昨日，滬指早盤窄幅震蕩，午后探底回升一度翻紅；深成指、創(chuàng)業(yè)板指弱勢下探。截至收盤，滬指微跌0.07%報3176.18點(diǎn)，深成指跌0.7%報10679.73點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.74%報2148.67點(diǎn)；兩市合計成交7065億元，北向資金今日凈賣出近100億元，近7日已累計減倉達(dá)400億元。行業(yè)方面，傳媒、旅游、半導(dǎo)體板塊跌幅居前，有色、食品飲料、汽車、地產(chǎn)等板塊均走弱；券商、保險、銀行板塊逆市拉升，醫(yī)藥、紡織服裝、家居等板塊走強(qiáng)，藥店零售、供銷社概念等活躍。
國盛證券表示，在匯率、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、地產(chǎn)債務(wù)危機(jī)等諸多壓力下，提升投資者信心或需要強(qiáng)有力措施落地或有效增量資金入場以帶動賺錢效應(yīng)出現(xiàn)；技術(shù)面看，滬指防守位3150點(diǎn)，縮量橫盤整理或?yàn)槎唐诠?jié)奏，關(guān)注數(shù)據(jù)要素、工業(yè)互聯(lián)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)金融等方向；操作上，建議保持倉位控制，多看少動，等待更確定性機(jī)會出現(xiàn)。
(相關(guān)資料圖)
今日投資機(jī)會解析：
第五批中藥配方顆粒國標(biāo)發(fā)布行業(yè)有望加速擴(kuò)容
8月15日，國藥藥典委員會發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)第五批25個中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)的通知》，第五批25個中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)正式頒布。截止目前，中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)已有265個。
國金證券指出，此前國標(biāo)品種數(shù)量不足導(dǎo)致臨床組方受限，行業(yè)配方顆粒業(yè)務(wù)收入收到影響。隨著配方顆粒國標(biāo)的數(shù)量不斷提高，臨床大部分組方將逐漸使用配方顆粒國標(biāo)品種；同時在2021年中藥配方顆粒試點(diǎn)結(jié)束后，配方顆粒的使用終端由二級及其以上中醫(yī)院拓展至所有具備中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)。隨著國標(biāo)數(shù)量的增加和銷售終端的增長，配方顆粒行業(yè)有望迎來快速擴(kuò)容。
該機(jī)構(gòu)表示，隨著配方顆粒國標(biāo)不斷推出，行業(yè)加速擴(kuò)容，建議關(guān)注對上游原材料具有強(qiáng)把控力、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)理解深入、生產(chǎn)過程管理嚴(yán)格、銷售端積累深厚的頭部企業(yè)。
地產(chǎn)基本面接近底部期待政策落實(shí)
國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，商品房銷售面積同比下降6.5%，降幅擴(kuò)大1.2pcts；銷售額同比下降1.5%，由增轉(zhuǎn)負(fù)。7月單月，商品房銷售面積同比下降15.5%，降幅收窄2.7pcts；銷售金額同比下降19.3%，降幅擴(kuò)大0.1pct。基本面表現(xiàn)不佳，房價下降壓力較大。
7月24日，政治局會議對房地產(chǎn)市場做出新的定調(diào)，隨后重點(diǎn)城市及相關(guān)部委都做了回應(yīng)。住建部長倪紅表示要進(jìn)一步落實(shí)好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費(fèi)減免、個人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施。
中信證券表示，行業(yè)基本面低位運(yùn)行，政策密集表態(tài)，政策工具箱豐富，能夠托底行業(yè)，不會出現(xiàn)硬著陸。在開發(fā)企業(yè)拿地高線化的新行業(yè)特征和超大特大城市城中村改造的巨大潛力下，具備信用融資優(yōu)勢、本地開發(fā)能力強(qiáng)、資金成本低、不動產(chǎn)運(yùn)營能力強(qiáng)的開發(fā)企業(yè)和優(yōu)秀的物業(yè)管理企業(yè)將具有更好的發(fā)展空間。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升
近期多家新能源車企開啟新一輪優(yōu)惠促銷，成為汽車市場焦點(diǎn)。新能源龍頭企業(yè)特斯拉Model3推出現(xiàn)車8000元限時保險補(bǔ)貼。ModelY長續(xù)航版和高性能版均下調(diào)1.4萬元。零跑C11降價1萬元，好貓降價2.2萬元、極氪降價3—3.7萬元。市場擔(dān)心行業(yè)競爭加劇，再次出現(xiàn)類似今年1月份特斯拉降價和3月份東風(fēng)大幅降價帶來的板塊下跌。
對此，浙商證券指出，今年汽車行業(yè)的價格競爭一直持續(xù)，包括6月份汽車板塊回升時期，像銀河L7、長安深藍(lán)S7、小鵬G6的價格也在逐步下探。當(dāng)前新一輪的價格促銷原因更多是淡季來臨的一種應(yīng)對手段而非行業(yè)競爭格局惡化，最好的佐證就是降價促銷幾乎全部為限時促銷，8月底基本都會結(jié)束。所以接下來進(jìn)入金9銀10旺季需求以后，價格促銷會有明顯的緩解。
財通證券認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)競爭加劇，邊緣品牌或面臨出清，行業(yè)集中度有望提升。同時新能源主機(jī)廠和上游零部件企業(yè)或?qū)⒚媾R降本壓力。為應(yīng)對行業(yè)的成本壓力，新能源產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升。
