(shí)公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，為增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
凱龍股份同日披露《截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，2018年10月16日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1619號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2018年12月27日向社會(huì)公眾公開發(fā)行面值328,854,800.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張票面金額為100.00元，按面值平價(jià)發(fā)行，募集資金總額為人民幣328,854,800.00元，扣除保薦及承銷費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣17,766,873.09元后，實(shí)際募集資金凈額為311,087,926.91元。上述資金已于2018年12月27日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“眾環(huán)驗(yàn)字（2018）010098號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。
凱龍股份1月30日披露了《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》。公司預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14,000萬(wàn)元至18,000萬(wàn)元，上年同期為-40,714.49萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)7,000萬(wàn)元至11,000萬(wàn)元，上年同期為-39,406.79萬(wàn)元。
凱龍股份2022年10月20日披露的2022年三季度報(bào)告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,489,137,342.32元，同比增長(zhǎng)24.67%（調(diào)整后，下同）；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)158,608,393.11元，同比增長(zhǎng)392.18%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)99,896,263.83元，同比增長(zhǎng)141.66%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為144,868,924.68元，同比增長(zhǎng)1,044.67%。
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