保觀 | 聚焦保險創(chuàng)新
隨著我國數(shù)字療法的商業(yè)模式日漸清晰，行業(yè)也迎來了發(fā)展熱潮。但誰為數(shù)字療法買單？成為了行業(yè)中創(chuàng)新企業(yè)的首要難題。
如今慢性疾病已經(jīng)成為導(dǎo)致醫(yī)療支出增加的主要原因之一，截止2021年我國慢性病患者數(shù)量高達3億，觸目驚心的數(shù)據(jù)背后，帶給了患者、家庭乃至整個醫(yī)療系統(tǒng)長久的陣痛和經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
隨著醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)也開始從多個角度切入慢病管理，從而緩解慢病診療的嚴(yán)峻形式。
2022年2月，海南省發(fā)布了《海南省數(shù)字健康“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中有提到為了進一步滿足居民包括慢性病等疾病治療和健康管理需求，將“數(shù)字療法”寫入省級規(guī)劃，這也是數(shù)字療法首次被列入省級規(guī)劃，引發(fā)了行業(yè)強烈關(guān)注。數(shù)字療法儼然已經(jīng)成為了防治慢性病和緩解慢性病疼痛的有效手段。隨著我國數(shù)字療法的商業(yè)模式日漸清晰，行業(yè)也迎來了發(fā)展熱潮。
但誰為數(shù)字療法買單？成為了行業(yè)中創(chuàng)新企業(yè)的首要難題。
數(shù)字療法與數(shù)字醫(yī)療有本質(zhì)區(qū)別，
支付機制成首要難題
數(shù)字療法最早的概念是在2013年由美國數(shù)字化健康管理機構(gòu)Omada Health提出，這一醫(yī)療科技新概念傳到國內(nèi)，立馬受到了大量資本的青睞。
數(shù)字療法的權(quán)威定義是：由軟件程序驅(qū)動，以循證醫(yī)學(xué)為基礎(chǔ)的干預(yù)方案，用以治療、管理或預(yù)防疾病。通俗來講就是利用人工智能等數(shù)字化醫(yī)療手段對患者進行病情預(yù)測和健康管理。
其實很多人都會把數(shù)字醫(yī)療和數(shù)字療法混為一談，但兩者有著本質(zhì)上的不同。從出發(fā)點來看，數(shù)字醫(yī)療是具有循證依據(jù)基礎(chǔ)的，適用于醫(yī)療流程的技術(shù)、平臺或者是產(chǎn)品。而數(shù)字療法的核心功能是由軟件驅(qū)動，服務(wù)的對象更聚焦于患者。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，數(shù)字療法行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菙?shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的一個分支，涉及到了軟件制造商、藥品器械、保險公司合作等。
數(shù)字療法的用途和種類有多種，但核心的用途主要有預(yù)防疾病、管理疾病、預(yù)防改善健康功能三大類。當(dāng)然數(shù)字療法可以單獨使用，作為第三方認(rèn)可的醫(yī)療保健服務(wù)，也可以和藥物、護理、醫(yī)療器械配合使用。
如今數(shù)字療法的應(yīng)用范圍極為廣泛，覆蓋到了軟件硬件設(shè)備制造商、藥品器械生產(chǎn)商、醫(yī)療機構(gòu)的護理服務(wù)、以及保險公司的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)等等。而數(shù)字療法的產(chǎn)品主要以大量基礎(chǔ)數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)，涉及到了人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、VR技術(shù)、無線設(shè)備、硬件傳感器和軟件傳感等。列如慢病管理類器械提供商愛奧樂，利用了人工智能，研發(fā)了血糖血壓的數(shù)據(jù)采集的數(shù)字療法產(chǎn)品，具備快速測量、數(shù)據(jù)穩(wěn)定精準(zhǔn)、自帶多種傳輸?shù)榷鄠€功能，可讓患者通過科學(xué)規(guī)范的數(shù)據(jù)管理和分析，更加有效的管理自己的健康情況。
