2020 年 11 月 26 日，位于瑞士日內(nèi)瓦的國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)官網(wǎng)宣布，在經(jīng)過(guò)無(wú)線(xiàn)電通信局(ITU-R)為期數(shù)年的研究和評(píng)估之后，最終如下三項(xiàng) 5G 空口技術(shù)(RIT)被正式納入 IMT-2020 全球 5G 標(biāo)準(zhǔn)，即由 3GPP 組織提交的 3GPP 5G-SRIT和 3GPP 5G-RIT，以及由印度電信標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展協(xié)會(huì) (Telecommunications Standards Development Society，TSDSI)提交的 5Gi。
其中由 3GPP 組織提交的 5G-SRIT和 5G-RIT早在今年 7 月份就由無(wú)線(xiàn)電信通信局(ITU-R)在國(guó)際移動(dòng)通信工作組(WP 5D)第 35 次會(huì)議上被確認(rèn)，彼時(shí)身為 3GPP 成員之一的中興通訊還在其官網(wǎng)上宣布《3GPP 系標(biāo)準(zhǔn)成為唯一被 ITU 認(rèn)可的 5G 標(biāo)準(zhǔn)》。
但誰(shuí)也沒(méi)想到的是在 11 月份召開(kāi)的國(guó)際移動(dòng)通信工作組(WP 5D)第 36 次會(huì)議上，印度 TSDSI 提交的 5Gi 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)竟然還能夠咸魚(yú)翻身，最終與 3GPP 系的標(biāo)準(zhǔn)一起躋身 ITU-2020 標(biāo)準(zhǔn)建議書(shū)，成為全球統(tǒng)一的 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之一。
要知道，最開(kāi)始進(jìn)入 ITU-R 評(píng)估流程的 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)共有 7 項(xiàng)候選提案，除了印度 TSDSI 提交的 5Gi 之外，還有 3GPP 組織提交的 NR+LTE SRIT和 NR RIT、韓國(guó)提交的 NR RIT、中國(guó)提交的 NR+NB-IoT RIT、中國(guó)公司新岸線(xiàn)提交的 EUHT 和歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(ETSI)提交的 DECT-2020NR，可以說(shuō)每一個(gè)都來(lái)者不善。
然而經(jīng) ITU-R 評(píng)估之后的最終的結(jié)果卻是中國(guó)的 NR+NB-IoT RIT和韓國(guó)的 NR RIT被 3GPP 組織的 5G-SRIT和 5G-RIT所整合，而印度 TSDSI 竟然起死回生擊敗了歐洲 ESTI 和中國(guó)的新岸線(xiàn)，與通信業(yè)第一大標(biāo)準(zhǔn)化組織 3GPP 并肩勝出。
對(duì)于此前在國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)上默默無(wú)聞的印度而言，這絕對(duì)算得上是歷史性的突破。印度駐聯(lián)合國(guó)日內(nèi)瓦使團(tuán)第一時(shí)間在社交媒體上宣稱(chēng)，“印度的無(wú)線(xiàn)空口技術(shù)被 ITU 認(rèn)可為全球 5G 標(biāo)準(zhǔn)之一將為世界和印度的數(shù)字化轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)，這是自力更生的印度倡議的標(biāo)志性勝利!”
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那么，創(chuàng)造了印度電信史上突破奇跡的 TSDSI 究竟有什么來(lái)頭呢?
