一、主要觀點(diǎn)
時(shí)下，臨床對于腫瘤創(chuàng)新藥和治療方案需求迫切，這意味著，醫(yī)生在開展診斷、治療領(lǐng)域的創(chuàng)新的同時(shí)，也需要關(guān)注患者康復(fù)體驗(yàn)；受此趨勢影響，盡管還處于早期發(fā)展階段，資本對腫瘤數(shù)字健康關(guān)注逐年上升，尤其國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的加入，將融資熱度推向高峰。
由于人工智能、移動(dòng)端程序和可穿戴設(shè)備在醫(yī)療領(lǐng)域中的運(yùn)用逐漸普及，以及腫瘤“慢病化”趨勢加強(qiáng)，當(dāng)前腫瘤數(shù)字健康領(lǐng)域的融資偏好數(shù)據(jù)管理類App與診斷/檢測產(chǎn)品。目前，部分相關(guān)企業(yè)已經(jīng)完成產(chǎn)品或模式驗(yàn)證，更有如Voluntis率先突圍，成功上市。
盡管已經(jīng)有部分初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入，但與醫(yī)院端聯(lián)動(dòng)的臨床決策類需求缺口仍然較大。由人工智能和算法支持的數(shù)字平臺(tái)將幫助腫瘤學(xué)家及其護(hù)理團(tuán)隊(duì)了解最新的臨床試驗(yàn)，并據(jù)此改進(jìn)已有的治療方案，這一信號鼓勵(lì)未來的其他初創(chuàng)公司進(jìn)入該賽道。
國內(nèi)腫瘤數(shù)字健康領(lǐng)域的企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康平臺(tái)為主，其中不乏如近兩年公開宣布拓展腫瘤管理業(yè)務(wù)的企業(yè)（如微脈），另有以零氪科技為代表的布局?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化和醫(yī)院端系統(tǒng)的精準(zhǔn)醫(yī)療數(shù)字化平臺(tái)。
二、2015-2021年全球&中國腫瘤數(shù)字健康融資趨勢分析
腫瘤數(shù)字健康-產(chǎn)業(yè)概述
目前，腫瘤的預(yù)防、檢測、診斷和預(yù)后技術(shù)尚未普及，但由于需求迫切、數(shù)字技術(shù)不斷更新，一批數(shù)字健康企業(yè)勇于在腫瘤領(lǐng)域進(jìn)行嘗試，并獲得資本支持。2021年共有8起腫瘤數(shù)字健康融資事件，為歷年之最，融資總額超過8000萬美元。
在腫瘤數(shù)字健康領(lǐng)域中，由于早期診斷和個(gè)性化治療是最具價(jià)值的環(huán)節(jié)，且隨著新軟件的開發(fā)，該領(lǐng)域仍具備持續(xù)增長的潛力，因?yàn)槟[瘤的多方面性質(zhì)以及患者個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)等因素增加了傳統(tǒng)診斷、治療和管理疾病的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，腫瘤不僅僅是遺傳；事實(shí)上，由吸煙、肥胖、化學(xué)品、病毒和激素等環(huán)境和生活方式因素引起的突變在90-95%的腫瘤病例中起作用。因此，腫瘤患者的護(hù)理需要高度個(gè)性化的管理流程，治療計(jì)劃要考慮到個(gè)人的合并癥、社會(huì)因素和遺傳特征。
2015-2021年全球&中國腫瘤數(shù)字健康融資趨勢
健康意識和診斷技術(shù)的不斷進(jìn)步推動(dòng)著癌癥（惡性、具有致癌性的腫瘤）逐漸慢病化。盡管癌癥短期內(nèi)可能還達(dá)不到如高血壓、糖尿病一樣持續(xù)幾十年，但相較于既往留給患者的幾個(gè)月、幾年的生命空間，已經(jīng)有了翻天覆地的變化。這也解釋了為何雖處于發(fā)展早期，但腫瘤數(shù)字健康領(lǐng)域已經(jīng)不乏以診斷和預(yù)防切入賽道的初創(chuàng)公司，全球的融資熱度也不斷升溫。
其中，值得一提的是2019-2020年的融資高峰，主要由Biofourmis和國內(nèi)的微脈帶動(dòng)：Biofourmis收購了專注腫瘤數(shù)字療法的Gaido Health，將兩者的軟件集合，并順利完成過億美元融資；而微脈的互聯(lián)網(wǎng)+腫瘤管理服務(wù)于2020年亮相中國腫瘤標(biāo)志物學(xué)術(shù)大會(huì)，并提出“互聯(lián)網(wǎng)+腫瘤管理”服務(wù)將院內(nèi)診療統(tǒng)一打包。
2015-2021年全球腫瘤數(shù)字健康產(chǎn)業(yè)IPO公司Voluntis：開發(fā)首個(gè)腫瘤數(shù)字療法App的細(xì)分賽道頭部
Voluntis成立于2001年，總部位于法國巴黎，專攻數(shù)字療法軟件開發(fā)，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，并降低醫(yī)療成本。Voluntis于2018年5月在泛歐證券交易所上市，股票代碼為VTX。也是在同年，Voluntis基于其專有的數(shù)字腫瘤治療平臺(tái)Teraxium Oncology開發(fā)了Oleena，旨在結(jié)合患者自我管理和遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)控，為進(jìn)行放化療、腫瘤免疫治療和腫瘤靶向治療的癌癥患者提供服務(wù)；Oleena于2020年獲得CE認(rèn)證。
