Global Coin Research 是一個成立于 2015 年的投資 DAO，成員超過 7,500 名。
(資料圖片)
在 2022 年，GCR 在 Web3 和加密貨幣行業(yè)投資了 44 個項目，投資最多的類別是基礎(chǔ)設(shè)施，其次是消費者項目，例如社交和游戲，然后是 DAO 工具和加密服務(wù)。其中包括元宇宙專用的 ZK-Rollup 基礎(chǔ)設(shè)施 Topology、碳市場基礎(chǔ)設(shè)施 Toucan、領(lǐng)先的 Solana NFT 市場 Magic Eden、專注于在全球合規(guī)的 DEX Soma Finance 以及 Move 系新 L1 Sui Network (Mysten Labs)。
在所有這些投資中，直接來自社區(qū)的資金超過 600 萬美元。此外，社區(qū)成員還貢獻了超過 500 多個投資機會。
可以說，GCR 以社區(qū)投資為主導(dǎo)的方法在 DAO 領(lǐng)域取得了成功。近日，GCR 核心團隊成員發(fā)表了對 2022 年的見解，以及對 2023 年的展望和投資趨勢的預(yù)測。
交易負責(zé)人：Joyce Yang
Joyce 自 2017 年以來一直致力于建設(shè) GCR。她領(lǐng)導(dǎo)了 GCR 對 Kraken、Aurora、Magic Eden 和 Mysten Labs 等項目的投資。
投資與趨勢展望
作為 DAO 的一員，我希望可以看到 Web3 社交的發(fā)展。Web3 社交以及相關(guān)工具（例如鏈上身份驗證）是我特別感興趣的領(lǐng)域。這些領(lǐng)域同時也是構(gòu)建我們所設(shè)想的元宇宙的關(guān)鍵。目前，確保 Web3 社交基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展是至關(guān)重要的。諸如 Lens Protocol 之類的項目定位良好，并且已經(jīng)在朝著這一愿景邁進。Lens 已經(jīng)滲透到了大部分的 Web3，希望它也能夠很快被 Web2 參與者采用。
此外，在 FTX 破產(chǎn)以及對 Web3 的監(jiān)管審查越來越多的背景下，許多 DAO 和工具的開發(fā)者似乎正在重新評估他們的產(chǎn)品定位。我們設(shè)想這些開發(fā)者將面臨一個決定，要么 100% 在鏈上構(gòu)建，要么過渡到完全鏈下運行。
另一個讓我特別興奮的領(lǐng)域是高質(zhì)量區(qū)塊鏈——L1 和 L2，以及將于今年推出的 ZK 項目，它們的數(shù)量正在快速增加。隨著這些更快的 L1 和 L2 帶來了更高交易吞吐量，我們預(yù)計它們可以與集中式網(wǎng)絡(luò)相媲美。這肯定會讓 Web3 懷疑論者平靜下來，并激勵新一代的開發(fā)者進入 Web3。
2022 年的思考和學(xué)習(xí)
作為一名交易負責(zé)人，反思我們未能取得進展的投資組合公司對我來說至關(guān)重要。不幸的是在 2022 年，我們投資者的一個項目是建立在 Terra 生態(tài)系統(tǒng)上的，在 Terra 崩盤后，該團隊一直在探索替代鏈來建立自己的立足點。
盡管有這些寶貴的經(jīng)驗教訓(xùn)，我還是很感激能在 GCR 與眾多杰出的成員一起工作。我希望繼續(xù)完善我們的投資方法，使我們的投資更加嚴(yán)謹(jǐn)，并盡可能避免未來出現(xiàn)類似情況。盡管有些挫折，但我仍然對 2023 年的機遇和增長保持樂觀。
交易負責(zé)人：Arthur Zubkoff
自 2013 年以來，Arthur 一直深入?yún)⑴c加密貨幣行業(yè)，并于 2021 年 3 月加入 GCR。他熱衷于建設(shè)社區(qū)，并在多個 Web3 項目的開發(fā)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，包括幫助領(lǐng)導(dǎo)對 Talent Protocol、Endemic 等項目的投資。