印度 TSDSI 的全稱(chēng)是印度電信標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展協(xié)會(huì)，其地位類(lèi)似于歐洲的歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(ETSI) 、美國(guó)的電子和電氣工程師協(xié)會(huì)(IEEESA)和我國(guó)的中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(CCSA)。作為受到印度政府承認(rèn)和支持的電信標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展組織，TSDSI 的會(huì)員不僅包括通信行業(yè)的運(yùn)營(yíng)商、制造商、學(xué)術(shù)界和研發(fā)機(jī)構(gòu)，印度通信部與電子和信息技術(shù)部等政府代表也參與 TSDSI 的技術(shù)活動(dòng)。
印度 TSDSI 成立于 2014 年，其宗旨和目的就在于配合當(dāng)前政府的 “印度制造 “、”數(shù)字印度 “戰(zhàn)略，在通信技術(shù)領(lǐng)域制定和推廣印度特有的要求，制定標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案以滿(mǎn)足這些要求，并推動(dòng)他們成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。因此，印度 TSDSI 積極參與國(guó)際電信標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，作為國(guó)際電聯(lián)和 3GPP 的成員單位，致力于提升印度在國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)組織中的話(huà)語(yǔ)權(quán)和影響力。
與中國(guó)通信業(yè)所經(jīng)歷的 “1G 空白、2G 追隨 “情況一樣，印度在全球通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中也一直處在追趕者的位置，雖然憑借龐大的人口基數(shù)，印度以超過(guò) 11 億的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)位居世界第二位，但其通信設(shè)備市場(chǎng)主要由先發(fā)的歐美廠(chǎng)商如諾基亞、愛(ài)立信、思科和后進(jìn)入的中國(guó)廠(chǎng)商華為、中興等主導(dǎo)，鮮有有競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)參與其中。
因此，印度產(chǎn)業(yè)界對(duì)于中國(guó)通信業(yè)的崛起和發(fā)展非常關(guān)注和艷羨，特別是中國(guó)的 TD-SCDMA 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)突破歐美壟斷，于 2000 年 5 月被國(guó)際電聯(lián)正式采納與歐洲提出的 WCDMA 和美國(guó)提出的 CDMA2000 同列為國(guó)際 3G 標(biāo)準(zhǔn)之后，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)由此實(shí)現(xiàn) “3G 突破、4G 并跑、5G 領(lǐng)先 “，同時(shí)本土企業(yè)華為和中興在國(guó)際市場(chǎng)上崛起并超越的成功經(jīng)驗(yàn)，也促使印度產(chǎn)業(yè)界下定決心要在 5G 技術(shù)全球標(biāo)準(zhǔn)制定中發(fā)揮重要作用。
印度政府在 2017 年成立了一個(gè)高級(jí)別的 5G 論壇來(lái)評(píng)估和推進(jìn)印度的 5G 進(jìn)程。論壇的共同主席之一，印度科技部部長(zhǎng) Ashutosh Sharma 明確表示印度已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了 3G 和 4G，那么印度必須要成為 5G 技術(shù)應(yīng)用、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的全球同步參與者。TSDSI 作為論壇成員之一擔(dān)負(fù)起了代表印度參與全球 5G 標(biāo)準(zhǔn)討論和制定的重任。
TSDSI 積極備戰(zhàn) 5G 標(biāo)準(zhǔn)的努力在協(xié)會(huì)籌備階段就已啟動(dòng)，他們?cè)?2013 年 11 月組織由包括本土及全球的運(yùn)營(yíng)商、通信廠(chǎng)商、學(xué)術(shù)和研發(fā)機(jī)構(gòu)參與的 “Path to 5G”論壇，探討和確定印度的 5G 需求，并在 2014 年協(xié)會(huì)成立之后設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的工作組針對(duì)印度農(nóng)村覆蓋需求研究 “低移動(dòng)性大蜂窩 (Low Mobility Large Cell, LMLC)技術(shù)”。
