據(jù)報(bào)道，由于新冠肺炎疫情大流行導(dǎo)致的非接觸式支付使用量激增，蘋果公司面臨的下一場(chǎng)反壟斷之戰(zhàn)將圍繞著數(shù)字錢包蘋果支付(Apple Pay)展開(kāi)。
2020 年，這家總部位于庫(kù)比蒂諾的科技巨頭花費(fèi)了大量的時(shí)間對(duì)抗其應(yīng)用商店反競(jìng)爭(zhēng)行為的指控。而相比之下，蘋果公司的金融服務(wù)業(yè)務(wù)在美國(guó)幾乎沒(méi)有引起多少關(guān)注。在美國(guó)國(guó)會(huì)反壟斷小組委員會(huì) 10 月份發(fā)布的一份長(zhǎng)達(dá) 450 頁(yè)的報(bào)告中，有關(guān)金融服務(wù)幾乎只字未提。
但由于新型冠狀病毒的全球大流行，消費(fèi)者們正在盡量避免觸摸按鈕或處理現(xiàn)金，這樣一來(lái) Apple Pay 的業(yè)務(wù)迎來(lái)了迅速增長(zhǎng)。Apple Pay 負(fù)責(zé)人珍妮弗 · 貝利(Jennifer Bailey)本月表示，非接觸式支付已經(jīng)從 “一種便利的支付手段轉(zhuǎn)變成了一個(gè)重要的公共健康問(wèn)題”。
Visa 在一項(xiàng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，近一半的消費(fèi)者 “不會(huì)”選擇在那些沒(méi)有提供免觸摸式結(jié)賬服務(wù)的商店里購(gòu)物。
Apple Pay 允許用戶在 iPhone 或 Apple Watch 上存儲(chǔ)支付卡的詳細(xì)信息，并通過(guò)點(diǎn)擊終端進(jìn)行支付。Loup Ventures 分析師表示，目前全球約有 5.07 億人在使用 Apple Pay，約占全球 iPhone 用戶的一半，而在四年前，這個(gè)數(shù)字只有 6700 萬(wàn)。
蘋果對(duì)經(jīng)由 Apple Pay 的每筆交易收取 0.15% 的手續(xù)費(fèi)。在新冠疫情爆發(fā)之前，伯恩斯坦(Bernstein)的分析師預(yù)估，到 2025 年，蘋果將為全球十分之一的信用卡交易提供便利。
加州支付平臺(tái) Marqeta 首席執(zhí)行官賈森 · 加德納(Jason Gardner)表示：“蘋果的確在利用 Apple Pay 團(tuán)隊(duì)打造一個(gè)金融服務(wù)巨頭。”
“Apple Wallet(蘋果錢包)是一款殺手級(jí)的應(yīng)用程序，它比目前世界上大多數(shù)人所理解的殺手級(jí)應(yīng)用還要厲害。在未來(lái)，這絕對(duì)會(huì)成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)場(chǎng)。”
今年 6 月，歐盟委員會(huì)(European Commission)對(duì) Apple Pay 展開(kāi)了正式的反壟斷調(diào)查，荷蘭的競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在本月展開(kāi)了調(diào)查。澳大利亞央行行長(zhǎng)菲利普 · 洛(Philip Lowe)最近表示，蘋果公司的支付方式 “引發(fā)了一系列的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題”。
Clifford Chance 律師事務(wù)所合伙人托馬斯 · 溫吉(Thomas Vinje)表示，歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)非常希望把 Apple Pay 放在議事日程的重要位置。他說(shuō)：“在我看來(lái)，歐盟對(duì)蘋果提起反壟斷訴訟的胃口非常大，很明顯，這背后有政治相關(guān)的推動(dòng)力。”
Apple Pay 面臨的潛在競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題是，蘋果該如何阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在 iPhone 和 Apple Watche 上使用近場(chǎng)通信技術(shù)(near-field communication technology，簡(jiǎn)稱 NFC)，這種技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊即用(tap-and-go)的支付方式。
佛羅里達(dá)州前聯(lián)邦檢察官、Gunster 律師喬納森 · 奧斯本(Jonathan Osborne)表示：“蘋果只給消費(fèi)者提供了一種支付服務(wù)選擇，這一定會(huì)引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。”
然而蘋果聲稱這一限制是出于安全考慮。貝利去年 12 月向歐盟委員會(huì)(European Commission)表示，蘋果希望保護(hù)所有用戶的數(shù)據(jù)隱私。
她說(shuō)：“我們不會(huì)存儲(chǔ)或訪問(wèn)你的原始銀行卡或信用卡號(hào)碼，商家也不會(huì)。所以，當(dāng)你使用 Apple Pay 購(gòu)買東西時(shí)，蘋果不知道你買了什么，也不知道你在哪里買的。”
