隨著AR技術(shù)不斷發(fā)展，已經(jīng)在多個(gè)to b領(lǐng)域找到應(yīng)用場景，市面上也涌現(xiàn)出大大小小的AR公司，不過有望打開未來C端市場的頭部科技公司并不算多。Digi-Capital認(rèn)為，目前AR領(lǐng)域最值得關(guān)注的三大企業(yè)分別為蘋果、Facebook和微軟，盡管市面上其他公司也在進(jìn)行不斷創(chuàng)新，但這三大平臺(tái)未來將為技術(shù)市場帶來的影響不容小覷。
Digi-Capital預(yù)計(jì)，2019年AR活躍安裝用戶接近9億人，總營收超過80億美元，而到了2024年，活躍安裝用戶將超過25億人，總營收接近600億美元?？紤]到微軟、Facebook、蘋果三家企業(yè)對(duì)于AR有著各自不同的規(guī)劃，它們對(duì)于未來AR市場的影響也各有不同，接下來請(qǐng)看分析。
Facebook：AR濾鏡
Facebook此前已經(jīng)公布在開發(fā)AR眼鏡的計(jì)劃，不過可能要推遲到2023年才會(huì)推出，目前主要的AR業(yè)務(wù)只有移動(dòng)AR平臺(tái)Spark AR。而移動(dòng)端AR目前分為三大類：1)社交軟件(AR濾鏡);2)軟件系統(tǒng)(ARKit、ARCore);3)Web AR。
Digital-Capital預(yù)測，2019年基于社交軟件的AR的活躍安裝用戶達(dá)到6億人，到了2024年會(huì)超過13億人，而基于操作系統(tǒng)的AR將從2019年的2億以上活躍安裝用戶在2024年突破10億人，超越Web AR活躍安裝用戶。此外，2019年所有移動(dòng)AR平臺(tái)的活躍安裝技術(shù)不足9億人，2024年將突破25億人。
顏色分類。淺藍(lán)：ARKit;深綠：Facebook Messenger;紅色：Instagram;橘色：谷歌商店的ARCore;黃色：微信;深藍(lán)：抖音;熒光綠：Snapchat;艷粉：中國ARCore;淺粉：Web AR;淺綠：Line。
Messenger、Instagram、抖音、Snapchat、LINE等社交軟件是移動(dòng)AR領(lǐng)域的最大平臺(tái)類型，長期來看也是如此。Facebook Messenger和Instagram將會(huì)成為基于社交應(yīng)用的AR領(lǐng)域中最大的平臺(tái)，接著是Snap等其他社交應(yīng)用。而基于操作系統(tǒng)的AR平臺(tái)ARKit和ARCore，預(yù)計(jì)在2024年將出現(xiàn)活躍安裝技術(shù)最大的平臺(tái)。
移動(dòng)AR軟件的安裝基礎(chǔ)和商業(yè)動(dòng)態(tài)與移動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域相似，F(xiàn)acebook比較占優(yōu)勢。不管是長期還是短期來看，廣告都可能會(huì)成為移動(dòng)端AR最大的收入來源，對(duì)于Facebook這種受廣告驅(qū)動(dòng)的企業(yè)也是關(guān)鍵。值得注意的是，大部分廣告營收來自于AR濾鏡等社交類AR內(nèi)容創(chuàng)作工具，而不是只有移動(dòng)端AR營收廣告，但這并不意味著未來與廣告直接結(jié)合的AR濾鏡不重要。
蘋果：分體式AR眼鏡
在打開主流C端市場之前，AR智能眼鏡需要解決5大挑戰(zhàn)：1)質(zhì)量優(yōu)秀(像蘋果設(shè)備一樣好);2)全天續(xù)航;3)支持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò);4)具備應(yīng)用生態(tài);5)價(jià)格合理。盡管目前大家的關(guān)注點(diǎn)主要集中在AR眼鏡的形態(tài)和推出時(shí)間，但它依然面臨一些難以解決的問題。
在電池技術(shù)突破或設(shè)備功耗大幅降低之前，功能完整的輕量化AR一體機(jī)將難以維持全天續(xù)航，除非使用外置電池或熱插拔電池(B端用戶比較容易接受，C端較難接受)。通過分體式設(shè)計(jì)，讓AR眼鏡與手機(jī)共享處理器、顯卡、傳感器和電池有助于提升續(xù)航，前提是二者通過線纜連接，如果是藍(lán)牙連接可能會(huì)損失一些電量。