2019年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)慢病行業(yè)規(guī)模700億，潛在規(guī)模3000億。龐大的市場規(guī)模也帶動了數(shù)字療法的迅速發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計如今打有“數(shù)字療法”標(biāo)簽的企業(yè)共有81家，多集中在2014年到2018年之間成立，且融資輪次其中在C輪之前，但目前國內(nèi)的數(shù)字療法仍處于探索階段。
部分?jǐn)?shù)字療法公司相關(guān)信息
如今國內(nèi)數(shù)字療法企業(yè)主要集中在四大領(lǐng)域。第一：腫瘤治療領(lǐng)域，但目前在腫瘤治療領(lǐng)域并未形成全面的競爭態(tài)勢，數(shù)字療法在腫瘤治療領(lǐng)域的應(yīng)用場景還比較狹窄，需要更加成熟的技術(shù)和臨床數(shù)據(jù)。第二：慢病治療領(lǐng)域，國內(nèi)外數(shù)字療法企業(yè)競逐最多的賽道之一，入局相對簡單，技術(shù)成熟。第三：精神疾病治療領(lǐng)域，數(shù)字療法如今也成為了各類精神疾病的突破口。第四：其他治療領(lǐng)域，比如眼科疾病和皮膚病，但因為賽道玩家較少，略顯冷清。在主要產(chǎn)品方面，大多數(shù)企業(yè)主要涉及探索慢病管理、隨訪系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)診療平臺、移動醫(yī)療硬件等業(yè)務(wù)。
作為一種新型的治療手段，數(shù)字療法的發(fā)展也面臨多方面問題。第一，數(shù)字療法比較于一般的健康護理產(chǎn)品，軟件研發(fā)和公司運營成本更高。以醫(yī)療數(shù)據(jù)為例，數(shù)字療法對病患的早篩和產(chǎn)品設(shè)計需要大量的醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支持，比如海外的Marpai Health就花費了5000萬美元搭建了數(shù)據(jù)處理智能平臺，這需要極大的運營和投入成本。第二，數(shù)字療法的產(chǎn)品比較復(fù)雜，需要得到相關(guān)政策的支持。在2022年3月7日和9日，藥監(jiān)局陸續(xù)發(fā)布了人工智能醫(yī)療器械的相關(guān)文件，但國內(nèi)在數(shù)字療法的監(jiān)管上，依舊缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，注冊拿證的過程漫長等問題急需解決。第三，數(shù)字療法的準(zhǔn)確性并不能完全替代醫(yī)生，因為數(shù)字療法必須按照循證醫(yī)學(xué)來處理，這意味著其必須有醫(yī)生來控制方向，結(jié)合醫(yī)學(xué)的循證原理來指導(dǎo)并干預(yù)病人的具體行為。第四也是最重要的一點，支付機制有待完善。數(shù)字療法的產(chǎn)品以及護理體驗由誰來買單，是用戶本身還是保險公司或是平臺本身？這些問題也需要時間來慢慢摸索。
數(shù)字療法和保險創(chuàng)新的有機融合
2020年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于規(guī)范保險公司健康管理服務(wù)的通知》，引導(dǎo)國內(nèi)的健康險市場向管理式健康險邁進。在大背景下，多家保險公司開始嘗試數(shù)字療法和保險產(chǎn)品的有機融合，探索“保險+健康管理”數(shù)字化的商業(yè)模式。