投資與趨勢展望
就像其他許多優(yōu)秀的投資 DAO 一樣，GCR 可以為普通投資者提供寶貴的機會。因此，我很榮幸能夠站在加密貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)最新發(fā)展的前沿，并與業(yè)內(nèi)一些最有才華的“建設(shè)者”建立聯(lián)系。
一個特別讓我興奮的領(lǐng)域是創(chuàng)作者市場和支持它的協(xié)議的出現(xiàn)。這些協(xié)議允許創(chuàng)作者、創(chuàng)意人員和其他人才以去中心化的方式將他們的作品貨幣化，同時保留對其知識產(chǎn)權(quán)的控制權(quán)。Talent Protocol 等項目提供了平臺和專業(yè)的工具，例如構(gòu)建 Web3 簡歷系統(tǒng)。而 Endemic 則專注于通過其 NFT 市場使優(yōu)質(zhì)藝術(shù)更具社交性。另一方面，Passage Protocol 為新的會員經(jīng)濟構(gòu)建了基礎(chǔ)設(shè)施，并且已經(jīng)被 Poolsuite、Water & Music、UniWhales DAO、Music NFT artists 等項目所利用。這些類型的項目處于領(lǐng)先地位，并有能力占據(jù)重要的市場份額。
我個人密切關(guān)注的另一個趨勢是人們對新的擴展解決方案或者 Sui Network 等新區(qū)塊鏈的興趣越來越大。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的日益普及，用戶對更快、更便宜的交易的需求變得越來越迫切。此外，越來越多的游戲工作室正在將 NFT 用于游戲內(nèi)資產(chǎn)，并考慮遷移到 Web3，這使得高吞吐量、易于上手和對開發(fā)人員友好的區(qū)塊鏈變得至關(guān)重要。
2022 年的思考和學(xué)習(xí)
當(dāng)我們回顧過去的一年時，很明顯 Web3 行業(yè)仍然在快速發(fā)展和增長。然而，一些項目更多地是由炒作而不是實際需求驅(qū)動的。一個這樣的例子是 DAO Tooling，盡管它獲得了大量資金和關(guān)注，但我感覺它未能達到可用性的實際預(yù)期，即供應(yīng)與需求不匹配。
在 NFT 和元宇宙領(lǐng)域，我們看到了巨大的增長。然而，我們也看到一些項目，如 Nifty Comedians，由于缺乏適當(dāng)?shù)挠媱潯?zhí)行和團隊建設(shè)而暫停運營。這些經(jīng)驗可以作為該領(lǐng)域未來項目的寶貴經(jīng)驗。
我們吸取的重要教訓(xùn)之一是為 Web3 構(gòu)建工具和框架的重要性，這些工具和框架不僅具有創(chuàng)新性，而且對用戶友好且可供更廣泛的受眾訪問。目前可用的許多工具和平臺都是面向加密貨幣“原住民”。要真正實現(xiàn)被主流采用，我們必須專注于創(chuàng)建用戶友好的界面，并使沒有加密貨幣操作經(jīng)驗的人更容易使用。
2022 年是成長、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)的一年。在我們前進的過程中，我們必須專注于為 Web3 構(gòu)建更智能、更易于訪問的項目，同時還要應(yīng)對可靠性和信任方面的挑戰(zhàn)。只有這樣，我們才能真正實現(xiàn)主流采用，并將區(qū)塊鏈技術(shù)的好處帶給大眾。
交易負責(zé)人：Junney Kang
自 2022 年 5 月以來，Junney 是一位堅定的 Web3 傳播者和 GCR 核心團隊的成員。
投資與趨勢展望
很明顯，dApps 需要更友好的用戶體驗，來吸引更多用戶進入 Web3。但同時還必須改進安全措施，不幸的是，僅在 2022 年，黑客就竊取了超過 30 億美元。
