8月25日消息正在謀求 A+H 上市的螞蟻集團(tuán)分別向上交所科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)，公布招股申請(qǐng)文件。這是螞蟻首次全面披露業(yè)務(wù)大盤、營(yíng)收情況等核心數(shù)據(jù)及未來規(guī)劃。

招股文件展示了螞蟻集團(tuán)的科技實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：2019 年?duì)I收超 1200 億元;6 成營(yíng)收來自數(shù)字金融科技服務(wù);年活用戶超 10 億，連接商家數(shù)超 8000 萬;過去一年支付交易規(guī)模為 118 萬億元;上市后員工持股平臺(tái)占股不低于 40%。

逾 6 成營(yíng)收來自科技服務(wù)招股文件顯示，此次螞蟻 A+H 發(fā)行后總股本將不低于 300 億股，本次 IPO 發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低發(fā)行后總股本的 10%。

招股文件首次披露了螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收情況。2019 年公司營(yíng)收為 1206.18 億元，突破千億大關(guān)，2018 年這一數(shù)字為 857.22 億元，同比增幅超過 40%。今年 1-6 月，螞蟻營(yíng)收達(dá)到 725.28 億元，同比增幅超過 38%。

除營(yíng)收總盤子外，招股文件詳細(xì)披露了螞蟻的營(yíng)收構(gòu)成，為螞蟻到底是科技公司還是金融公司的爭(zhēng)議一錘定音。

據(jù)了解到，數(shù)據(jù)顯示，螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收總共有數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門類構(gòu)成，2020 年 1-6 月三大項(xiàng)占比分別為 35.86 %、63.39% 和 0.75%。螞蟻在數(shù)字金融領(lǐng)域采取的是開放平臺(tái)策略，通過為金融機(jī)構(gòu)輸出技術(shù)服務(wù)獲得收入，因此和螞蟻鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù)這兩大類，均屬于技術(shù)收入。兩項(xiàng)合計(jì)，螞蟻來自科技服務(wù)的收入超過 64%。

收入主要來自科技領(lǐng)域的螞蟻集團(tuán)，在支出上也同樣是技術(shù)先導(dǎo)。2019 年技術(shù)研發(fā)是螞蟻的主要支出，全年技術(shù)研發(fā)投入 106 億元，相當(dāng)于 130 多家科創(chuàng)板新股 2019 年研發(fā)支出的一半。螞蟻 IPO 擬募集資金的主要投向之一也是技術(shù)，招股文件稱，A 股和 H 股募資額的 40% 都將投向創(chuàng)新及技術(shù)研發(fā)。而在螞蟻的員工構(gòu)成上，也有 64% 是技術(shù)人員。

——支付領(lǐng)域：招股文件數(shù)據(jù)顯示，目前支付寶連接國(guó)內(nèi)超 10 億用戶。截止到 6 月 30 日的 12 月內(nèi)，支付寶平臺(tái)上完成的總支付交易量為 118 萬億元，同期中國(guó)數(shù)字支付交易金額為 201 萬億元，這意味著支付寶的行業(yè)份額超過 50%。

——在理財(cái)科技領(lǐng)域：目前余額寶已是全球最大的貨幣市場(chǎng)基金產(chǎn)品，而以余額寶為代表的支付寶理財(cái)科技，與約 170 家資產(chǎn)管理公司合作，截止到 6 月 30 日，資產(chǎn)管理規(guī)模超 4 萬億，為行業(yè)第一。

——在微貸科技領(lǐng)域：螞蟻首創(chuàng)無擔(dān)保純信用貸款，先后推出網(wǎng)商貸、花唄、借唄等，也與約 100 家銀行業(yè)合作伙伴合作。截止到 6 月 30 日，按平臺(tái)促成的貸款余額規(guī)模計(jì)，螞蟻成為中國(guó)最大的線上消費(fèi)信貸和小微經(jīng)營(yíng)者信貸科技服務(wù)商。

——在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域：螞蟻與約 90 家保險(xiǎn)公司合作提供創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品。截止到 6 月 30 日，螞蟻是中國(guó)最大的線上保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)，促成保費(fèi)及保障規(guī)模為 518 億元。

招股文件還披露了螞蟻集團(tuán)最新的股東構(gòu)成情況。截至招股文件發(fā)布之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺(tái)，分別持有螞蟻 29.8% 和 20.6% 的股份，為控股股東。發(fā)行完成后，君瀚、君澳合計(jì)持股將不低于 40%。

招股文件同時(shí)顯示，馬云個(gè)人持有 26.77 億股螞蟻股份，意味著上市后的持股比例不超過 8.8%。馬云還宣布捐出其持有的 6.1 億股螞蟻股份，委托杭州云鉑未來捐贈(zèng)給他指定的公益組織。

在外部股東中占股最大的是全國(guó)社?；?，為 2.9%。據(jù)全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民此前透露，全國(guó)社?；鹪?A 輪時(shí)投資螞蟻 78 億，這是社?；鹉壳白畛晒Φ囊还P外部投資，讓老百姓據(jù)此享受到了螞蟻集團(tuán)的成長(zhǎng)紅利。

關(guān)鍵詞： 螞蟻集團(tuán)科技服務(wù)