"一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。"
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者｜C叔
蔚來｜港股｜3月10日開始港交所主板掛牌交易
據(jù)IPO早知道消息，蔚來日前已通過香港交易所聆訊，獲得在港交所主板二次上市的原則上批準，并已發(fā)布相關上市文件，并計劃于2022年3月10日開始掛牌交易，股票代碼為“9866”。本次上市采用介紹上市的方式，不涉及新股發(fā)行及資金募集。
在剛剛過去的2021年中，蔚來交付新車91,429臺，同比增長109.1%，連續(xù)兩年翻番。截至2022年1月31日，蔚來累計交付智能電動汽車176,722臺；2021年，蔚來在中國30萬元以上高端電動車市場的占有率為40.8%，位列第一；另根據(jù)全球權威數(shù)據(jù)機構的數(shù)據(jù)，2021年1至11月全球高端電動汽車（MSRP5萬美金以上）銷量排行中，蔚來位列前二。截至目前，蔚來已在全球布局384家門店，售后服務中心超200家；蔚來換電站布局超800座，充電樁建設超7400根。在全球市場方面，在2021年以全體系落地的方式進入挪威市場后，蔚來計劃在今年將產(chǎn)品與全體系服務于德國、荷蘭、瑞典、丹麥落地。至于研發(fā)投入，蔚來在2021年第三季度的研發(fā)支出為11.9億元，環(huán)比增長35.0%。2021年前三季度，累計投入研發(fā)費用超27億，全年預計投入50億元研發(fā)。截至2021年12月31日，蔚來員工數(shù)量超15000人，其中研發(fā)人員4,809人。
易點云｜港股｜2月28日正式遞交招股說明書
據(jù)IPO早知道消息，易點云有限公司（以下簡稱“易點云”）于2月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司擔任獨家保薦人。
易點云成立于2014年，作為一家科技賦能辦公IT服務提供商，以訂閱方式為企業(yè)客戶提供一站式辦公IT服務。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按收入、服務設備數(shù)量以及再制造能力而言，易點云是中國第一家也是最大的科技賦能辦公IT服務提供商。在易點云打造的托管IT服務模式下，其負責運營IT基礎設施，企業(yè)客戶通過訂閱隨用隨還辦公IT服務包，能使用其辦公IT基礎設施，并獲得全面技術支持。此外，易點云亦開發(fā)SaaS產(chǎn)品，滿足客戶的數(shù)字化需求。截至2019年12月31日、2020年12月31日、以及2021年9月30日，易點云分別擁有約21,000家、28,000家、以及36,000家訂閱企業(yè)客戶，訂閱設備分別約為554,000臺、755,000臺、以及1,045,000臺。
財務數(shù)據(jù)方面。2019年和2020年，易點云的營收分別為6.32億元和8.13億元，同比增長28.6%；2021年前三季度則從2020年同期的5.78億元增加44.8%至8.37億元。
粉筆科技｜港股｜2月28日正式遞交招股說明書
據(jù)IPO早知道消息，粉筆科技有限公司（以下簡稱“粉筆科技”）于2月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，花旗、中金公司和美銀擔任聯(lián)席保薦人。
粉筆科技成立于2013年，作為一家職業(yè)教育培訓服務供應商，其主營業(yè)務為成人職業(yè)教育服務，核心收入來源則主要來自在線培訓、線下培訓以及教材、教輔材料。截至2021年12月31日，粉筆科技的線上平臺已積累了超過3770萬名注冊用戶以及4530萬線上付費人次，線下業(yè)務則已經(jīng)覆蓋中國31個省、自治區(qū)、直轄市的超260個城市，累計超過170萬線下付費人次。在運營數(shù)據(jù)上，2019年和2020年，粉筆科技培訓課程和線上產(chǎn)品的總付費人次約為600萬人和960萬人，2021年前三季度的總付費人次約為730萬人；而正價課的付費人次在2019年和2020年分別約為140萬人和180萬人，2021年前三季度則為210萬人。截至2021年9月30日，粉筆科技的擁有一支由超5300名講師組成的團隊，其中大部分講師擁有本科或以上學歷，其講師能夠為單個班級超過100,000名學員講授直播課程。
財務數(shù)據(jù)方面。2019年和2020年，粉筆科技的營收分別為11.60億元和21.32億元，同比增長83.7%；2021年前三季度則從2020年同期的14.67億元增加79.5%至26.33億元。