這就是為什么 GCR 投資了 PwnedNoMore DAO，這是一個構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施和自動化工具以保護 Web3 生態(tài)系統(tǒng)的白帽黑客協(xié)會。他們中的白帽黑客已經(jīng)通過構(gòu)建協(xié)議保護了 Web3 中超過 10 億美元的資金。他們的自動代碼審查引擎在 Web3 中提供了急需的安全措施。
2022 年的思考和學(xué)習(xí)
盡管加密行業(yè)在 2022 年面臨挑戰(zhàn)，但需要注意的是，許多公司的破產(chǎn)都是由中心化和不透明的業(yè)務(wù)造成的。這只會進一步強調(diào)對無需信任的區(qū)塊鏈和去中心化應(yīng)用程序的需求。我們?nèi)蕴幱谶@場 Web3 技術(shù)革命的早期階段，當(dāng)前的熊市為我們提供了有吸引力的投資機會，這些機會提供了不對稱的風(fēng)險回報率。
交易負責(zé)人：Jin Kang
Jin 在 GCR 負責(zé)管理和監(jiān)督投資。
投資與趨勢展望
不可否認的事實是，在 DeFi 和 NFT 的推動下，我們看到了加密貨幣的爆炸式增長。密碼學(xué)和智能合約一直是技術(shù)創(chuàng)新背后的主要驅(qū)動力，推動了我們在 2020 年至 2022 年間經(jīng)歷的熱潮。不幸的是，這種熱潮是不可持續(xù)的，因為我們離釋放區(qū)塊鏈的全部潛力和想象的用例還很遙遠。
在加息和流動性有限的宏觀背景下，我對這兩個將推動用戶使用加密貨幣和區(qū)塊鏈的趨勢感到興奮：消費者應(yīng)用程序和工具。
1、消費者應(yīng)用
區(qū)塊鏈作為一種技術(shù)可以從根本上改變消費者使用應(yīng)用程序的方式。盡管大多數(shù)“X-to-Earn”應(yīng)用程序都失敗了，但它們也算是一個有趣的社會實驗，可以測試人們在應(yīng)用程序中的參與度。改變消費者行為需要很長時間，而區(qū)塊鏈可以為用戶提供對數(shù)據(jù)的更多自主權(quán)和選擇 ，并允許用戶成為花費時間和精力的最終受益者，從而成為 Web3 被主流采用背后的催化劑。
游戲?qū)⒊蔀?Web3 被主流采用的推動力。指望游戲完完全全建立在區(qū)塊鏈上是一廂情愿的想法。然而，隨著越來越多的開發(fā)人員意識到區(qū)塊鏈可以完成更多工作（與傳統(tǒng)替代方案相比），我們將慢慢看到一些游戲的某些部分被建立在區(qū)塊鏈上。游戲內(nèi)資產(chǎn)的所有權(quán)處于這一變化的最前沿。
區(qū)塊鏈技術(shù)通過讓用戶真正擁有他們的游戲內(nèi)資產(chǎn)并對他們的賬號擁有主權(quán)來進一步推動這種采用！目前對區(qū)塊鏈游戲的主要批評是，它們不具有娛樂性，而且是由非專業(yè)開發(fā)者開發(fā)的。鑒于大多數(shù)游戲領(lǐng)域的思想領(lǐng)袖都在亞洲，我希望看到更多像 Intella X（母公司是 NEOWIZ——韓國最大的游戲公司之一）這樣的亞洲游戲公司開發(fā)基于區(qū)塊鏈的大型 3A 游戲。
2、工具
短期內(nèi)有兩個關(guān)于加密貨幣的問題可以解決：我們需要更好的開發(fā)工具，以及加密公司運營業(yè)務(wù)的工具。
更好的工具和基礎(chǔ)設(shè)施對于開發(fā)人員在區(qū)塊鏈上輕松構(gòu)建應(yīng)用程序至關(guān)重要。協(xié)議的最終目標(biāo)是成為為應(yīng)用程序提供安全平臺的基礎(chǔ)層。我的觀點是，我們將看到更多工具（以 API 等形式）來幫助開發(fā)人員（例如，它可以像及時查詢數(shù)據(jù)和處理事務(wù)一樣簡單，而沒有任何安全風(fēng)險）。更重要的是，這些工具將推動機構(gòu)慢慢采用并適應(yīng)區(qū)塊鏈技術(shù)。即使大公司（尤其是金融機構(gòu)）不想將其整個業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到鏈上，有選擇地采用區(qū)塊鏈也可以釋放更多的用例。