此外，對(duì)于開發(fā)者來講，為一個(gè)用戶基礎(chǔ)還不夠大的全新平臺(tái)投入大量精力開發(fā)應(yīng)用具有不小的風(fēng)險(xiǎn)。這也是許多新興科技平臺(tái)會(huì)面臨的雞生蛋問題，因此分體式AR眼鏡可能會(huì)解決這一問題，提供一個(gè)手機(jī)向AR眼鏡轉(zhuǎn)變的過渡期。
對(duì)于蘋果的AR戰(zhàn)略，Digi-Capital在2016年曾預(yù)測，在確定AR路線之后才會(huì)正式推出。2017年時(shí)，讓很多人意外地蘋果就發(fā)布了ARKit。而在2019年時(shí)，蘋果并沒有按照預(yù)期中那樣推出搭載ToF深度模組的iPhone，而是選擇三攝浴霸設(shè)計(jì)。因此，Digi-Capital認(rèn)為ToF攝像頭將會(huì)成為推動(dòng)蘋果推出分體式AR智能眼鏡的一個(gè)關(guān)鍵里程碑，也將成為建立AR應(yīng)用生態(tài)的過渡階段。
考慮到近期一些未經(jīng)證實(shí)的報(bào)道指出蘋果將推遲原定在2020年推出的AR眼鏡計(jì)劃，Digi-Capital預(yù)測蘋果可能在2020年底到2022年底之間推出分體式AR眼鏡，這也將對(duì)整個(gè)AR眼鏡市場產(chǎn)生較大的連鎖反應(yīng)。如果蘋果在預(yù)測的時(shí)間段內(nèi)推出AR眼鏡，可能會(huì)成為C端AR眼鏡市場的催化劑(與三星等其他公司一起)。
分體式AR眼鏡的好處是，搭配智能手機(jī)的便捷性也將對(duì)B端市場產(chǎn)生積極作用。但缺點(diǎn)是，用戶需要同時(shí)購買手機(jī)和AR眼鏡，并同時(shí)攜帶兩個(gè)設(shè)備，帶來額外的成本和不方便性，這可能會(huì)限制蘋果或其他公司的AR眼鏡的C端安裝基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2024年將售出不足5000萬臺(tái)。
微軟：發(fā)展B端市場
微軟大部分產(chǎn)品都是面向企業(yè)推出，包括Office辦公軟件或云端業(yè)務(wù)等。此外，除了Xbox外，微軟大部分營收來自于B端業(yè)務(wù)。不出意外，微軟推出更注重B端應(yīng)用的HoloLens AR眼鏡，幾乎沒有接觸C端AR和移動(dòng)AR業(yè)務(wù)(除了LBS AR游戲《我的世界：地球》)。
HoloLens 2售價(jià)3500美元，重1.25磅，F(xiàn)OV達(dá)52°，續(xù)航3小時(shí)，具備應(yīng)用生態(tài)(第一方和第三方企業(yè)及應(yīng)用)，支持WiFi網(wǎng)絡(luò)，目前是最主流的B端AR眼鏡之一。2018年時(shí)，美國陸軍曾與微軟簽訂協(xié)議，以4.8億美元購入10萬臺(tái)HoloLens 2。
Digi-Capital認(rèn)為，B端AR眼鏡市場到2021年可能依然只有數(shù)十萬臺(tái)規(guī)模，即使到2024年不會(huì)達(dá)到數(shù)百萬臺(tái)。部分原因是因?yàn)椋珺端AR眼鏡雖然已經(jīng)落地多個(gè)不同的應(yīng)用場景，但還沒有證明其作為綜合企業(yè)級(jí)平臺(tái)的能力。企業(yè)級(jí)用戶在許多應(yīng)用場景中，也會(huì)將AR眼鏡的成本與PC、移動(dòng)設(shè)備等生產(chǎn)率工具相比對(duì)。
此外還預(yù)計(jì)，在接下來5年里，AR眼鏡營收的持續(xù)驅(qū)動(dòng)力將來自于硬件銷售和企業(yè)級(jí)軟件/服務(wù)驅(qū)動(dòng)。C端市場、線下市場、電商、廣告和應(yīng)用(應(yīng)用內(nèi)消費(fèi))的營收有望在2022年得到加速，前提是蘋果等公司的AR業(yè)務(wù)受到歡迎。截止2024年，預(yù)計(jì)AR眼鏡的C端軟件營收將維持一個(gè)相對(duì)較低水平，單位經(jīng)濟(jì)效益和安裝基礎(chǔ)預(yù)計(jì)達(dá)到數(shù)千萬級(jí)規(guī)模。
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