本文轉(zhuǎn)自：證券時報(bào)
電信運(yùn)營商正將越來越多的目光聚焦到算力能力建設(shè)上，在本周舉行的首屆中國算力大會上，算力的重要性獲得了頗高評價。
中國移動董事長楊杰表示，在新型信息基礎(chǔ)設(shè)施中，算力網(wǎng)絡(luò)是未來發(fā)展的重中之重；中國電信董事長柯瑞文認(rèn)為，算力作為數(shù)字時代的核心資源，越來越成為科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的底座，預(yù)示著算力成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主要生產(chǎn)力。
【資料圖】
與此同時，運(yùn)營商針對算力的布局也有了大致雛形。在5G投資高峰的末期，運(yùn)營商已經(jīng)著手調(diào)整資本開支結(jié)構(gòu)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向的支出占比正逐步提升。
算力基礎(chǔ)設(shè)施布局雛形顯現(xiàn)
加碼算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是當(dāng)下電信運(yùn)營商業(yè)務(wù)布局的新常態(tài)，楊杰表示，中國移動已落實(shí)全國8個算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)要求，優(yōu)化“4+3+X”數(shù)據(jù)中心布局，推動網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和高速直連，打造全國20毫秒、省域5毫秒左右、地市1毫秒的三級算力時延圈。
近日，中國移動也啟動了中國移動算力網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)示范網(wǎng)，已具備“1+9+9”的起步布局，即以北方基地國際信息港為中樞節(jié)點(diǎn)，輻射全國，包括浙江、江蘇、廣東、山東等9省份集團(tuán)級節(jié)點(diǎn)和北京、重慶、湖南、福建等9省份特色省級節(jié)點(diǎn)，形成多節(jié)點(diǎn)互聯(lián)的創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。
無獨(dú)有偶，中國電信根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱力和自然資源供給條件的分布，在全國形成了“2+4+31+X+O”的算力布局；與中國移動類似，中國電信也提到，正接應(yīng)算力下沉，規(guī)模部署新型城域網(wǎng)，構(gòu)建深/淺邊緣的2ms/10ms時延圈，從而支持云邊算力靈活調(diào)度。
2021年末，中國電信算力總規(guī)模達(dá)到2.1EFLOPS，并加快算力規(guī)模的建設(shè)，柯瑞文表示，中國電信的算力總規(guī)模將以超過年均80%的復(fù)合率增長，預(yù)計(jì)十四五末將達(dá)到16.3EFLOPS。
“東數(shù)西算”工程的實(shí)施無疑是運(yùn)營商加碼算力布局的重要背景，楊杰談到，中國移動通過構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)示范網(wǎng)，強(qiáng)化東數(shù)西存、東數(shù)西算、東數(shù)西訓(xùn)、東數(shù)西渲、中訓(xùn)邊推、算力交易等新型場景落地。
他還列舉了兩個例子，在東數(shù)西存方面，中國移動聯(lián)合國家心血管病中心，將東部地區(qū)的醫(yī)療影像溫?cái)?shù)據(jù)、冷數(shù)據(jù)自動搬遷至西部數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)高可靠低成本存儲；在東數(shù)西渲方面，打造“任務(wù)即服務(wù)”模式，讓東部影視制作單位可按需設(shè)置清晰度等參數(shù)，通過自動配置網(wǎng)絡(luò)帶寬和算法模型，遠(yuǎn)程高效調(diào)用西部算力進(jìn)行視頻渲染，已支撐完成多部電影及動畫制作。
柯瑞文也提到，算力資源正在從集中部署方式向中心+邊緣的多級化方向發(fā)展，在東數(shù)西算背景下，多級化的算力調(diào)度對通信網(wǎng)絡(luò)提出了新的要求。
記者注意到，從運(yùn)營商的表態(tài)來看，算力能力的一個重要應(yīng)用方向是面向元宇宙的需求。冬奧會期間，中國移動基于算力網(wǎng)絡(luò)為谷愛凌打造了元宇宙數(shù)智分身，還將探索車聯(lián)網(wǎng)、元宇宙等新業(yè)態(tài)新模式；中國電信則提出，以數(shù)字技術(shù)融合發(fā)展、元宇宙所代表的新場景將成未來云網(wǎng)融合發(fā)展的主要驅(qū)動力。
