2020 年以來(lái)，在線娛樂(lè)需求受疫情影響迎來(lái)增長(zhǎng)，游戲業(yè)逆勢(shì) “紅火”。在 “宅經(jīng)濟(jì)”的推動(dòng)下，各類手游迎來(lái)了新一輪集中爆發(fā);移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模、用戶規(guī)模都有了較大的增長(zhǎng)幅度。
《2020 年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2020 年，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際營(yíng)銷總額為 2786.87 億元，同比增長(zhǎng) 20.71%;國(guó)內(nèi)游戲用戶規(guī)模達(dá) 6.65 億，同比增長(zhǎng) 3.7%。
整體而言，2020 年國(guó)內(nèi)游戲走向規(guī)范化、精品化，更加注重研發(fā)、創(chuàng)新;電競(jìng)游戲、云游戲等迅速升溫，逐漸在游戲市場(chǎng)占據(jù)重要地位。此外，游戲廠商則紛紛爭(zhēng)相發(fā)展海外市場(chǎng)，正在加速搶占全球市場(chǎng)份額。
國(guó)產(chǎn)游戲加速出海，新秀嶄露頭角
根據(jù)《2020 中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2020 年中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá) 154.50 億美元，比 2019 年增加了 38.55 億美元，同比增長(zhǎng) 33.25%，這一增速已然超過(guò)了國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)的同比增速。
近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)用戶增速減緩，加上海外市場(chǎng)的廣闊發(fā)展空間，國(guó)內(nèi)企業(yè)都在不斷加強(qiáng)海外發(fā)展部署，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)游戲廠商將產(chǎn)品推向海外。
在 SensorTower 最新發(fā)布的 Q3 韓國(guó)市場(chǎng)暢銷 TOP100 中，38 款國(guó)產(chǎn)手游上榜，占比三成以上。在 Q2 的東南亞手游市場(chǎng)收入 TOP20 中，13 款為國(guó)產(chǎn)手游，并且在前 10 名中，國(guó)產(chǎn)游戲占了 8 個(gè)席位。
在此情況下，不少新秀開始嶄露頭角。AppAnnie 公布的中國(guó)廠商出海收入排行榜中，每月更新排名位置均有變化，由此可見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。
數(shù)據(jù)顯示，除騰訊《PUBGMOBILE》、網(wǎng)易《荒野行動(dòng)》等頭部手游之外，莉莉絲《劍與遠(yuǎn)征》、米哈游《原神》也相繼成為全球爆款。根據(jù) SensorTower 數(shù)據(jù)，《原神》上市首月便在移動(dòng)端吸金 2.5 億美元，其中 1.63 億美元來(lái)自海外市場(chǎng)，占比高達(dá) 66.5%。AppAnnie10 月月度指數(shù)排行榜，《原神》在短短一個(gè)月內(nèi)升到全球游戲榜收入第一。
除此之外，鷹角網(wǎng)絡(luò)、bilibili、Tap4Fun、4399 游戲、樂(lè)易網(wǎng)絡(luò)、SixWaves、創(chuàng)酷互動(dòng)、天游網(wǎng)絡(luò)、點(diǎn)觸科技、易幻網(wǎng)絡(luò)等公司在出海上也表現(xiàn)亮眼。
SensorTower 商店情報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020 年至今，以騰訊《和平精英》和《PUBGMobile》、《王者榮耀》為首的五款手游收入已經(jīng)突破 10 億美元。
《2020 全球移動(dòng)游戲競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》預(yù)測(cè)，2020 年中國(guó)自主研發(fā)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入將超過(guò) 130 億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò) 48%，較 2019 年 28.6% 的同比增速有明顯提升。
電競(jìng)游戲市場(chǎng)規(guī)模超千億，云游戲不斷升溫
值得注意的是，今年電競(jìng)游戲市場(chǎng)發(fā)展迅速。
2019 年 4 月 10 日，國(guó)家體育總局發(fā)布了體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類 (2019)，在這份報(bào)告內(nèi)容中，電競(jìng)正式歸為體育競(jìng)賽項(xiàng)目。
近兩年，各地也發(fā)布了電競(jìng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，部分地區(qū)希望發(fā)展電競(jìng)成為城市新名片，包括北京、上海、海南等。其中，上海出臺(tái)意見(jiàn)稱，力爭(zhēng) 3-5 年內(nèi)全面建成 “全球電競(jìng)之都”。這些政策促進(jìn)了電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電競(jìng)聯(lián)賽、游戲解說(shuō)等迅速興起。
數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入 1365.57 億元，比 2019 年增加了 418.3 億元，同比增長(zhǎng) 44.16%，已連續(xù) 6 年保持?jǐn)U張;2020 年中國(guó)電子競(jìng)技游戲用戶規(guī)模達(dá) 4.88 億人，同比增長(zhǎng) 9.65%，用戶數(shù)量也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