而數(shù)字療法和保險產(chǎn)品能夠進行融合創(chuàng)新，很大基礎(chǔ)上是商保與數(shù)字療法能夠天然契合，契合的原因主要以下幾點。第一，由于醫(yī)療行業(yè)的嚴(yán)謹(jǐn)性，數(shù)字療法作為一種全新的治療概念，在國內(nèi)是具有風(fēng)險的，而作為保險公司是要對風(fēng)險兜底，對風(fēng)險進行評估和定價，這也是保險公司的核心職能。第二，數(shù)字療法能夠為國內(nèi)的醫(yī)療保險支付提供新的思路和解決方案，推動保險的數(shù)字化建設(shè)，實現(xiàn)精準(zhǔn)服務(wù)，幫助保險公司實現(xiàn)控費需求。兩者是相輔相成的，可以結(jié)合建立新的商業(yè)體系。
那么數(shù)字療法如何與保險進行融合創(chuàng)新？我們從以下三個方面展開。
構(gòu)建“預(yù)防式醫(yī)療”閉環(huán)
構(gòu)建“預(yù)防式醫(yī)療”閉環(huán)簡而言之就是由保險為醫(yī)療提供支付和管理，由醫(yī)療為保險導(dǎo)流和交互。“預(yù)防式醫(yī)療”有兩大閉環(huán)，分別是內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)。
內(nèi)循環(huán)是指：由早篩開始，引起輕癥人群的焦慮，銷售早期干預(yù)服務(wù)或慢病管理。然后通過慢病管理中獲得客戶相關(guān)健康數(shù)據(jù)。外循環(huán)是指：干預(yù)之后，用戶的健康狀況得不到改善或者加重，再進行保險兜底，推薦相關(guān)的慢病保險。
“預(yù)防式醫(yī)療”閉環(huán)的構(gòu)建，有利于保險和數(shù)字療法形成正向的激勵循環(huán)。數(shù)字療法在其中起到了讓用戶從“管理式醫(yī)療”過渡到“預(yù)防式醫(yī)療”的作用，通過數(shù)字化的篩選和干預(yù)，讓慢病用戶體驗更精細(xì)的診斷和干預(yù)服務(wù)，然后再通過保險實現(xiàn)支付閉環(huán)。
擴大核保依據(jù)范圍
傳統(tǒng)的核保手段一般依賴于體檢，包括血檢和尿檢等。隨著數(shù)字化被大眾更廣泛的認(rèn)可，核保的手段也在更新迭代。通過智能設(shè)備采集患者的聲音、腦電波、眼動，成為新的核保依據(jù)。
2021年蘋果手表通過國家藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械批準(zhǔn)，用來識別心率以及心房顫動。那么在不久的未來，基于移動網(wǎng)絡(luò)智能設(shè)備的數(shù)字療法在極有可能成為一種全新的核保手段，而不再只有“線下體檢”的方式。
數(shù)據(jù)支持下的多層次服務(wù)
數(shù)字療法下的保險產(chǎn)品設(shè)計都是基于大量患者的相關(guān)健康數(shù)據(jù)，保險公司積累了大量的保單數(shù)據(jù)，可以提供給數(shù)字療法，而反過來數(shù)字療法下的產(chǎn)品也彌補了保險的服務(wù)短板，可以進一步為客戶提供深層次的服務(wù)。同時數(shù)字療法產(chǎn)品所處理的是患者健康相關(guān)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的保護和維護是極為重要的。
當(dāng)然數(shù)字療法和保險的融合也面臨著困難，首先我國數(shù)字療法仍處于探索階段，一直到2020年國內(nèi)才批準(zhǔn)了首個數(shù)字療法Ⅱ類醫(yī)療器械，雖說已經(jīng)有數(shù)字療法的保險產(chǎn)品問世，但并沒有形成完整的商業(yè)體系。數(shù)字療法主要瞄準(zhǔn)的是傳統(tǒng)保險忽視或是覆蓋能力不足的領(lǐng)域，比如說保險服務(wù)空白、未保障到的病種范圍等，但覆蓋的前提是需要技術(shù)、監(jiān)管、上下游產(chǎn)業(yè)鏈相對完善的商業(yè)體系的支持，所以數(shù)字療法想要取得保險行業(yè)和市場更廣泛認(rèn)可還有很長一段路要走。其次數(shù)字療法不斷更新迭代的產(chǎn)品屬性也是審批監(jiān)管的難點，隨著技術(shù)的進步，數(shù)字療法下的保險產(chǎn)品的算法也會發(fā)生變化，經(jīng)過迭代后的保險產(chǎn)品是否需要審核？審核的周期多久？通過怎樣的方式審核？這都是未來需要解決的問題。