OSIM｜港股｜2月28日正式遞交招股說明書
據(jù)IPO早知道消息，V3品牌亞洲有限公司、即OSIM按摩椅的母公司于2月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛和中金公司擔任聯(lián)席保薦人。
OSIM品牌最早可追溯至1979年，并從2016年起成為亞洲市場份額第一的亞洲的高端按摩椅產(chǎn)品品牌。于往績記錄期，OSIM推出約40款不同尺寸、功能、設計、產(chǎn)品定位的產(chǎn)品，主打產(chǎn)品涵蓋括全球首創(chuàng)5感養(yǎng)身椅uDream；全球首創(chuàng)四手按摩椅4手天王；全球首張智能梳化梳化小天后以及全球首創(chuàng)電競按摩椅電競天王椅。2019年、2020年以及2021年前三季度，養(yǎng)身椅及按摩椅是OSIM最主要的收入來源，在各期的收入占比分別為71.6%、71.4%以及70.0%。截至2021年9月30日，OSIM在全球22個市場、超90個城市設有338家自有門店以及115家特許經(jīng)營店。其中，截至2021年9月30日在大中華區(qū)共有271家自有門店，并計劃接下來在中國大陸一、二線城市開設更多自有門店。
財務數(shù)據(jù)方面。2019年和2020年，OSIM的營收分別為3.27億新加坡元和3.77億新加坡元，同比增長15.6%；2021年前三季度則從2020年同期的2.50億新加坡元增加32.8%至3.32億新加坡元。
賽維時代｜A股｜日前更新招股書
據(jù)IPO早知道消息，賽維時代科技股份有限公司（以下簡稱“賽維時代”）日前更新招股書，擬深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，東方證券擔任保薦人。
賽維時代成立于2012年，作為一家出口跨境品牌電商，主要通過Amazon、Wish、 eBay、Walmart等第三方電商平臺以及SHESHOW、Retro Stage等垂直品類自營網(wǎng)站向全球消費者銷售服飾配飾、運動娛樂、百貨家居等時尚生活產(chǎn)品，線上營銷網(wǎng)絡 覆蓋美國、德國、英國等多個國家和地區(qū)。值得注意的是，在品牌孵化及運營上，賽維時代在2018年至2020年、以及2021年上半年已孵化43個營收過千萬的自有品牌。其中，家居服品牌Ekouaer、男裝品牌Coofandy、內(nèi)衣品牌Avidlove、運動器材品牌ANCHEER等15個品牌在報告期內(nèi)營業(yè)收入過億。在2016年至2018年，賽維時代主打「品牌化」戰(zhàn)略——基于前期積累的自主系統(tǒng)研發(fā)能力以及市場研究，將核心產(chǎn)品線定位于品牌服裝，同時深耕服裝供應鏈。自2019 年起，由于「品牌化」轉(zhuǎn)型階段的大額投入以及海外客戶的消費升級趨 勢，賽維時代多個品牌達到了Amazon細分品類的優(yōu)勢地位。
財務數(shù)據(jù)方面。2018年至2020年，賽維時代的營收分別為22.45億元、28.78億元和52.53億元，2021年上半年的營收為29.06億元。
小影科技｜A股｜日前更新招股書
據(jù)IPO早知道消息，杭州小影創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“小影科技”）日前更新招股書，繼續(xù)推進深交所創(chuàng)業(yè)板上市進程，國泰君安擔任保薦人。
小影科技成立于2012年，旗下?lián)碛行∮?VivaVideo)、VivaCut和節(jié)奏醬(TempoApp)等移動端視頻創(chuàng)作軟件。小影科技旗下產(chǎn)品與抖音的剪映、快手的快影等產(chǎn)品本質(zhì)屬于同一類別。當然，小影科技的特別之處在于，其主要面向海外市場，現(xiàn)已為全球超200個國家和地區(qū)的用戶提供視頻創(chuàng)作服務。2019年至2021年，小影科技海外營業(yè)收入在總營收的占比分別為60.96%、80.45%和91.81%。在商業(yè)模式上，小影科技主打訂閱模式為主、“免費+廣告”為輔——其中，訂閱模式是指消費者可以獲得區(qū)別于免費用戶的服務，例如使用高級剪輯功能、免除互聯(lián)網(wǎng)廣告、使用付費素材和模板、導出更高清和無水印的視頻等。2019年至2021年，小影科技三款主要產(chǎn)品合計訂閱用戶數(shù)量分別為209.13萬、 290.62萬和210.28萬。
財務數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，小影科技的營收分別為1.95億元、3.01億元和3.84億元，復合年增長率為40.24%。