貝利認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能會(huì)使用 “一種最終不那么私密和不那么安全的技術(shù)架構(gòu)”。然而，批評(píng)人士指出，蘋果確實(shí)在默許汽車制造商、酒店公司和健身設(shè)備制造商使用其設(shè)備上的 NFC 芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)一些非支付功能。
另一個(gè)問(wèn)題是，與 PayPal 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的支付工具不同，Apple Pay 的錢包應(yīng)用程序是預(yù)裝在蘋果設(shè)備之上的，用戶不能將其刪除。此外，蘋果還采取了一些措施鼓勵(lì)用戶使用它。
蘋果在給應(yīng)用開(kāi)發(fā)者的在線指南中表示：“如果可能的話，你們需要讓蘋果支付成為默認(rèn)支付選項(xiàng)。如果用戶啟用了 Apple Pay，就假設(shè)這個(gè)人想要使用它。你們需要考慮將 Apple Pay 按鈕作為第一個(gè)或唯一一個(gè)的支付選項(xiàng)，將其顯示在比其他選項(xiàng)大的位置，或者使用一行將其從視覺(jué)上區(qū)分開(kāi)來(lái)。”
根據(jù)歐盟本周提出的規(guī)定，此類策略可能會(huì)遭到反對(duì)。這項(xiàng)規(guī)定要求，大型科技公司不得在其運(yùn)營(yíng)平臺(tái)上把自己的服務(wù)推廣到高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的水平。
金融科技服務(wù)集團(tuán) Rapyd 首席執(zhí)行官阿里克 · 施蒂爾曼(Arik Shtilman)預(yù)計(jì)，如果蘋果能夠避開(kāi)監(jiān)管壓力，其支付部門的營(yíng)收最終可能會(huì)超過(guò) App Store。而據(jù) Sensor Tower 的數(shù)據(jù)，在過(guò)去的 12 個(gè)月里，App Store 為蘋果帶來(lái)了逾 200 億美元的凈收入。
施蒂爾曼表示：“Apple Pay 對(duì)營(yíng)收的影響很輕易就會(huì)比 App Store 大得多。”他認(rèn)為，鑒于電子商務(wù)交易的激增、非接觸式店內(nèi)支付的興起，以及蘋果從信用卡交易中賺取的收入，Apple Pay 的機(jī)遇 “無(wú)窮無(wú)盡”。他說(shuō)：“沒(méi)有人可以否認(rèn)，Apple Pay 不會(huì)以復(fù)合速度增長(zhǎng)，并在 10 年內(nèi)達(dá)到數(shù)百億美元的營(yíng)收。”
相對(duì)謹(jǐn)慎的數(shù)據(jù)是，Evercore ISI 分析師認(rèn)為，到了 2024 年，Apple Pay 的手續(xù)費(fèi)用可能會(huì)達(dá)到 65 億美元。
但是，目前 Apple Pay 尚未在一些大型市場(chǎng)產(chǎn)生影響，尤其是在支付寶(Alipay)和微信支付(WeChat Pay)主導(dǎo)的中國(guó)，以及 85% 的民眾使用安卓系統(tǒng)智能手機(jī)的墨西哥。貝恩咨詢(Bain consultant )顧問(wèn)托馬斯 · 奧爾森(Thomas Olsen)表示：“這很酷，也很好，這表明 Apple Pay 不是唯一的選擇，它的服務(wù)在地理位置上有很大差異。”
與此同時(shí)，在美國(guó)和歐洲，谷歌、三星、星巴克、Venmo、Zelle、Square 和亞馬遜都提供了數(shù)字錢包服務(wù)。一些公司在 p2p 支付領(lǐng)域的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)蘋果，大多數(shù)公司同時(shí)擁有安卓和 iOS 應(yīng)用，這讓它們占領(lǐng)了更廣闊的市場(chǎng)。
但是，不同于上述企業(yè)，蘋果正在以一些擴(kuò)大影響范圍的方式將其可以提供的服務(wù)聯(lián)系起來(lái)。例如，根據(jù)用戶錢包中綁定的信用卡數(shù)量提供相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)未來(lái)蘋果錢包中的 p2p 支付，而不是將這些潛在用戶推到 Zelle 或 Venmo 的手中。
Insider Intelligence 支付分析師杰米 · 托普林(Jaime Toplin)預(yù)計(jì)，提高 Apple Pay 的用戶粘性，將有助于蘋果拓展更多的 “增值服務(wù)”，比如 “一口價(jià)”、“先買后付”等支付方案。
支付寶和微信支付已經(jīng)展示了，企業(yè)可以如何從非接觸式支付解決方案擴(kuò)展到小額貸款、財(cái)富管理、保險(xiǎn)和支付賬單等增值領(lǐng)域。目前尚不清楚蘋果是否有這樣的野心。但今年 10 月，當(dāng)蘋果首席執(zhí)行官蒂姆 · 庫(kù)克(Tim Cook)被問(wèn)及 Apple Pay 相關(guān)事宜時(shí)，他的興奮之情溢于言表。
庫(kù)克向投資者表示：“Apple Pay 的表現(xiàn)異常出色。”他補(bǔ)充說(shuō)，新型冠狀病毒使美國(guó)在采用非接觸式技術(shù)時(shí) “走上了一條不同的軌道”。“所以我們非?？春眠@個(gè)領(lǐng)域。在這個(gè)領(lǐng)域中，蘋果可以做更多的事情，所以，這是我們非常感興趣的領(lǐng)域。”
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