在印度電信部(Dept of Telecom, DoT)的支持下，TSDSI 很快就在 ITU-R 取得突破，2017 年 11 月 WP5D 工作組接納在 IMT-2020(5G)框架內(nèi)將印度的 LMLC 技術(shù)作為農(nóng)村 eMBB 配置的強(qiáng)制性測(cè)試案例。TSDSI 時(shí)任主席 Abhay Karandikar 博士稱(chēng) LMLC 技術(shù)是 “縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝的關(guān)鍵推動(dòng)者 “，并表示將進(jìn)一步推動(dòng) LMLC 技術(shù)作為 IMT-2020(5G)標(biāo)準(zhǔn)的印度提案提交到國(guó)際電信聯(lián)盟。
2018 年 6 月，在墨西哥坎昆舉行的 ITU-R SG5 WP5D 第 30 次會(huì)議上，印度 TSDSI 提交的 LMLC 技術(shù)被確認(rèn)為 IMT-2020(5G)無(wú)線(xiàn)空口技術(shù)的候選標(biāo)準(zhǔn)。TSDSI 時(shí)任主席 Abhay Karandikar 博士興高采烈地宣布：“TSDSI 已經(jīng)通過(guò)將 LMLC 需求納入全球 5G 標(biāo)準(zhǔn)，在印度電信史上刻上自己的名字，這證明 TSDSI 在全球標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)生態(tài)系統(tǒng)中的影響力日益增強(qiáng)。TSDSI 在電信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域發(fā)揮的積極作用，將為印度今后對(duì)全球標(biāo)準(zhǔn)做出更多此類(lèi)貢獻(xiàn)鋪平道路 “。
此后印度 TSDSI 在 ITU-R SG5 WP5D 后續(xù)的第 31 次會(huì)議上對(duì)自己的空口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了優(yōu)化，將其命名為 5Gi，并在第 32 次會(huì)議上提交了全套技術(shù)規(guī)范及自評(píng)估報(bào)告，成為最終入圍 IMT-2020 無(wú)線(xiàn)空口技術(shù)的五個(gè)候選提案之一。
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然而正如當(dāng)年中國(guó)的 TD-SCDMA 技術(shù)在國(guó)際電聯(lián) 3G 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中突圍時(shí)所遭受的打壓一樣，印度 TSDSI 的 5Gi 標(biāo)準(zhǔn)也在提案提交和評(píng)審過(guò)程中受到國(guó)際乃至國(guó)內(nèi)的巨大質(zhì)疑。
2020 年初，代表全球電信設(shè)備供應(yīng)商和芯片制造商巨頭利益的移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSA)致信印度電信部部長(zhǎng) Anshu Prakash，稱(chēng)印度的本土 5G 標(biāo)準(zhǔn)偏離 3GPP 的全球統(tǒng)一規(guī)范將帶來(lái)一系列挑戰(zhàn)，包括破壞 5G 的全球生態(tài)，增加設(shè)備和服務(wù)成本，延遲 5G 研發(fā)進(jìn)度并最終影響 5G 在印度的部署計(jì)劃等。
身為 3GPP 成員的印度 TSDSI 也曾在 3GPP 體系內(nèi)提出要求，希望在 3GPP 規(guī)范中預(yù)留一些資源池位，以便 TSDSI 能夠?qū)⑺麄冮_(kāi)發(fā)的印度特定功能移植到 3GPP 之外，但不出意外地遭到了 3GPP 的拒絕。
與此同時(shí)，印度國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商也通過(guò)其行業(yè)機(jī)構(gòu)—印度手機(jī)運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合會(huì)(Cellular Operators Association of India ,COAI)寫(xiě)信給電信部，敦促印度與世界其他地區(qū)保持一致，采用 3GPP 的全球統(tǒng)一 5G 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，利用全球 5G 生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)來(lái)確保以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的價(jià)格獲得 5G 設(shè)備。COAI 的總干事 Rajan Mathews 還公開(kāi)指責(zé) TSDSI 繞過(guò) 3GPP 直接向國(guó)際電聯(lián)上報(bào)提案的做法擾亂了成熟的全球標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證和監(jiān)管流程。
也正如當(dāng)年中國(guó)政府在關(guān)鍵時(shí)刻力挺 TD-SCDMA 在國(guó)際電聯(lián)過(guò)關(guān)一樣，印度政府在 TSDSI 遭受?chē)?guó)內(nèi)外攻擊時(shí)堅(jiān)定地站在了 TSDSI 一邊。
