中證網訊（記者 齊金釗）8月22日晚間，深圳華大智造科技股份有限公司（下稱“華大智造”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書，啟動招股工作。根據交易所安排，公司將于8月26日進行初步詢價，8月31日啟動申購。據招股書披露，華大智造本次擬公開發(fā)行不超過4131.9475萬股，計劃募集資金25.28億元，用于智能制造及研發(fā)基地項目、基于半導體技術的基因測序儀及配套設備試劑研發(fā)生產項目、研發(fā)中心項目等。
圍繞生命數字化全方位布局
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公開資料顯示，華大智造是包括Illumina和Thermo Fisher兩家公司在內的全球范圍內少數幾家有能力自主研發(fā)并量產臨床級測序儀的高端制造商之一。公司秉承“創(chuàng)新智造引領生命科技”的理念，致力于成為“生命科技核心工具締造者”，目前已形成基因測序儀業(yè)務和實驗室自動化業(yè)務兩大板塊，并圍繞全方位生命數字化布局了如遠程超聲機器人、單細胞系統(tǒng)等新興領域產品。
近年來，華大智造主營業(yè)務增長趨勢明顯，2019年-2021年營業(yè)收入分別實現(xiàn)10.91億元、27.80億元和39.29億元，年均復合增長率達89.73%。2022年1-6月，公司營業(yè)收入為23.61億元，同比上升20.52%。
在業(yè)務及產品結構方面，基因測序儀業(yè)務收入為公司境內營業(yè)收入的主要收入來源。同時，公司積極拓展實驗室自動化業(yè)務及新業(yè)務，兩項業(yè)務的收入均穩(wěn)步增長。2019年至2021年，公司實驗室自動化業(yè)務銷售收入分別為5897.33萬元、20.62億元和21.93億元，年均復合增長率達到509.75%；新業(yè)務板塊收入分別為2282.59萬元、7667.02萬元和4.28億元，增長迅速。
境外收入方面，華大智造積極拓展海外市場，初步建立了全球化營銷體系，產品逐漸獲得境外客戶認可。報告期各期，公司境外營業(yè)收入分別為1.02億元、18.76億元及21.34億元，市場份額不斷提升。
研發(fā)實力構筑競爭壁壘
業(yè)內人士表示，作為全球少數幾家臨床級測序儀的高端制造商之一，華大智造多年持續(xù)的高額研發(fā)投入，是公司在與國際巨頭競爭中取得相對優(yōu)勢的重要原因，也是公司未來維系長遠競爭地位的重要保障。
招股書顯示，2019年至2021年，華大智造研發(fā)費用分別為3.43億元、7.00億元及6.08億元，占各期營業(yè)收入的平均比例超過20%。公司擁有一支規(guī)模龐大、經驗豐富、橫跨各個學科領域的研發(fā)隊伍，經過幾年的發(fā)展壯大，截至2021年12月31日，華大智造擁有員工2050人，研發(fā)人員占比約35%。
不斷增強的研發(fā)實力也助力華大智造形成了多層次的深度專利布局，截至2021年12月31日，公司擁有境內外有效授權專利數量475項。通過長期投入，公司已經擁有在基因測序領域的源頭專利布局，這也是華大智造的核心資產之一。
據招股書，華大智造于2022年7月14日與Illumina簽署了和解協(xié)議，就美國境內的所有未決訴訟達成和解。基于此，Illumina向華大智造子公司CG US支付3.25億美元的凈賠償費，華大智造測序產品也于2022年8月起陸續(xù)在美國銷售。同時，根據英國法院簽署的同意令，華大智造于6月23日開始接受HotMPS英國市場訂單并陸續(xù)發(fā)貨。
華大智造在招股書中表示，公司未來將繼續(xù)加強產品研發(fā)及生產，推進產品的升級換代，提高產品合格率、交付能力、自動化效率等。未來三年，公司將繼續(xù)完善海外資質申報、技術研發(fā)、營銷和服務網絡，進一步鞏固及提升市場地位，利用自身產品通量較大、服務成熟、產品類型多樣、成本控制良好等優(yōu)勢，策略性地與海外客戶進行合作，實現(xiàn)對海外市場的滲透，提高公司的國際品牌知名度與影響力。
