2022.03

中國機器人行業(yè) 融資盤點

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PART 01

投/融資事件情況概覽

2022.03中國機器人行業(yè)

據(jù)機器人大講堂&立德智庫不完全統(tǒng)計，2022年3月，中國機器人行業(yè)共發(fā)生43起重要投/融資事件，其中億元級融資事件共發(fā)生17起，已披露融資金額總計約在31.33億元~50.04億元之間。

相較2月份，3月份融資事件數(shù)量雖大幅增加，但融資金額總體有所下降。

投/融資行業(yè)分布

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PART 02

從投/融資事件所發(fā)生領(lǐng)域看：

投融資事件主要發(fā)生在硬件和軟件兩大主要領(lǐng)域，硬件企業(yè)融資事件占比近60%，軟件企業(yè)融資事件占比近40%。

對硬件企業(yè)進行投/融資的事件共發(fā)生26起，其中，從事工業(yè)機器人傳感器、伺服電機、激光雷達等工業(yè)機器人關(guān)鍵零部件制造的企業(yè)投/融資事件占比57.7%，占據(jù)硬件企業(yè)投/融資事件的大頭。

其次是醫(yī)療/手術(shù)機器人，投/融資事件發(fā)生數(shù)量為3起，移動機器人、倉儲物流、協(xié)作機器人等領(lǐng)域也均有資本進入。

對軟件企業(yè)進行投/融資的事件共發(fā)生17起，提供工業(yè)自動化解決方案、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案的企業(yè)發(fā)生投/融資事件數(shù)量最多，總計共發(fā)生8起，占比47%。

其次是與SaaS、AI相關(guān)的企業(yè)，各發(fā)生投/融資事件4起，占比約23.5%。

（1）硬件領(lǐng)域

從投/融資金額看，在硬件領(lǐng)域，資本著陸點主要集中在工業(yè)機器人上游零部件、協(xié)作機器人、工業(yè)無人機三大領(lǐng)域。

工業(yè)機器人上游零部件領(lǐng)域共發(fā)生融資事件15起，融資總規(guī)模在5-10億元之間，均為最高。在15起投/融資事件中，6起為天使輪/Pre-A輪，5起為A輪/A+輪，處于初期發(fā)展階段的企業(yè)占該領(lǐng)域融資企業(yè)的近73%。

其中，騰訊參股的上市企業(yè)四維圖新參與了激光雷達研發(fā)商睿鏃科技的天使輪融資。工業(yè)自動化設(shè)備研發(fā)商同時也是上市企業(yè)的克來機電參與了機器視覺產(chǎn)品提供商睿圖智能的Pre-A輪融資，據(jù)悉，睿圖智能物流識別產(chǎn)品的單款產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全國80%的省份。

此外，成立于2012年的翼菲自動化于3月完成由春華資本領(lǐng)投的數(shù)億元D輪融資，成立于2011年的禾川科技于3月通過IPO上市注冊申請，也都非常值得關(guān)注。

協(xié)作機器人、移動機器人、倉儲物流等幾個領(lǐng)域所發(fā)生的融資事件數(shù)量均為2起。或因進入發(fā)展中后期，相較其他兩個領(lǐng)域，協(xié)作機器人融資規(guī)模更大，融資金額均為億元級。其中，成立于2019年、獲阿里巴巴入股的法奧機器人B輪融資總額就已高達3億元。

而移動機器人領(lǐng)域，獲得融資的企業(yè)主要集中在移動機器人及其智能搬運系統(tǒng)研發(fā)制造、移動機器人深度視覺系統(tǒng)及專用傳感器研發(fā)等中上游領(lǐng)域。工業(yè)機器人核心零部件制造商制造、工業(yè)機器人領(lǐng)域知名上市企業(yè)埃斯頓投資并入股移動機器人及智能搬運系統(tǒng)研發(fā)商歐米麥克這一行為的背后用意值得考量。

在倉儲物流領(lǐng)域，新格局也逐漸開始形成，成立于2007年的井松智能在3月份獲批通過IPO上市注冊申請，大有搶占行業(yè)龍頭地位的傾向。

清潔機器人與工業(yè)無人機領(lǐng)域所發(fā)生融資事件數(shù)量均為1起。

清潔機器人領(lǐng)域，擦窗機器人企業(yè)赫特智慧獲得由小米集團與順為資本聯(lián)合領(lǐng)投的數(shù)千萬元A輪融資，疑似成為小米集團在清潔機器人賽道扶持的新勢力。工業(yè)無人機企業(yè)科比特完成由幾家頭部機構(gòu)聯(lián)合投資的3億元E輪融資，或?qū)⒃诓痪煤筮M入IPO注冊上市階段。

（2）軟件領(lǐng)域

在軟件領(lǐng)域，資本主要涌向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案和AI（人工智能）相關(guān)領(lǐng)域。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案領(lǐng)域共發(fā)生8起投/融資事件，其中6起為億元級，融資總規(guī)模在21.9億元~26.8億元之間，為機器人行業(yè)3月份“吸金”最多領(lǐng)域。在8起投/融資事件中，有2起為Pre-IPO，分別是思林杰和信邦智能，兩家企業(yè)分別擬募資10.94億元、6.86億元。值得注意的是，兩家擬上市企業(yè)均成立于2005年，且均位于廣州。至于能否將此看作是廣州再一次走在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級前列的證明，尚有待商榷。

