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蘋果即將面臨反壟斷訴訟:德意志銀行下調(diào)蔚來目標(biāo)股價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2021-04-28 08:31:27  |  來源:鳳凰科技  

北京時(shí)間 4 月 28 日消息,今天特斯拉大跌超 4.5%,拖累了市場(chǎng),美股三大股指漲跌不一。截至收盤,道指漲 3.36 點(diǎn),漲幅為 0.01%,報(bào)收 33984.93 點(diǎn);標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.9 點(diǎn),跌幅為 0.02%,報(bào)收 4186.72 點(diǎn);納指跌 48.56 點(diǎn),跌幅為 0.34%,報(bào)收 14090.22 點(diǎn)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 德意志銀行下調(diào)蔚來目標(biāo)股價(jià)

德意志銀行分析師愛迪生?余(Edison Yu)預(yù)計(jì)第一季度蔚來營(yíng)收為 74.4 億元,毛利率為 15.5%,“符合預(yù)期”,虧損合每股 0.68 元,低于分析師預(yù)期的 0.72 元。

愛迪生?余預(yù)計(jì)第二季度蔚來交付量約為 2.2 萬輛,全年為 9.5 萬輛,營(yíng)收為 355 億元,毛利率約為 18%,虧損合每股 2.4 元。

愛迪生?余稱,中國(guó)已經(jīng)是全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的電動(dòng)汽車市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇。

對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的擔(dān)憂,以及對(duì)電動(dòng)汽車板塊價(jià)值的重估,是愛迪生?余將蔚來目標(biāo)股價(jià)由 70 美元下調(diào)至 60 美元的原因。即使如此,這也意味著蔚來股價(jià)還有 43% 上漲空間。他對(duì)蔚來股票的評(píng)級(jí)仍然是“買進(jìn)”。

好未來公平股價(jià)合 72.9 美元,股價(jià)還有 16% 上漲空間

未來 10 年好未來的自由現(xiàn)金流將逐步增長(zhǎng),折合為當(dāng)前的價(jià)值相當(dāng)于 130 億美元。

利用戈登增長(zhǎng)模型計(jì)算好未來的最終價(jià)值。最終價(jià)值與 10 年后的自由現(xiàn)金流、美國(guó)國(guó)債利率和折現(xiàn)率有關(guān)。對(duì)于好未來而言,最終價(jià)值 = 2030 年自由現(xiàn)金流 × (1 + 美國(guó)國(guó)債利率) ÷ (折現(xiàn)率 –美國(guó)國(guó)債利率) = 36 億美元 × (1 + 2.0%) ÷ (7.7%– 2.0%) = 640 億美元。

好未來最終價(jià)值的當(dāng)前價(jià)值 = 640 億美元 ÷ (1 + 7.7%) 的 10 次方 = 310 億美元。

好未來的總價(jià)值,等于未來 10 年自由現(xiàn)金流的當(dāng)前價(jià)值加上折現(xiàn)后的最終價(jià)值,即 130 億 + 310 億 = 440 億美元。總價(jià)值除以流通股數(shù)量,即是好未來的公平股價(jià) 72.9 美元,這意味著,好未來股價(jià)在當(dāng)前 62.75 美元的基礎(chǔ)上,還有 16% 上漲空間。

傳歐盟本周將對(duì)蘋果提起反壟斷訴訟 或開巨額罰單

多家媒體報(bào)道稱,歐盟將于本周對(duì)蘋果提起反壟斷訴訟,這將是蘋果在歐盟的首起反壟斷訴訟。

流式音樂服務(wù) Spotify 2019 年 3 月投訴,蘋果濫用市場(chǎng)主導(dǎo)地位,限制與 Apple Music 競(jìng)爭(zhēng)的類似服務(wù),Apple Pay 也給 Apple Music 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開展業(yè)務(wù)造成巨大困難。

歐盟 2020 年 6 月開始對(duì)蘋果展開反壟斷調(diào)查,重點(diǎn)是 App Store 和 Apple Pay。

據(jù)悉,歐盟競(jìng)爭(zhēng)和數(shù)字政策負(fù)責(zé)人瑪格麗特?維斯塔格(Margrethe Vestager)將于星期三公布對(duì)蘋果的指控。

在英國(guó),競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局 3 月宣布對(duì)蘋果 App Store 展開反壟斷調(diào)查。

蘋果未就此置評(píng)。它 2019 年曾回應(yīng) Spotify 的投訴,稱 App Store 給 Spotify 帶來數(shù)億次下載量。

歐盟的指控,可能導(dǎo)致蘋果被課以巨額罰款,或被迫修改 App Store 或 Apple Pay。

數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)近 3 倍 AMD 盤后漲超 3%

在宣布數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)近 3 倍并上調(diào)全年?duì)I收預(yù)期后,盤后交易中 AMD 股價(jià)漲幅一度超過 3%。

企業(yè)嵌入和半定制業(yè)務(wù)部門(包括數(shù)據(jù)中心和游戲機(jī)業(yè)務(wù))營(yíng)收,由上年同期的 3.48 億美元增長(zhǎng)近 3 倍至 13.5 億美元,高于分析師預(yù)期的 13 億美元。

英特爾上周發(fā)布財(cái)報(bào)稱,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收減少 20%,分析師稱主要原因是來自 AMD 和 ARM 的競(jìng)爭(zhēng)。

AMD 第一季度營(yíng)收由上年同期的 17.9 億美元增長(zhǎng)至 34.5 億美元,調(diào)整后每股收益由 18 美分增長(zhǎng)至 52 美分。分析師對(duì)這兩個(gè)數(shù)據(jù)的預(yù)期分別為 31.8 億美元和 44 美分 。

AMD 高管還預(yù)計(jì),全年?duì)I收將由上年的 96.7 億美元增長(zhǎng)約 50% 至 146.5 億美元,高于分析師預(yù)期的 134.6 億美元。

關(guān)鍵詞: 蘋果 反壟斷

 

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