玻璃行業(yè)步入需求旺季
進(jìn)入7月中旬浮法玻璃旺季去庫開啟，浮法玻璃銷售持續(xù)好轉(zhuǎn)，廠家?guī)齑孢B續(xù)五周出現(xiàn)較大幅度下降。社會庫存雖然有分化，但總體絕對額并不高，預(yù)計后續(xù)仍有吸收空間。價格來看，浮法玻璃漲價去庫的特征明顯，下游快速補(bǔ)貨帶動玻璃價格回升，而成本端的明顯下降也在加速玻璃企業(yè)的盈利回暖，預(yù)計在價格彈性下后續(xù)盈利仍有上行空間。
中信證券認(rèn)為，隨著進(jìn)入旺季，疊加保交樓需求有望邊際改善，預(yù)計玻璃需求將持續(xù)向好；供給端來看，預(yù)計去年冷修未復(fù)產(chǎn)的產(chǎn)能在旺季難以釋放，后續(xù)新增有效供給有限，且考慮到行業(yè)仍有大量高齡產(chǎn)線處在運(yùn)行狀態(tài)，預(yù)計未來供需格局仍較優(yōu)。供需優(yōu)化且成本下行，看好浮法玻璃旺季盈利彈性；從市值的角度來看，目前行業(yè)龍頭已位于底部區(qū)域，具備較高安全邊際；且周期啟動時具備較大向上彈性；而從估值的角度來看，當(dāng)前時點(diǎn)龍頭企業(yè)PB估值已處在底部區(qū)域，若考慮到高分紅率的影響，則估值性價比更高，具有較高配置價值。
其它影響市場的消息：
兩省會住房貸款政策擬調(diào)整
據(jù)悉，福州擬優(yōu)化住房信貸政策，降低部分購房群體首付比例，以進(jìn)一步支持改善性住房需求；西安也正在研究調(diào)整個人住房貸款政策，擬降低個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，以改善市場預(yù)期和信心。分析人士認(rèn)為，福州、西安兩地的政策調(diào)整，是適應(yīng)房地產(chǎn)新形勢的具體舉措，有助于提升房地產(chǎn)市場交易活躍度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
商務(wù)部：將推動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流提質(zhì)增效
商務(wù)部流通發(fā)展司司長李剛在8月15日的專題新聞發(fā)布會上介紹，下一步，商務(wù)部將重點(diǎn)完善農(nóng)產(chǎn)品集散地冷鏈分撥網(wǎng)絡(luò)和銷地冷鏈配送網(wǎng)絡(luò)，布局一批農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場公共冷庫、低溫配送中心、中央廚房等冷鏈設(shè)施，推動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流提質(zhì)增效。
我國將加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)
市場監(jiān)管總局近日印發(fā)《關(guān)于新時代加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法的意見》，提出加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法的法治保障，建立完善執(zhí)法機(jī)制，依法平等保護(hù)各類經(jīng)營主體的知識產(chǎn)權(quán)，為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施提供有力支撐。到2025年，基本建成行政執(zhí)法、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)、社會監(jiān)督協(xié)調(diào)運(yùn)作的知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法體系。
外匯局：7月外資總體凈買入境內(nèi)股票和債券
15日，國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2023年7月份外匯收支形勢答記者問時表示，主要渠道跨境資金流動總體穩(wěn)健。境外資本流入態(tài)勢逐步向好。外商來華直接投資跨境資金凈流入回升，7月份凈流入規(guī)模為近一年來次高值；來華證券投資跨境資金保持凈流入，外資總體凈買入境內(nèi)股票和債券。
上海將建設(shè)臨港新片區(qū)國際數(shù)據(jù)港先導(dǎo)區(qū)
上海市政府辦公廳印發(fā)的《立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道推動數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》提出，建設(shè)臨港新片區(qū)國際數(shù)據(jù)港先導(dǎo)區(qū)。建設(shè)上海數(shù)字貿(mào)易國際樞紐港臨港示范區(qū)，開展規(guī)則綜合集成和壓力測試，探索數(shù)據(jù)跨境制度創(chuàng)新，研究編制場景清單和操作指引，推進(jìn)數(shù)據(jù)安全可信流動。優(yōu)化臨港數(shù)據(jù)跨境服務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展數(shù)據(jù)跨境服務(wù)業(yè)。到2025年，匯聚100家數(shù)據(jù)要素型龍頭企業(yè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元。
深圳啟動建設(shè)“超充之城” 規(guī)劃
在15日舉行的2023國際數(shù)字能源展上，深圳市宣布正式啟動建設(shè)“超充之城”。根據(jù)規(guī)劃，2025年，深圳市將建設(shè)超充站300座，“超充/加油”數(shù)量比達(dá)1:1，初步建成“超充之城”；2030年，超充站將增至1000座，完成超充骨干網(wǎng)建設(shè)；2035年，超充站規(guī)模達(dá)2000座以上。據(jù)介紹，“超充”是指比快充更快的充電設(shè)備，其最大輸出功率可達(dá)600千瓦，最大輸出電流達(dá)600安，最快能以“一秒一公里”的速度充電。
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