印度政府在 2015 年 7 月提出 “數(shù)字印度”倡議，聚焦于發(fā)展電子政務(wù)、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、讓印度廣大的農(nóng)村人口也能接入互聯(lián)網(wǎng)等。TSDSI 旨在縮小城鄉(xiāng)數(shù)字化鴻溝的 LMLC 技術(shù)不僅符合 “數(shù)字印度 “倡議精神，而且志在國(guó)際舞臺(tái)上推動(dòng)印度本土標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化的舉動(dòng)也迎合了印度政府”促進(jìn)印度創(chuàng)新、設(shè)備設(shè)計(jì)和制造，進(jìn)入世界市場(chǎng) “的政策導(dǎo)向，因此印度電信部代表印度政府在國(guó)際電聯(lián)層面做了大量工作支持 TSDSI。
雖然外界對(duì)于印度電信部的具體活動(dòng)細(xì)節(jié)不得而知，但相信他們一定從中國(guó) TD-SCDMA 技術(shù)的闖關(guān)成功中得到過(guò)啟發(fā)。原大唐電信集團(tuán)總工程師、被媒體稱(chēng)為 “TD 之父”的李世鶴回憶 TD-SCDMA 標(biāo)準(zhǔn)面臨在提案評(píng)估過(guò)程中被扼殺的危險(xiǎn)時(shí)，中國(guó)政府相關(guān)主管部門(mén)主動(dòng)發(fā)聲，明確表示如果中國(guó)的 TD 標(biāo)準(zhǔn)不被國(guó)際電聯(lián)采用，中國(guó)也有足夠的市場(chǎng)空間來(lái)支持自己的標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)仍然會(huì)采納并運(yùn)營(yíng) TD-SCDMA。最終是中國(guó)政府的堅(jiān)決支持改變了國(guó)外通信業(yè)巨頭的態(tài)度，TD-SCDMA 技術(shù)成功通過(guò)評(píng)估成為了 3G 的三大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之一。
印度政府的支持與 TSDSI 的努力終成正果。在 11 月 26 日的官方通告中，國(guó)際電聯(lián)表示，3GPP 提交的 3GPP 5G-SRIT、3GPP 5G-RIT和 TSDSI 提交的 5Gi 三項(xiàng)技術(shù) “完全符合 IMT-2020 愿景和嚴(yán)格性能要求，將用于 5G 全面商業(yè)化部署的三個(gè)無(wú)線(xiàn)空口技術(shù)已獲得全球驗(yàn)證”。
印度 TSDSI 也在其官方新聞稿中表示：“5Gi 是印度首次提出的無(wú)線(xiàn)空口技術(shù)，TSDSI 感謝其成員、電信部、印度政府及其合作伙伴在過(guò)去四年中為幫助其獲得國(guó)際電聯(lián)認(rèn)可而給予的支持”。
身為印度 TSDSI 創(chuàng)始成員的 Abhay Karandikar 博士也在社交媒體上自豪地聲稱(chēng)：“印度貢獻(xiàn)被確認(rèn)為全球通信標(biāo)準(zhǔn)，這是我們所取得的歷史性里程碑，是自力更生的印度倡議在電信領(lǐng)域朝著技術(shù)自主邁出的關(guān)鍵一步!”
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成功入選國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于印度 5G 技術(shù)而言只是邁出的第一步，那接下來(lái)究竟能走多遠(yuǎn)呢?答案遠(yuǎn)不止路漫漫其修遠(yuǎn)兮那么簡(jiǎn)單。
TSDSI 的 5Gi 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，號(hào)稱(chēng)集成了印度特定的技術(shù)增強(qiáng)功能，可實(shí)現(xiàn)更大的覆蓋范圍，以滿(mǎn)足低移動(dòng)性大蜂窩(LMLC)的場(chǎng)景要求，從而解決農(nóng)村、邊遠(yuǎn)和人口稀少地區(qū)低成本 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋問(wèn)題。
但為實(shí)現(xiàn)這一標(biāo)準(zhǔn)，TSDSI 的 5G 無(wú)線(xiàn)空口技術(shù)要求 5G 基站的信號(hào)傳輸半徑擴(kuò)展到 6 公里，這與 3GPP 的無(wú)線(xiàn)空口技術(shù)對(duì)于基站信號(hào)傳輸范圍 3 公里的標(biāo)準(zhǔn)并不一致，此外 TSDSI 的標(biāo)準(zhǔn)還要求將 5G 手機(jī)的功率傳輸水平從國(guó)際通用的 23dBm 提升至 26dBm，從而確保它們能夠與在印度農(nóng)村部署的間距為 12 公里的信號(hào)塔通話(huà)。
這些特殊要求必然導(dǎo)致印度 TSDSI 標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際通行的 3GPP 標(biāo)準(zhǔn)相沖突，由此也在印度國(guó)內(nèi)展開(kāi)了一場(chǎng)關(guān)于是否要采用 “自主標(biāo)準(zhǔn)”建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)論戰(zhàn)。