與不少數(shù)字療法企業(yè)相同，Voluntis也積極與跨國藥企聯(lián)手，如與諾華與百時(shí)美施貴寶合作，評估Voluntis的乳腺癌患者數(shù)字治療板塊的使用情況，同時(shí)探索新的治療方案；而與Livongo的合作則幫助Voluntis的業(yè)務(wù)持續(xù)向慢病拓展。
三、2015年-2021年全球腫瘤數(shù)字健康重點(diǎn)產(chǎn)品&價(jià)值企業(yè)
2015-2021年全球腫瘤數(shù)字健康產(chǎn)業(yè)熱門話題
跨國藥企+海外數(shù)字健康企業(yè)：雙贏式合作，優(yōu)化臨床試驗(yàn)
對藥企來說，與數(shù)字健康、尤其是數(shù)字療法細(xì)分領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)合作，以展開細(xì)分賽道領(lǐng)域布局，有望幫助藥企實(shí)現(xiàn)真實(shí)世界數(shù)據(jù)結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)分析、構(gòu)建疾病進(jìn)展模型，助力藥物研發(fā)與評價(jià)；而對數(shù)字健康領(lǐng)域的企業(yè)來說，藥企設(shè)有專門注冊團(tuán)隊(duì)，其成熟的產(chǎn)品注冊流程和管理機(jī)制有助數(shù)字健康、尤其數(shù)字療法產(chǎn)品完成認(rèn)證。
具體到腫瘤領(lǐng)域，個(gè)性化的精準(zhǔn)治療成為腫瘤數(shù)字健康領(lǐng)域的主題，藥企能夠通過應(yīng)用程序監(jiān)控患者用藥情況，及時(shí)捕獲潛在需求智能推送和配送，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷；通過App等移動(dòng)端進(jìn)行臨床試驗(yàn)也能顯著提高效率和質(zhì)量。上市公司Voluntis已經(jīng)與諾華、百時(shí)美施貴寶合作進(jìn)行乳腺癌和腫瘤管理項(xiàng)目，初創(chuàng)企業(yè)Kaiku Health也加入與藥企合作的行列。國內(nèi)方面，現(xiàn)有阿里健康與默沙東達(dá)成合作，共同開發(fā)線上宮頸癌科普平臺(tái)。
2015-2021年全球腫瘤數(shù)字健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品（1）
護(hù)理導(dǎo)航、患者支持類App與診斷/檢測產(chǎn)品為當(dāng)前市場主流
當(dāng)前，技術(shù)進(jìn)步使腫瘤診斷更加及時(shí)和全面，例如人工智能輔助成像已被證明可以將癌癥檢測率提高13%，并減少對活檢的需求；與此同時(shí)，基因測序還可用于識別患癌癥風(fēng)險(xiǎn)較高的個(gè)體，并進(jìn)行更具體和更完整的診斷。
以Gabbi正在開發(fā)的乳腺癌風(fēng)險(xiǎn)評估產(chǎn)品為例，該平臺(tái)會(huì)提示用戶輸入年齡、種族和初經(jīng)年齡等信息，然后由平臺(tái)搭載的算法提供患乳腺癌風(fēng)險(xiǎn)的評估。護(hù)理導(dǎo)航、患者支持方面，相關(guān)研究表明，通過在線跟蹤程序報(bào)告癥狀的患者比不報(bào)告癥狀的患者平均多活5到7 個(gè)月，對這些報(bào)告的采用，加上遠(yuǎn)程醫(yī)療和連接設(shè)備的日益普及，推動(dòng)了患者支持和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)收集的新解決方案的開發(fā)。
以O(shè)utcomes4Me App為例，該程序利用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)來分析病歷，并為患者提供個(gè)性化護(hù)理方案。據(jù)悉該技術(shù)已被應(yīng)用于美國和加拿大700多個(gè)不同機(jī)構(gòu)使用。
2015-2021年全球腫瘤數(shù)字健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品（2）
與醫(yī)院端聯(lián)動(dòng)的臨床決策類需求尚待滿足
隨著數(shù)據(jù)共享和機(jī)器學(xué)習(xí)促進(jìn)了腫瘤學(xué)領(lǐng)域的協(xié)作和決策制定，人工智能的使用也有可能改變治療選擇。
一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，人工智能提供的腫瘤治療方案讓一部分臨床醫(yī)生小組改進(jìn)了治療方案；不過，當(dāng)前參與該類型臨床試驗(yàn)的癌癥患者不到5%，搜集數(shù)據(jù)尚不能滿足相關(guān)研究，市場需求和前景都較大。
國內(nèi)方面，海心智惠和CSCO核心專家共同打造的CSCO AI智能輔助決策系統(tǒng)就是幫助醫(yī)生實(shí)現(xiàn)規(guī)范化治療的工具，即患者通過手機(jī)端上傳各類醫(yī)療診斷資料后，AI自動(dòng)生成診療建議報(bào)告并提交至高級別專家審核反饋，AI模型又能根據(jù)專家審核結(jié)果持續(xù)得到閉環(huán)訓(xùn)練。此外，另有被elekta收購的Kaiku Health也正在開發(fā)腫瘤領(lǐng)域的臨床決策工具。
2021年全球腫瘤數(shù)字健康行業(yè)大事件盤點(diǎn)
2021年全球腫瘤數(shù)字健康價(jià)值企業(yè)概覽
本文來源于動(dòng)脈橙產(chǎn)業(yè)智庫，分析師寧晨。
關(guān)鍵詞： 數(shù)字化管理需求迫切 全球腫瘤數(shù)字健康價(jià)值趨勢報(bào)告2021
