據(jù)報(bào)道，德國商業(yè)軟件巨頭 SAP 兩年前在 Qualtrics IPO 前夕收購了這家云軟件供應(yīng)商。如今，后者周一再次向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了文件，準(zhǔn)備作為一家獨(dú)立公司繼續(xù)經(jīng)營。

此次 IPO 每股初始定價(jià)區(qū)間為 20 至 24 美元，照此計(jì)算 Qualtrics 的估值在 120 億至 144 億美元之間，高于 SAP 當(dāng)初支付的 80 億美元。

Qualtrics 將在納斯達(dá)克交易，股票代碼為 “XM”。

Qualtrics 出售的軟件可以幫助企業(yè)評(píng)估客戶的使用方式，從而改進(jìn)產(chǎn)品。瑞安 · 史密斯(Ryan Smith)與他的兄弟和父親于 2002 年共同創(chuàng)立了該公司，他們家族在 Qualtrics 被 SAP 收購時(shí)獲得了 40%的股份。剛剛買下 NBA 猶他爵士隊(duì)的史密斯將繼續(xù)擔(dān)任該公司的董事長。Qualtrics 總部位于猶他州普羅沃和西雅圖。齊格 · 塞拉芬(Zig Serafin)擔(dān)任 CEO。

Qualtrics 希望充分利用資本市場(chǎng)對(duì)高增長云軟件公司的急切渴望，這一板塊在疫情爆發(fā)之前就很熱門，疫情爆發(fā)之后，許多遠(yuǎn)程工作工具和服務(wù)開發(fā)企業(yè)更是備受矚目。包括 Zoom、Twilio 和 Datadog 在內(nèi)的至少 10 家訂閱軟件公司的市值今年增長了一倍以上，而云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)供應(yīng)商 Snowflake 在 9 月 IPO 之后的市值接近 900 億美元。

SAP 前 CEO 比爾 · 麥克德莫特(Bill McDermott)精心策劃了 Qualtrics 交易，后于去年跳槽到 ServiceNow 擔(dān)任 CEO。在新任 CEO 克里斯汀 · 克萊恩(Christian Klein)的領(lǐng)導(dǎo)下，這家德國軟件巨頭正在調(diào)轉(zhuǎn)方向，朝著與 Salesforce 相反的方向發(fā)展。該公司于本月初同意以 277 億美元的價(jià)格收購 Slack，成為有史以來規(guī)模最大的一筆交易。

7 月，SAP 宣布分拆 Qualtrics 的計(jì)劃，同時(shí)保留了大部分所有權(quán)，這意味著如果股價(jià)上漲，該公司便可獲得十分可觀的利潤。此次 IPO 預(yù)計(jì)最早于 1 月進(jìn)行，SAP 此后將擁有 80%的流通股。

Qualtrics 在文件中表示，私募股權(quán)公司銀湖資本將以 5.5 億美元的價(jià)格購買 4%以上的股票，史密斯以 1.2 億美元的價(jià)格購買 1%的股票。銀湖資本的伊甘 · 德班(Egon Durban)和 Zoom CFO 凱利 · 斯泰克爾伯格(Kelly Steckelberg)都會(huì)加入該公司董事會(huì)。

Qualtrics 歸屬 SAP 旗下的時(shí)間雖然不長，但仍然得以繼續(xù)增長。該公司的收入在 2020 年前三個(gè)季度增長了 30%以上，達(dá)到 5.5 億美元，高于去年同期的 4.134 億美元和 2018 年被收購前的 2.896 億美元。

招股書顯示，該公司今年前 9 個(gè)月營業(yè)虧損 2.441 億美元，但其中 2.18 億美元源于股票補(bǔ)償。不計(jì)該項(xiàng)目，營業(yè)虧損從去年同期的 3090 萬美元收窄至 2490 萬美元。

Qualtrics 擁有約 3370 名全職員工，多于出售給 SAP 之前的 1866 名。史密斯表示，猶他州吸引了許多技術(shù)人才，尤其是那些因?yàn)樾鹿谝咔榘岢鰹硡^(qū)的人才。

“我認(rèn)為我們身處最大的技術(shù)浪潮之中，這是當(dāng)今最大的行業(yè)浪潮之一。猶他州正處于浪潮前列。”42 歲的史密斯說，“由于大家蜂擁而至，這里現(xiàn)在已經(jīng)一房難求。”

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