記者 | 尹靖霏 陳慧東
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在歷經去年股價大跌23.56%后，2023年開年以來東方日升（300118.SZ）股價補漲，截至2月24日股價2個月內漲幅近23.93%，報30.76元/股。
股價震蕩背后是資本市場對于電池路徑技術的輪番炒作。TOPcon、異質結、IBC、鈣鈦礦炒作不斷。電池環(huán)節(jié)將是未來一段時間光伏行業(yè)的最大變數——這一點已成為業(yè)內共識。
作為異質結電池技術的代表方之一，東方日升產品中心高級經理吳雪林日前在在蘇州舉辦的光能杯創(chuàng)新分享會上，告訴界面新聞記者：“使用TOPcon電池4年可以收回成本，使用異質結電池可能要4年半或者5年收回成本，這也是一個較為現實的問題。但還是有大概占比在10%至20%的客戶會選擇技術較為領先的產品，因為從長遠收益率考慮，異質結的投資收益率依然要是比TOPCon高?！?/p>
東方日升近年正在加大對異質結電池路線的資金投入， 2022年7月擬投152億元押注15GWN型異質結電池片與15GW太陽能組件?。東方日升的異質結電池技術目前市場反饋如何？成本痛點在哪？將何時實現真正的產業(yè)化、規(guī)?；慨斍暗漠愘|結領域，垂直一體化巨頭和新晉“玩家”眾多，隨之帶來的競爭問題何解？
以下為界面新聞對吳雪林采訪實錄，內容有刪節(jié)。
界面新聞：東方日升目前在實現異質結電池技術的產業(yè)化、規(guī)?；泻尉唧w規(guī)劃？2023年會否成為公司異質結電池產業(yè)化應用的元年？
吳雪林：與TOPcon電池片路線相比，異質結電池技術在電池片效率、發(fā)電量增益等方面具有碾壓性的優(yōu)勢。對于東方日升等異質結廠商來說，異質結電池的技術也是非常成熟的。之所以異質結廠商近年才開始著重布局這項技術，主要是因為三十年前日本松下將這套技術申請了專利保護，所以到了2015年以后專利解封后，國內廠商才開始考慮針對這項技術路線去著重投入。
東方日升在異質結電池技術路線其實發(fā)力較早，在2019年相關產線建成后，公司的異質結電池產品基本上已經行銷全球，在東南亞、拉美、歐洲市場都有基礎，在行業(yè)內算是在量產和銷售經驗各方面有先發(fā)優(yōu)勢。目前公司的“寧海5GW型超低碳高效異質結電池片項目”處于正常建設中，應當會在今年二季度，我們會把這5GW產能大批量地投放市場。
2022年到目前，可以說異質結電池技術發(fā)展處在明顯的加速期，但2023年會否成為異質結電池產業(yè)化應用元年，關鍵還要看真正的產能或者是出貨增量如何，以及技術路徑取得的切實發(fā)展。
界面新聞：異質結和TOPcon技術路線之爭尚未塵埃落定，您認為異質結電池何時會真正迎來技術和市場的爆發(fā)期？
吳雪林：目前制約異質結發(fā)展的主要因素是成本問題，因為異質結電池非硅成本比TOPcon高5分到1毛每瓦，這部分需要經由超薄（小于120微米）硅片來降本，即可做到組件端與TOPcon成本持平。
至于異質結電池何時會真正迎來技術和市場的爆發(fā)期，我覺得還需要等整個市場到時候去驗證，因為這是一個長久性的過程。畢竟說實話我們在硅片、硅料等環(huán)節(jié)還不算是龍頭，所以想走差異化競爭的路子，在大家更多地把精力時間放到TOPcon路線的同時，我們在異質結路線上成為先行者的一個角色。