未來商保是數(shù)字療法的首要支付方
數(shù)字療法的支付方是多元的，可以是個人用戶、醫(yī)保、B端客戶，保險公司。但目前來看在數(shù)字療法潛在的支付方式中，商保無疑是最合適，也是行動最快，且已經(jīng)有多個相關(guān)合作項目實施落地的。
首先我們看國外保險公司引入數(shù)字療法的具體案例。
SOMPO推出眼球追蹤技術(shù)的認(rèn)知健康解決方案
日本的頭部保險公司SOMPO在2019年與數(shù)字健康平臺Neurotrack進行合作，共同開發(fā)和完善阿爾茲海默癥測試的數(shù)字療法服務(wù)產(chǎn)品，為所有客戶提供一種使用眼球追蹤技術(shù)的認(rèn)知健康解決方案。
該服務(wù)提供了一套已被臨床研究驗證的認(rèn)知評估，包括使用眼球追蹤技術(shù)的認(rèn)知測量。該服務(wù)還向用戶詢問有關(guān)六個生活方式領(lǐng)域的問題:飲食、鍛煉、睡眠、放松(壓力管理)、大腦訓(xùn)練和社交參與從而改善用戶的特定生活方式。同時所有的服務(wù)都是通過一個移動應(yīng)用程序來實現(xiàn)的，用戶可以使用應(yīng)用程序的建議來改善他們的日常行為，結(jié)合經(jīng)過驗證的建議，逐步改變他們的生活方式。而且從認(rèn)知功能障礙的早期發(fā)現(xiàn)到有針對性地改善大腦健康，都是用智能化解決方案實現(xiàn)。
SOMPO還推出一款“微笑安全保險”，為輕度阿爾茲海默患者提供一次性癡呆早期支付，可以和移動應(yīng)用程序里的服務(wù)配合使用。
聯(lián)合醫(yī)療保健推出虛擬物理治療計劃
2022年年初，聯(lián)合醫(yī)療保健與數(shù)字治療初創(chuàng)公司Kaia Health合作推出了一款針對客戶的虛擬物理治療計劃，改善人體肌肉骨骼和慢性阻塞性肺病。
參與虛擬物理治療計劃的客戶，可以在應(yīng)用程序上進行數(shù)字療法的物理治療(PT)練習(xí)，程序會進行智能化的動作反饋，還可以通過電話或應(yīng)用內(nèi)聊天功能獲得專業(yè)人士的一對一健康指導(dǎo)。個性化健康指導(dǎo)和與醫(yī)療提供商合作的組合，讓客戶享受比傳統(tǒng)護理更好的效果。
同時虛擬物理治療有助于減輕保險公司的長期支出，減輕客戶的護理治療成本。
我們再看國內(nèi)保險公司引入數(shù)字療法產(chǎn)品的案例。2021年10月，眾安保險推出專為中老年人群定制的“腦無憂認(rèn)知癥防護險”，該產(chǎn)品引入海外有效的BBRT認(rèn)知癥自助訓(xùn)練數(shù)字療法，通過商業(yè)保險整合早期篩查和早期干預(yù)服務(wù)。2021年妙健康與眾惠財產(chǎn)相互保險社合作，推出創(chuàng)新型保險產(chǎn)品“控壓衛(wèi)”，這是一款高血壓住院的醫(yī)療保險。此外大家人壽和民生銀行合作，將數(shù)字療法篩查工具嵌入，為數(shù)萬名老人開展“在線腦健康篩選”等。
從以上案例可以看出，將數(shù)字療法的方案引入到保險產(chǎn)品中來，可以實現(xiàn)對慢病用戶的精準(zhǔn)管理，長期數(shù)據(jù)追蹤，還可以重構(gòu)新的保險產(chǎn)品，保單擴大范圍等等。
同時數(shù)字療法與保險創(chuàng)新未來的想象空間是巨大的，因為我國的商業(yè)健康險規(guī)模大，健康險市場正向管理式健康險邁進，在未來數(shù)字療法或許可以成為非標(biāo)體健康險的重要抓手，健康管理服務(wù)也將成為保險產(chǎn)品發(fā)展下的新形態(tài)。
關(guān)鍵詞： 數(shù)字療法＋保險紙上談兵的新概念還是變革性的數(shù)字化創(chuàng)
