本報(bào)記者 許潔 見(jiàn)習(xí)記者 張安
10月9日，臻和科技向港交所提交了經(jīng)修訂的整體協(xié)調(diào)人公告。
公告顯示，臻和科技董事會(huì)于10月8日委任招銀國(guó)際融資有限公司、中信里昂證券有限公司為整體協(xié)調(diào)人。至此，臻和科技的整體協(xié)調(diào)人增至四家，另外兩家為中金公司和美林證券。
(相關(guān)資料圖)
一位資深行業(yè)從業(yè)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，港交所今年修訂了《上市規(guī)則》，要求上市公司在承銷(xiāo)商中選擇并委任整體協(xié)調(diào)人。其認(rèn)為，港交所要求公司委任整體協(xié)調(diào)人的要求總體上可以提高保薦人的工作質(zhì)量。
此前不久，臻和科技曾向港交所提交招股書(shū)，中金公司及美銀證券為聯(lián)席保薦人。
公司在預(yù)后及監(jiān)測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)份額較高
公開(kāi)資料顯示，臻和科技成立于2014年，定位于創(chuàng)新腫瘤分子診斷及檢測(cè)領(lǐng)域，在早期檢測(cè)、治療選擇、預(yù)后及監(jiān)測(cè)三個(gè)癌癥治療領(lǐng)域都擁有產(chǎn)品、服務(wù)組合。
目前，臻和科技擁有20項(xiàng)商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)，其中IVD產(chǎn)品1款，LDT服務(wù)16項(xiàng)，IVD設(shè)備和軟件產(chǎn)品3項(xiàng)。另有18項(xiàng)在研管線產(chǎn)品及服務(wù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年，臻和科技占有國(guó)內(nèi)預(yù)后及監(jiān)測(cè)市場(chǎng)份額高達(dá)36.8%，公司屬于是微小殘留病灶（MRD）技術(shù)主導(dǎo)的預(yù)后及監(jiān)測(cè)賽道的行業(yè)龍頭企業(yè)。公司在2020年11月推出中國(guó)首個(gè)用于肺癌商業(yè)化MRD檢測(cè)服務(wù)GenecastMRD–Lung。
2020年、2021年及截至2022年6月30日止的6個(gè)月，臻和科技分別為20585名、27304名、15257名癌癥患者提供了診斷及檢測(cè)服務(wù)。
從臻和科技的產(chǎn)品布局方面來(lái)看，公司擁有基于NGS（英文全稱(chēng)：NextGenerationSequencing，又稱(chēng)為二代測(cè)序或高通量測(cè)序）的檢測(cè)，同時(shí)還自主開(kāi)發(fā)了針對(duì)多重免疫組化、數(shù)字病理學(xué)等檢測(cè)和服務(wù)。另外，臻和科技還通過(guò)License in、收購(gòu)等方式引入MammaPrint、Immunoscore、Tissue of Origin產(chǎn)品。
一位不愿具名的行業(yè)從業(yè)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，臻和科技在預(yù)后及監(jiān)測(cè)領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)份額，從其產(chǎn)品布局來(lái)看，公司已將診斷產(chǎn)品的應(yīng)用拓展至癌癥治療全周期。這在一定程度上增強(qiáng)了業(yè)務(wù)覆蓋的患者范圍，同時(shí)增加了商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
市場(chǎng)方面，根據(jù)弗若斯特沙利文資料顯示，2021-2030年，中國(guó)腫瘤分子診斷及檢測(cè)潛在市場(chǎng)規(guī)模將從2712億元增至5611億元?；贜GS指導(dǎo)的治療藥物選擇檢測(cè)在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率將從13.4%升至68.7%。
從業(yè)務(wù)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，預(yù)計(jì)到2030年，“治療選擇”市場(chǎng)規(guī)模達(dá)456億元；“預(yù)后及監(jiān)測(cè)”市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1942億元；“早期篩查”市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3213億元。
上述從業(yè)人士指出，根據(jù)臻和科技目前的市場(chǎng)占比，遠(yuǎn)期來(lái)看，公司的市場(chǎng)空間巨大。
在手資金或不足產(chǎn)品研發(fā)所需
雖然遠(yuǎn)期來(lái)看市場(chǎng)空間巨大，但目前來(lái)看，基于NGS的腫瘤分子診斷及檢測(cè)行業(yè)在中國(guó)仍處于早期發(fā)展階段，招股書(shū)指出，目前國(guó)內(nèi)的主要從業(yè)公司，均是成立于過(guò)去十年之內(nèi)。
具體到臻和科技科技而言，公司目前仍未實(shí)現(xiàn)正向盈利。
招股書(shū)指出，公司2020年、2021年以及截至2022年6月30日止六個(gè)月，營(yíng)收分別為3.04億元、3.93億元以及2.07億元。利潤(rùn)方面，目前仍處于虧損狀態(tài)。于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月，臻和科技凈虧損分別為5.81億元、4.07億元及1.88億元。
對(duì)于公司的虧損情況，臻和科技表示，幾乎所有的經(jīng)營(yíng)虧損都是來(lái)自研發(fā)支出、銷(xiāo)售成本、運(yùn)營(yíng)開(kāi)支以及行政開(kāi)支。
2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月，公司的研發(fā)開(kāi)支分別為1.37億元、1.76億元及1.02億元。招股書(shū)指出，公司預(yù)計(jì)未來(lái)將持續(xù)投入大量人力及資本資源以開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)，并增強(qiáng)推動(dòng)在研產(chǎn)品及服務(wù)的技術(shù)。
對(duì)于尋求上市的原因，臻和科技指出，公司現(xiàn)有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物可能不足以令公司完成用于擬定用途的所有現(xiàn)有在研產(chǎn)品及服務(wù)的全部全球開(kāi)發(fā)或上市。招股書(shū)顯示，截至2022年6月30日，臻和科技手中的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為4.4億元。
對(duì)于此次IPO募集資金，臻和科技指出，部分資金計(jì)劃用于核心產(chǎn)品Genecast IVD–KNBP的進(jìn)一步研發(fā)、銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。另外，部分資金將用于其他產(chǎn)品的供應(yīng)，以加強(qiáng)公司的產(chǎn)品及服務(wù)組合；投資于技術(shù)用于增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，用于加強(qiáng)公司商業(yè)化能力以及運(yùn)營(yíng)資金和一般商業(yè)用途。
（編輯 上官夢(mèng)露）
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