此外，隨著區(qū)塊鏈的日益普及，我們將看到更多用于公司運營（如會計、人力資源等）所必需的 B2B 工具。我敢打賭，更多的加密工具將從傳統(tǒng)現(xiàn)有企業(yè)那里贏得市場份額。所以，我們投資了 Coinbooks、Den、Commonwealth 和 HackMD。
2022 年的思考和學(xué)習(xí)
2022 年對我來說是謙卑的一年。作為早期投資人，我在評估潛在投資機會時，更多的時間和精力放在了非宏觀相關(guān)的因素上：團隊、商業(yè)模式、上市策略等?；叵肫饋?，我本應(yīng)該更加謹(jǐn)慎，更具批判性的思維，并且應(yīng)該認識到不利的宏觀形勢不僅會影響 Web3 項目在未來的融資計劃，還會影響團隊執(zhí)行路線圖的速度。簡而言之，不僅招聘變得更難，而且項目也難以尋找潛在用戶（當(dāng)用戶連溫飽都難以維持時，怎么可能會花時間在新的、酷的技術(shù)上）。
但是，我也從 2022 年得到了一個很好的收獲：即使在最困難的時期，Web3 社區(qū)也能讓具有相似觀點和興趣的人們聯(lián)系起來。由于我們精心設(shè)計了我們的營銷和增長戰(zhàn)略，以吸引世界各地的許多加密貨幣投資者，我們現(xiàn)在是最大的投資 DAO 之一，擁有 7,500 多名成員。所以我相信以社區(qū)為驅(qū)動的活動將成為加密貨幣未來的主基調(diào)。
交易負責(zé)人：Dan Kim
Dan 擁有前 PE/HF 投資者的背景，并于 2021 年 9 月加入 GCR。
投資與趨勢展望
我對將加密貨幣引入現(xiàn)實世界的用例的潛力感到非常興奮，例如現(xiàn)實世界的資產(chǎn)和日常穩(wěn)定幣的使用。
2022 年的思考和學(xué)習(xí)
回顧過去，2022 年的許多加密公司破產(chǎn)事件為整個行業(yè)敲響了警鐘。這是促使行業(yè)向前邁出的積極一步，我迫不及待地想看看這個熊市中會涌現(xiàn)出哪些激動人心的項目。
交易負責(zé)人：Cosmo
Cosmo 是數(shù)字資產(chǎn)對沖基金 Nova River 的創(chuàng)始人，于 2022 年加入 GCR。
投資與趨勢展望
我非常熱衷于看到區(qū)塊鏈技術(shù)在可擴展性方面的進步，尤其是以太坊 L2 解決方案、應(yīng)用鏈和 Move 系區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)正在取得的進步。此外，我對現(xiàn)實世界代幣化的潛力以及游戲和 NFT 在吸引下一波 Web3 用戶方面可以發(fā)揮的作用非常感興趣。
2022 年的思考和學(xué)習(xí)
在我看來，2022 年是加密行業(yè)的洗牌年，業(yè)務(wù)不健全、杠桿過高、造假等問題都暴露無遺。這為整個行業(yè)從 2023 年及以后更加穩(wěn)定和成熟的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
風(fēng)險提示：
根據(jù)央行等部門發(fā)布的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，本文內(nèi)容僅用于信息分享，不對任何經(jīng)營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴(yán)格遵守所在地區(qū)法律法規(guī)，不參與任何非法金融行為。
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