從數(shù)據(jù)可以看出，今年電競(jìng)用戶規(guī)模增速已超過(guò)游戲用戶總規(guī)模增速，并且電競(jìng)游戲在整個(gè)游戲市場(chǎng)總收入中占比近半，電競(jìng)游戲?qū)⒊蔀橛螒驑I(yè)發(fā)展的一大推動(dòng)力。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，電競(jìng)游戲移動(dòng)端銷售占比在 2017 年占比超過(guò)客戶端，反映出我國(guó)電競(jìng)游戲移動(dòng)化已經(jīng)成為主流趨勢(shì)。而蘋果宣布，今年《英雄聯(lián)盟》將正式登陸 iPhone，未來(lái)電競(jìng)游戲移動(dòng)化規(guī)模有望進(jìn)一步提高。
騰訊游戲副總裁張巍表示，2020 年全球電競(jìng)用戶有望達(dá)到 4.95 億，中國(guó)將超越北美，成為最具商業(yè)價(jià)值的電競(jìng)市場(chǎng)。
此外，隨著 5G 的快速普及，云游戲不斷升溫，發(fā)展進(jìn)程也在加快。在國(guó)外，亞馬遜在 Android 系統(tǒng)正式上線云游戲服務(wù) Luna，微軟宣布收購(gòu)游戲發(fā)行商貝塞斯達(dá) (Bethesda)母公司 ZeniMaxMedia，谷歌推出云游戲服務(wù) Stadia，蘋果也開始允許 ProjectxCloud、Stadia 等云游戲應(yīng)用的上架。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析，隨著 5G 的正式商用以及 5G 建設(shè)的不斷推進(jìn)，云游戲市場(chǎng)具備了爆發(fā)的技術(shù)條件。艾媒咨詢預(yù)計(jì) 2023 年中國(guó)云游戲用戶規(guī)模將突破 6 億人，市場(chǎng)規(guī)模有望接近 1000 億元。
在國(guó)內(nèi)，除了華為等云游戲解決方案提供商，游戲公司更是在積極布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在云游戲布局方面，騰訊、網(wǎng)易、世紀(jì)華通、完美世界、三七互娛、凱撒文化、吉比特、順網(wǎng)科技、游族網(wǎng)絡(luò)等多家上市公司均在積極嘗試。
在總結(jié)本年度游戲行業(yè)整體表現(xiàn)時(shí)，中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委主任委員張毅君認(rèn)為，云游戲市場(chǎng)將在未來(lái)數(shù)年快速增長(zhǎng)，營(yíng)收能力還有待觀望，而電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)將持續(xù)加速。
游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，廠商 “買量”模式引擔(dān)憂
新秀崛起、頭部企業(yè)持續(xù)發(fā)力的結(jié)果，便是游戲市場(chǎng)這塊蛋糕不斷被蠶食，其余企業(yè)的市場(chǎng)份額被搶占，行業(yè)馬太效應(yīng)及優(yōu)勝劣汰越來(lái)越明顯。
A 股游戲企業(yè)三季度報(bào)顯示，今年前三季度，只有世紀(jì)華通、三七互娛的營(yíng)收規(guī)模過(guò)百億元的，而第三季度，超六成的 A 股游戲公司營(yíng)收同比下滑。同期，凈利潤(rùn)規(guī)模達(dá)到一億元以上的有 8 家游戲上市企業(yè)，包括世紀(jì)華通、完美世界、昆侖萬(wàn)維、三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)等，世紀(jì)華通排名第一，凈利潤(rùn)達(dá) 6.92 億元。
三季報(bào)的數(shù)據(jù)真實(shí)地反映出，在已上市的游戲企業(yè)中，除了少數(shù)幾家 A 股游戲公司表現(xiàn)優(yōu)異，其余中小游戲企業(yè)的業(yè)績(jī)成績(jī)并不好看。
10 月下旬，三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò)、完美世界等游戲上市公司迎來(lái)上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研，得出調(diào)研問(wèn)題，“買量”模式的可持續(xù)性是核心問(wèn)題。據(jù)媒體報(bào)道，游戲板塊遭資金拋售，拋售一大理由是游戲行業(yè)買量競(jìng)爭(zhēng)模式不可為繼。由此，游戲買量、渠道捆綁等成為焦點(diǎn)。
近年，買量成為廠商新游發(fā)行的普遍策略之一。買量即通過(guò)購(gòu)買流量的方式進(jìn)行推廣，目前主要是指移動(dòng)廣告投放的手段。今年，買量市場(chǎng)快速發(fā)展;根據(jù) DataEye-ADX 發(fā)布的報(bào)告，2020 年上半年整體素材投放量同比漲幅超 250%。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，前三季度，A 股有三家游戲公司的銷售費(fèi)用超過(guò) 10 億元，其中最高的三七互娛達(dá)到 66.88 億元，位居第二位的世紀(jì)華通為 18.08 億元。
華泰證券研報(bào)認(rèn)為，頭部廠商逐步進(jìn)駐買量市場(chǎng)，新游上線后，高買量投放規(guī)?？赡芗觿≠I量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提升整體市場(chǎng)買量成本;同時(shí)，其他行業(yè)買量規(guī)模的提升或?qū)D壓游戲廠商買量規(guī)模，加劇買量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
巨量引擎游戲行業(yè)策略負(fù)責(zé)人路川表示，中國(guó)移動(dòng)游戲流水規(guī)模及買量市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)數(shù)值均處于持續(xù)增長(zhǎng)階段，但增速有所放緩，如何在買量效率中尋求增長(zhǎng)十分關(guān)鍵。關(guān)注并解讀年輕群體的行為，快速搶占 Z 世代中產(chǎn)階級(jí)玩家，將成為游戲產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。
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