具體異質結電池將在哪一年迎來爆發(fā)，如果公司異質結產品今年能達到20GW至30GW的電池片出貨量，達到出貨量占全球電池銷量350GW的5%至10%的時候，基本上有機會出現爆發(fā)的機會，所以可以更多關注下半年出貨量。
界面新聞：有業(yè)內人士認為，異質結電池是真正電池技術的迭代，會給相關企業(yè)研究、資金實力帶來一些挑戰(zhàn)。異質結電池技術路線比較適合新進入光伏行業(yè)的投資者，且要有一定的資本實力可以支持企業(yè)研發(fā)的持續(xù)性投入，在現有光伏行業(yè)的競爭格局下，先發(fā)展TOPcon電池技術來升級現有技術更為穩(wěn)妥，需要的投資也相對更少。請問您是否認同這種說法？
吳雪林：首先，TOPcon與異質結電池片兩個路線的本質性區(qū)別在于，前者是基于PERC光伏電池技術路線的基礎上，疊加了一些提效的措施，延長了電池設備一段時間的壽命。
從本質上來講，TOPcon只是承接了現有的電池片產能，讓廠商現有的設備投資更大地發(fā)揮其投資價值。多數目前更著重于發(fā)展TOPcon技術路徑的廠商也是基于延續(xù)其投資壽命考慮，新投入的產能更多地去考慮異質結技術則是一個較好的機會。
因此如果電池廠家以原有的產能去改造TOPcon是非常明智的決定，因為改造TOPcon技術目前還能為企業(yè)帶來一些溢價。但要是以全新產線大規(guī)模地去投入TOPcon可能就是在跟隨大流了，全新產能直接上210尺寸的異質結是更明智的選擇。
界面新聞：目前東方日升的客戶對于異質結電池產品態(tài)度如何？
吳雪林：目前很大一部分客戶還是保留著傳統的思維，覺得是應當盡早地收回電站投資。但是至于考慮到長期的比如說25年30年的投資收益，成本差距就會被放在第二位。比如使用TOPcon電池4年可以收回成本，使用異質結電池可能要4年半或者5年收回成本，這也是一個較為現實的問題。但還是有大概占比在10%至20%的客戶會選擇技術較為領先的產品，因為從長遠收益率考慮，異質結的投資收益率的話依然還是比TOPCon要高的。
界面新聞：如您所說，目前只有10%至20%的客戶認同異質結電池的投資思路，您會不會對市場的預期前景存在擔憂？
吳雪林：兩三年之內我不擔憂。因為目前來看異質結的產品基本市場上供不應求，當然客戶會考慮價格是否優(yōu)惠的問題，所以異質結廠商前期可能存在讓利、成本打平，甚至稍微虧一點的問題。但對于我們的央國企、國外的客戶，都認為異質結產品的性能、受市場歡迎程度等方面更優(yōu)秀。
界面新聞：預計在今年，公司異質結電池產品的降本增效會達到怎樣的目標？
吳雪林：成本方面，目前我們異質結產品成本是比TOPcon高，但后續(xù)會通過技術發(fā)展實現成本水平看齊TOPcon，甚至會比TOPcon在業(yè)內更有競爭力。
界面新聞：異質結電池技術新晉“玩家”眾多，多家企業(yè)正在進行大規(guī)模擴產。請問如何看待隨之而來的市場競爭問題？
吳雪林：我認為至少在兩三年以內，異質結廠家之間不會存在過于激烈的競爭，因為目前各家公司的異質結產品實際產能都不大，真正存在差異的只有產品設計，銷售渠道與成本高低的問題。
產能過剩的問題反而更值得警惕。目前行業(yè)內也有很多公司在走異質結電池這條路線，據我所知，2023年TOPCon電池預估新增產能約在150GW到200GW，異質結電池預估新增產能40GW到60GW。但是預計明年新增的電池產能就不會那么多了，我認為很多公司在新建的產能里面大力投資TOPCon存在較高風險，因為一旦有天產業(yè)鏈成本大幅回落，新投資的電池產能也難逃過剩的命運。
