7月5日消息中芯國(guó)際(688981)回 A 股傳來(lái)重磅消息，科創(chuàng)板上市發(fā)行價(jià)確定為 27.46 元，本次發(fā)行規(guī)模超過(guò)人民幣50億元，根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》規(guī)定，本次發(fā)行聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例分別為2%，但不超過(guò)人民幣10億元。

據(jù)《中芯國(guó)際首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》顯示，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 27.46 元 / 股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

據(jù)獲悉，本次公開(kāi)發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股票數(shù)量為168,562.00萬(wàn)股，約占發(fā)行 后總股本的23.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模 15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至 193,846.30萬(wàn)股，約占發(fā)行后總股本26.23%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。全部為 公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

公開(kāi)資料顯示，中芯國(guó)際總部位于上海，擁有全球化的制造和服務(wù)基地。在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠，以及一座控股的300mm先進(jìn)制程晶圓廠;在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進(jìn)制程晶圓廠;在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠;在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠。

中芯國(guó)際2019年收入約31.16億美元，毛利率20.6%;歸屬凈利潤(rùn)約2.35億美元，稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)13.7億美元，創(chuàng)歷史新高。

關(guān)鍵詞： 中芯國(guó)際A股科創(chuàng)板上市