富途資訊2月26日消息，根據(jù)港交所披露，線上健身平臺Keep已向港交所遞交主板上市申請，高盛和中金公司為聯(lián)席保薦人，有望成為港股市場「運動科技第一股」。

公司概況

Keep于2015年正式上線，目前已開發(fā)全面的健身解決方案，涵蓋Keeper（即「Keep用戶」）的整個健身生命周期，公司產(chǎn)品包括線上健身內(nèi)容、智能健身設備和配套運動產(chǎn)品。

根據(jù)灼識咨詢報告，于2021年，按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計算，Keep是中國及全球最大的線上健身平臺。

根據(jù)灼識咨詢調(diào)查，中國70.1%的健身人群知道Keep移動應用，Keep品牌在健身應用中的凈推薦值最高。于2021年，Keeper在該平臺總共記錄約17億次鍛煉次數(shù)。

于2020年及2021年，Keep平均月活躍用戶分別為2970萬及3440萬；同期平均月度訂閱會員分別為190萬及330萬，其會員滲透率由2020年的6.4%增加至2021年的9.5%。

財務概況

根據(jù)招股書顯示，受益于其全面的產(chǎn)品系列和創(chuàng)造個性化和一體化解決方案的能力，公司于往績記錄期間實現(xiàn)快速的收入增長。

于2019年、2020年及2021年前9個月，公司總收入分別為人民幣6.63億元、11.07億元及11.59億元；同期錄得毛利分別為人民幣2.73億元、4.99億元及4.94億元。

招股書顯示，Keep收入主要由自有品牌產(chǎn)品、會員訂閱及線上付費內(nèi)容、廣告和其他服務組成。

行業(yè)概況

中國健身人群的規(guī)模和年支出額均呈現(xiàn)出巨大增長潛力。根據(jù)灼識諮詢報告，2021年中國的健身人群為3.0億，為世界之最，預期到2026年將達到4.2億。同時，2021年中國健身人群的平均年支出為每人人民幣2,596元，遠低于美國的人民幣14,268元，顯示出強大的增長潛力。

得益于互聯(lián)網(wǎng)普及率提高及健身行業(yè)數(shù)字化，中國的線上健身市場一直在快速增長。根據(jù)灼識咨詢報告，中國的線上健身市場于2021年達到人民幣3,701億元，預計2026年將增至人民幣8,958億元。

2021年，中國的線上健身人群滲透率達到45.5%，美國為67.9%。根據(jù)灼識咨詢報告，隨著各種關(guān)鍵因素持續(xù)推動中國線上健身市場的增長，預計到2026年，中國線上健身人群的滲透率將達到57.4%。

股東結(jié)構(gòu)

自成立以來，Keep獲得過多次融資以支持擴展業(yè)務營，招股書顯示，公司曾獲GGV Capital、SVF II Calorie、五源資本、添曜、JenCap、BAI GmbH及GS Capital等機構(gòu)投資。

IPO前，GGV持股占比16.14%，軟銀持股占比10.39%。

募集資金用途

根據(jù)招股書中披露，Keep擬將募資金額于未來三年內(nèi)用于研發(fā)，以提高技術(shù)能力并推動產(chǎn)品創(chuàng)新；用于健身內(nèi)容的開發(fā)及多元化；用于投入品牌宣傳及推廣；用作一般企業(yè)用途及營運資金需要等。

關(guān)鍵詞： 融資將提升未來研發(fā)及