論戰(zhàn)的正方是力主印度標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化的 TSDSI，而反方則是移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商及其行業(yè)機(jī)構(gòu)印度手機(jī)運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合會(huì)(COAI)。雙方的論題也與我國(guó)當(dāng)年力推 TD-SCDMA 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的行業(yè)大討論類(lèi)似，反方主打經(jīng)濟(jì)牌，而正方主打政治牌。
從運(yùn)營(yíng)商的利益出發(fā)，印度手機(jī)運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合會(huì)(COAI)列舉了 TSDSI 另搞一套 5G 自主標(biāo)準(zhǔn)的四大罪狀：其一，采用自主標(biāo)準(zhǔn)將延長(zhǎng)芯片、手機(jī)、設(shè)備的開(kāi)發(fā)周期，導(dǎo)致印度 5G 商用延遲;其二，采用自主標(biāo)準(zhǔn)將增加 5G 的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、實(shí)施成本，導(dǎo)致印度 5G 建設(shè)和使用成本高企;其三，采用自主標(biāo)準(zhǔn)將破壞與全球 3GPP 標(biāo)準(zhǔn)的互操作性，導(dǎo)致印度 5G 無(wú)法支持國(guó)際漫游;其四，采用自主標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)印度特定產(chǎn)品將可能減少充分競(jìng)爭(zhēng)及持續(xù)創(chuàng)新，導(dǎo)致印度市場(chǎng)隔離于全球價(jià)值鏈之外。總之，反方認(rèn)為 TSDSI 的自主標(biāo)準(zhǔn)缺乏經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)，在商業(yè)上不可行。
而肩負(fù)推動(dòng)印度標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化重任的 TSDSI 則宣稱(chēng)自己的標(biāo)準(zhǔn)只是對(duì) 3GPP 的規(guī)范進(jìn)行了 3-5% 的更改或增強(qiáng)，以使其具有印度特有的功能而已，這些功能調(diào)整完全可以在基站和手機(jī)上通過(guò)軟件來(lái)完成，成本基本忽略不計(jì)。此外，TSDSI 認(rèn)為其 5G 空口技術(shù)已經(jīng)通過(guò)嚴(yán)格的國(guó)內(nèi)和國(guó)際評(píng)估流程，特別是在被國(guó)際電聯(lián)確立為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之后，已完全可以和 3GPP 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)縫銜接，可以在不影響全球互操作性的情況下滿(mǎn)足印度農(nóng)村 5G 覆蓋的需要。
作為反擊，TSDSI 反訴 COAI 的背后有國(guó)外通信巨頭的利益，批判他們攻擊印度 5G 標(biāo)準(zhǔn)的舉動(dòng)將破壞印度的自主創(chuàng)新，并削弱印度在全球 5G 領(lǐng)域擁有第一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的努力。
雙方的論戰(zhàn)并未隨著 TSDSI 的 5Gi 標(biāo)準(zhǔn)被國(guó)際電聯(lián)正式認(rèn)可而結(jié)束。在 12 月初最新召開(kāi)的印度移動(dòng)大會(huì)(IMC2020)上，運(yùn)營(yíng)商 Bharti Airtel 的南亞 CEO Gopal Vittal 依然公開(kāi)呼吁印度需要接受全球 5G 標(biāo)準(zhǔn)，攻擊 TSDSI 的 5Gi 自主標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)巨大的威脅，將可能造成印度退出全球生態(tài)系統(tǒng)的危險(xiǎn)。Gopal Vittal 還在發(fā)言中以 2G 時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)為例佐證自己的觀(guān)點(diǎn)，他強(qiáng)調(diào) GSM 之所以戰(zhàn)勝 CDMA，不在技術(shù)優(yōu)劣，而是因?yàn)?GSM 被更廣泛地采用。
TSDSI 主席則回應(yīng)說(shuō)，5Gi 已經(jīng)成為了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，印度有權(quán)利要求全球供應(yīng)商的 5G 設(shè)備和手機(jī)滿(mǎn)足 5Gi 的標(biāo)準(zhǔn)要求，而且印度的 5G 建設(shè)由此或可在全球起到引領(lǐng)作用。
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然而，對(duì)比中國(guó)和韓國(guó)一馬當(dāng)先已經(jīng)完成 5G 網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署的進(jìn)度，印度開(kāi)啟國(guó)內(nèi) 5G 建設(shè)首先要解決的頻譜問(wèn)題都還沒(méi)有著落，談何全球引領(lǐng)?