資本開支結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向
電信運(yùn)營商從傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營轉(zhuǎn)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識，與算力密切關(guān)聯(lián)的云業(yè)務(wù)是運(yùn)營商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向。中國聯(lián)通董事長劉烈宏近日表示，2021年三大運(yùn)營商云業(yè)務(wù)收入達(dá)到684億元，同比增速近90%，按當(dāng)前云計(jì)算廠商4到8倍的市銷率估值，運(yùn)營商僅云業(yè)務(wù)市值就可以達(dá)到3000到6000億元。
國際數(shù)據(jù)公司IDC的一份報(bào)告顯示，從算力形態(tài)來看，人工智能計(jì)算和邊緣計(jì)算成為市場增長重要力量，中國AI算力發(fā)展領(lǐng)跑全球，位列全球第一。該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，綜合15個國家來看，AI算力支出占總算力支出從2016年的9%增加到12%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到25%。其中，中國的拉動作用最為顯著，AI服務(wù)器支出規(guī)模同比大幅增長44.5%。
記者注意到，今年以來，電信運(yùn)營商明顯加快了對服務(wù)器的集采工作。以中國移動為例，其2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購第一、第二批次已陸續(xù)公示了候選人或中選結(jié)果，從采購情況看，第一批次采購規(guī)模約為16.4萬臺，第二批次采購約8.2萬臺，此外，還補(bǔ)充采購4.1萬臺服務(wù)器。在另一項(xiàng)集采中，中國移動特別強(qiáng)調(diào)了政企客戶算力服務(wù)器的概念。
今年2月，2022年中國聯(lián)通云服務(wù)器集中采購項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果正式公布，該項(xiàng)目采購規(guī)模4.48萬臺，預(yù)估金額32.8億元（不含稅）。同期，中國電信2022-2023年服務(wù)器集中采購項(xiàng)目也公示了候選人，本次招標(biāo)規(guī)模為20萬臺，總金額約131億元。
目前，三大運(yùn)營商已成為國內(nèi)規(guī)模最大的IDC（數(shù)據(jù)中心）廠商，中國電信、中國移動去年的IDC收入分別為316億元、216億元，同比分別增長13%和33%，二者機(jī)架數(shù)分別達(dá)到47萬、40.7萬，根據(jù)兩家運(yùn)營商披露的目標(biāo)，今年預(yù)計(jì)各自將再新增約4.5萬、4.3萬個機(jī)架。
今年，中國移動的算力網(wǎng)絡(luò)資本開支預(yù)計(jì)為480億元，將新增約18萬臺云服務(wù)器，傳輸網(wǎng)投資繼續(xù)增長5%達(dá)到474億元；中國聯(lián)通也表態(tài)稱將緊抓“東數(shù)西算”新機(jī)遇，傾力打造“聯(lián)接+感知+計(jì)算+智能”的算網(wǎng)一體化服務(wù)。
經(jīng)過了近三年的建設(shè)后，運(yùn)營商針對5G網(wǎng)絡(luò)的部署已經(jīng)來到了投資高峰的末期，而以云業(yè)務(wù)、算力網(wǎng)絡(luò)為代表的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向的投資比重逐步增加，這一點(diǎn)在運(yùn)營商公布的2022年資本開支預(yù)算中已有體現(xiàn)。
太平洋證券指出，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的關(guān)鍵生產(chǎn)力要素，已經(jīng)成為推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動力。與此相關(guān)，服務(wù)器是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展最重要的工具之一，服務(wù)器是管理計(jì)算資源的基本工具，也是IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要投資方向。
關(guān)鍵詞： 資本開支 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