此外，在此領(lǐng)域也出現(xiàn)了上市企業(yè)“跨界”投資的現(xiàn)象，知名汽車廠商吉利控股于3月份參與工業(yè)機器人本體制造商科捷機器人的戰(zhàn)略融資。

SaaS作為機器人行業(yè)的新興投資賽道，也飽受歡迎。在3月份發(fā)生的4起融資事件均為Pre-A或A輪/A+輪，融資金額均為千萬元起步，融資企業(yè)大多為初創(chuàng)型公司，成立于2021年左右。

AI（人工智能）相關(guān)領(lǐng)域也同樣處于初期發(fā)展階段，4起融資事件中3起都是A輪。獲得融資企業(yè)的主要業(yè)務大多為AI+工業(yè)。

自動駕駛領(lǐng)域也仍然受到資本的持續(xù)關(guān)注，但熱度有所下降。雖融資事件只有1起，但相較其他領(lǐng)域，自動駕駛領(lǐng)域起步融資金額較大，大多融資為億元級起步。此次完成B輪融資的楚航科技其資方由創(chuàng)世伙伴資本（CCV）領(lǐng)投。

總的來看，機器人行業(yè)3月份融資事件呈現(xiàn)出“投資工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案、工業(yè)自動化等相關(guān)軟件企業(yè)的越來越多，投資工業(yè)機器人核心零部件研發(fā)商的越來越多”的特點。

但減速器、伺服電機、控制器等核心零部件是工業(yè)機器人的重要組成部分，同時也是國產(chǎn)工業(yè)機器人一直所亟需破解的“卡脖子”難題，也因此，資本一直以來對工業(yè)機器人上游企業(yè)不大重視。

而工業(yè)軟件領(lǐng)域也一直是機器人行業(yè)的投資荒漠。

資本突然大量涌入這兩大領(lǐng)域或許與發(fā)布于2021年的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》有莫大關(guān)聯(lián)。《規(guī)劃》中部署了提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、增加高端產(chǎn)品供給等五項主要任務。并明確指出要加強核心技術(shù)攻關(guān)，突破機器人系統(tǒng)開發(fā)、操作系統(tǒng)等共性技術(shù)等前沿技術(shù)，推進人工智能、5G、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)與機器人技術(shù)的融合應用。

此外，在3月份的機器人行業(yè)投/融資事件中，還表現(xiàn)出非常明顯的上市企業(yè)“跨服”投資跡象。軟件企業(yè)投資硬件領(lǐng)域、硬件企業(yè)投資軟件領(lǐng)域、工業(yè)機器人投資移動機器人...

上市企業(yè)或因市場占有率提升、市場容量趨向飽和、客戶范圍變廣等原因，開始走出“舒適圈”，邁向新領(lǐng)域。

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PART 03

投/融資輪次分布

從投/融資輪次看：

2022年3月份發(fā)生的43起投/融資事件中，共發(fā)生天使輪&天使+輪融資6起，Pre-A輪融資6起，A輪、A+輪、A++輪融資14起，B輪融資4起，B+輪融2起，C輪融資3起，D輪融資1起，E輪融1起，Pre-IPO輪&IPO輪融資4起，戰(zhàn)略融資&股權(quán)融資2起。

其中，天使輪&天使+輪、Pre-A輪、A輪、A+及A++輪融資事件總計占比高達60.9%，B輪及B+輪融資事件總計占比約13.8%%，Pre-IPO&IPO輪融資事件占比約9.2%。可以看到，處于初期發(fā)展階段的企業(yè)仍是資本投資的偏好。

26起天使輪、天使+輪、Pre-A輪、A、A+、A++輪融資事件的融資金額約占機器人行業(yè)3月份總?cè)谫Y規(guī)模的40%。發(fā)生融資事件的賽道主要集中在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案、AI（人工智能）相關(guān)、SaaS軟件、工業(yè)機器人上游、醫(yī)療/手術(shù)機器人五大領(lǐng)域，幾個領(lǐng)域均受國家支持、政策鼓勵。

其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案、SaaS軟件、AI（人工智能）相關(guān)均屬于軟件領(lǐng)域，發(fā)生融資事件數(shù)量分別為3起、4起、3起。醫(yī)療/手術(shù)機器人與工業(yè)機器人上游均屬于硬件領(lǐng)域，發(fā)生融資事件數(shù)量分別為11起、3起。

可以看到，政策對資本投資方向與賽道的影響非常大。國家政策重點支持的工業(yè)機器人核心零部件領(lǐng)域同樣也受到資金瘋狂追捧。在一定程度上，政策已成為資本投資選擇的重要指引。

投/融資地域分布

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PART 04

從已披露獲投企業(yè)的地域分布來看：

3月份的主要投資地區(qū)以深圳、北京為主要發(fā)生地，其次是杭州、廣州、上海、蘇州，蘇州、杭州出現(xiàn)多起億元級大額融資事件，作為后發(fā)力量風頭初顯。

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PART 05

億元級融資事件

3月份投/融資事件匯總

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PART 06

（部分融資情況）

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