印度政府原定于在 2020 年啟動(dòng) 5G 頻譜拍賣(mài)，但新冠肺炎疫情的影響已導(dǎo)致這一計(jì)劃被嚴(yán)重推遲。同時(shí)，針對(duì) 3.5G 頻段的分配，印度電信部還在與國(guó)防部、廣播部和航空部等其他頻譜使用部門(mén)爭(zhēng)執(zhí)不清。印度電信部原定將 3300-3600 MHz 的 300 MHz 頻段用于 5G 網(wǎng)絡(luò)，但是由于印度航空部門(mén)要求使用 3300-3425MHz 頻段，導(dǎo)致可供 5G 使用的頻段只剩下 175MHz，運(yùn)營(yíng)商們都在抱怨這將導(dǎo)致頻譜資源嚴(yán)重不足而無(wú)法順利推出 5G。
頻譜資源之外，運(yùn)營(yíng)商們對(duì)于 5G 建設(shè)的消極態(tài)度也影響著印度 5G 的推出進(jìn)度。
經(jīng)過(guò)多輪整合之后，目前印度的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量已經(jīng)從 2016 年的 12 家之多集中為三大私有運(yùn)營(yíng)商和兩家國(guó)有運(yùn)營(yíng)商，其中新晉運(yùn)營(yíng)商 Reliance Jio 背靠母公司信實(shí)工業(yè)(Reliance Industries)的財(cái)力支持，以 3.9 億用戶(hù)規(guī)模取得 33% 的最大份額;本土運(yùn)營(yíng)商 Airtel India 以 3 億用戶(hù)規(guī)模和 26% 的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第二;排名第三的外來(lái)戶(hù) Vodafone Idea 的市場(chǎng)份額則不斷被蠶食，用戶(hù)規(guī)模已經(jīng)跌至 2.8 億;國(guó)有運(yùn)營(yíng)商 BSNL 和 MTNL 則保有剩下的近 2 億用戶(hù)。
在印度共計(jì) 11.7 億手機(jī)用戶(hù)中，4G 滲透率只有 56%, 除去 2016 年新殺入市場(chǎng)的 Reliance Jio 坐擁 100% 的 3.9 億 4G 用戶(hù)外，Airtel India 和 Vodafone Idea 的 4G 用戶(hù)占比剛剛過(guò)半，而 BSNL 和 MTNL 這兩家國(guó)營(yíng)運(yùn)營(yíng)商的在網(wǎng)用戶(hù) 90% 以上還都是 2G 用戶(hù)。這也導(dǎo)致印度全國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)整體收入中，語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入占比在 2019 年末仍高達(dá) 71%，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比不足 30%。因此，擺在印度運(yùn)營(yíng)商面前的當(dāng)務(wù)之急還是考慮如何擴(kuò)大其 4G 用戶(hù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比，而不是 5G。
此外，受 Reliance Jio 在 4G 市場(chǎng)上打不限量?jī)r(jià)格戰(zhàn)的影響，三家私有運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)狀況并不理想，特別是三家運(yùn)營(yíng)商與印度電信部之間關(guān)于 AGR(the Adjusted Gross Revenues)危機(jī)的訴訟還懸而未決，導(dǎo)致三家運(yùn)營(yíng)商的負(fù)債水平和現(xiàn)金流狀況充滿(mǎn)了不確定性。
所謂 AGR 危機(jī)，指的是印度政府在 1999 年與運(yùn)營(yíng)商達(dá)成協(xié)議，每年從運(yùn)營(yíng)商的調(diào)整后總收入(AGR)中按照固定比例進(jìn)行分成的模式來(lái)收取牌照費(fèi)和頻譜使用費(fèi)，但其后雙方對(duì)于 AGR 的構(gòu)成產(chǎn)生了分歧，印度電信部認(rèn)為 AGR 包括運(yùn)營(yíng)商的全部業(yè)務(wù)收入，而運(yùn)營(yíng)商則認(rèn)為 AGR 僅指來(lái)自電信服務(wù)的主業(yè)收入而不包括財(cái)務(wù)利息、投資所得等其他收入。雙方自 2005 年開(kāi)始進(jìn)行了一系列仲裁和訴訟，直至訴諸印度最高法院。在最近一次的判決中，印度最高法院要求運(yùn)營(yíng)商必須向電信部支付已確定的全部款項(xiàng)，包括本金、利息及滯納金等高達(dá) 120 多億美元，其中歸屬 Vodafone Idea 的欠款高達(dá) 73 億美元，Bharti Airtel 欠款約 49 億美元，就連 Reliance Jio 也被認(rèn)定欠繳 2700 萬(wàn)美元。
雖然三家運(yùn)營(yíng)商還在與最高法院協(xié)商設(shè)定一個(gè)為期 20 年的分期還款計(jì)劃，但這么高額的債務(wù)一旦確認(rèn)下來(lái)，無(wú)疑將對(duì)三家運(yùn)營(yíng)商的融資和投資能力形成巨大的打擊。欠款最多的 Vodafone Idea 已經(jīng)明確表示其無(wú)力負(fù)擔(dān)這些債務(wù)，并有可能尋求撤出印度市場(chǎng)。
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背負(fù)著如此沉重的財(cái)務(wù)壓力，難怪運(yùn)營(yíng)商們要從成本和經(jīng)濟(jì)性的角度出發(fā)來(lái)抵觸 TSDSI 的 5G 自主標(biāo)準(zhǔn)了。對(duì)于這些私有運(yùn)營(yíng)商而言，如果因?yàn)椴捎米灾鳂?biāo)準(zhǔn)而需要承擔(dān)更多的成本，這已經(jīng)不是做得好做不好 5G 的問(wèn)題，而是能否實(shí)現(xiàn)收支平衡繼續(xù)活下去的問(wèn)題。畢竟如當(dāng)年的中國(guó)政府一樣，為了成就自主標(biāo)準(zhǔn) TD-SCDMA 而把整個(gè)中國(guó)移動(dòng)都砸上去的打法，在印度的國(guó)情之下根本就行不通。
為了緩解壓力，運(yùn)營(yíng)商 Bharti Airtel 的 CEO 公開(kāi)表示印度并不需要急于上馬 5G，他認(rèn)為印度的 5G 可以等到 2022 年再說(shuō)，到 2022 年 5G 的全球生態(tài)已經(jīng)非常成熟，產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模經(jīng)濟(jì)化程度也將達(dá)到最高，印度完全可以在 2022 年用最低的成本從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi) 5G 設(shè)備并輕松地復(fù)制其他國(guó)家的成熟商業(yè)模式來(lái)實(shí)現(xiàn) 5G 盈利。
連本土的運(yùn)營(yíng)商們都不愿支持和采用印度的 5G 自主標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì) TSDSI 的 5Gi 技術(shù)前景無(wú)疑將構(gòu)成沉重打擊，要實(shí)現(xiàn)自主標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化并在印度乃至全球市場(chǎng)上落地的目標(biāo)，看來(lái) TSDSI 最終還是需要借助政府的行政力量。然而中國(guó) TD-SCDMA 的前車(chē)之鑒不遠(yuǎn)，要求運(yùn)營(yíng)商為了一個(gè)自主標(biāo)準(zhǔn)的虛名而投入上千億投資建網(wǎng)的豪注，即使強(qiáng)勢(shì)如印度當(dāng)前政府，恐怕也只能哀嘆有心無(wú)力吧!
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